EFPA ČR
Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.
Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.
EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele.
EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.
Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.
Od roku 2026 je EFPA ČR součástí platformy NUDA.
O EFPA EUROPE
EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).
Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.
EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 100 000 profesionálů v oboru finančního poradenství. Díky certifikaci EFPA ČR se můžete ke špičce trhu přidat i Vy!
Vedení EFPA ČR
EFPA ČR je řízena Radou, která je jejím statutárním orgánem
Členové Rady
Mgr. Marta Gellová
Předsedkyně Rady
Marta Gellová je spoluzakladatelkou a předsedkyní rady EFPA ČR. Je místopředsedkyní Executive Board EFPA Europe, garantuje legislativní a metodickou činnost EFPA. Vede realizaci nejvýznamnější aktivity EFPA ČR – výroční konference.
Ing. Petr Volek, Ph.D.
Místopředseda Rady
Petr Volek je místopředsedou Rady EFPA a členem Rady pro profesní zkoušky. Je zodpovědný za udržování odborné úrovně zkoušek a garantem činnosti zkušebních komisí a sboru komisařů. Zajišťuje spolupráci s akademickými pracovníky a institucemi.
Ing. Zdeněk Santler, MBA
Člen Rady
Zdeněk Santler je členem Rady EFPA a členem Rady pro vzdělávání. Zastřešuje také obchodní, PR a marketingové aktivity EFPA ČR.
.png)
Jiří Paták
Člen Rady
Jiří Paták je člen Rady EFPA a má na starost strategické řízení a rozvoj. Současně koordinuje aktivity EFPA v rámci NUDA.
Lenka Hloušková Schimmerlová, BA (Hons)
Členka Rady
Lenka Hloušková Schimmerlová řídí veškeré finanční toky a je také compliance manažerkou a manažerkou akreditovaných zkoušek.
Ing. Lukáš Beránek
Člen Rady
Lukáš Beránek je manažerem obchodu pro VIP klienty, má na starost produkty EFPA a řízení a správu portálu efpa.cz.
RADA EFPAZřizuje následující výbory |
|
|
|||||||||||||||||||||
Ředitelé EFPA
Lenka Hloušková Schimmerlová, BA (Hons)
Finanční ředitelka a členka Rady EFPA
Lenka Hloušková Schimmerlová řídí veškeré finanční toky a je také compliance manažerkou a manažerkou akreditovaných zkoušek.
.jpg)
Ing. Lukáš Beránek
Provozní ředitel a člen Rady EFPA
Lukáš Beránek je manažerem obchodu pro VIP klienty a má na starost řízení a správu portálu efpa.cz.
Mgr. Jan Vašíček
Ředitel vzdělávání
Jan Vašíček má na starost řízení a rozvoj Marketplace a strategii vzdělávání a je členem SQC EFPA ČR.
Tým EFPA
Terezie Holubová Kaštanová
Manažerka členství PFP/EFA/EFP a koordinátorka vzdělávání EFPA ČR
Terezie Holubová Kaštanová má na starost členství a odborné zkoušky PFP/EFA/EFP a je členkou SQC EFPA ČR. Koordinuje také tvorbu a realizaci veškerého vzdělávání v nabídce EFPA ČR.
-1.jpg)
Tereza Jansová
Vedoucí kanceláře – Praha, koordinátorka SFG a GMW, marketing
Tereza Jansová má na starost komunikaci se členy a on-line marketing EFPA, stará se o průběh projektů Soutěž Finanční gramotnost a Global Money Week. Podílí se také na plánování konferencí.
Mgr. Ivan Remeš, EFA
Odborný konzultant EFPA ČR
Ivan Remeš je odborným konzultantem EFPA ČR. Pomáhá nám udržovat trvale vysokou odbornou úroveň vzdělávání.
Zákaznická podpora
Helpdesk EFPA ČR
Helpdesk poskytuje podporu našim klientům, kteří se na nás obracejí při hledání řešení jejich problémů, předává potřebné informace a rady, profesionálně a s přátelským přístupem.
Jak pracujeme?
Jsme partneři
Jsme partneři bankovních institucí, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, distributorů – strukturovaných společností i poolů.
Certifikujeme
Poskytujeme služby nezávislé, vysoce profesionální a spolehlivé certifikační autority, která zajistí přípravu a samotnou realizaci certifikace zaměstnanců a distribučních sítí dle stávajících i nových legislativních požadavků (viz MiFID II).
Testujeme
Vybrané zkoušky realizujeme po celé ČR s technologií hromadného plno/poloelektronického testování.
Jsme on-line
Portál EFPA ČR umožňuje personálním manažerům a manažerům distribuce komplexní přehled o průběhu certifikace zaměstnanců či distribuční sítě on-line.