12. 01. 2021. V souvislosti s pokračujícími omezeními vnitřních akcí byly také zrušeny veškeré původní vypsané termíny do konce února 2021. Místo nich budou pro únor 2021 vypsány speciální termíny pro 9 osob, pro všechny typy zkoušek. Kapacita termínů bude podle zájmu navyšována. Další informace v aktualitách a na FB.
titulní obrázek

Wealth protection přístup při správě rentiérského portfolia

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Kurz ukáže, jak pracovat s velkými klienty, v čem se tito klienti liší od běžných klientů, jaké mají potřeby. Představí přístup na ochranu bohatství (wealth protection) a jeho aplikaci u rentiérů.

Investice
Následné vzdělávání

Cíl kurzu

  • Cílem kurzu je ukázat, jak pracovat s velkými klienty. Ukázat, v čem se tito klienti liší od běžných klientů, jaké mají potřeby.
  • Dojde také k představení přístupu na ochranu bohatství (wealth protection) a jeho aplikaci u rentiérů.
  • Nejedná se jen o teoretické informace, ale důraz je kladen na využití v poradenské praxi.
  • Kurz je také zahrnut do programu následného vzdělávání v rozsahu 5 kreditů EFA a 5 kreditů EFP.

Obsah kurzu

  • Aktuální situace na světových trzích - akcie
    Ceny a výnosy za poslední období
    Ocenění vůči ziskům
    Výhled budoucího vývoje, co se může dít v roce 2021
    Vše pro trhy USA, Evropa + ČR, Emerging Markets (pouze hlavní hráči)
  • Aktuální situace na trhu dluhopisů
    Úrokové sazby
    Výhled budoucího vývoje úrokových sazeb
  • Doporučení pro alokaci v portfoliích
    Převážit / podvážit akcie
    Alokace aktiv na 2021
  • Jaké bude mít aktuální situace dopady na doporučení klientům
    Na co se připravit
    Co dělat jinak
  • Pochopení fungování trhů na historických datech:
    Akciové trhy
    Dluhopisové trhy a hotovost
    Inflace
  • Kritická analýza některých pouček na trhu:
    Které poučky fungují?
    Které nefungují
    Které jen někdy?
  • Poučení z historie, abychom nebyli odsouzeni si ji prožít na vlastní kůži a využití pro obchodní argumentaci.