EFPA ČR

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.

Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele.

EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.

Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.

O EFPA EUROPE

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).

Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.

EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 100 000 profesionálů v oboru finančního poradenství. Díky certifikaci EFPA ČR se můžete ke špičce trhu přidat i Vy!

Vedení EFPA ČR

EFPA ČR je řízena Radou, která je jejím statutárním orgánem

Členové Rady

Mgr. Marta Gellová

Předsedkyně Rady

Marta Gellová je spoluzakladatelkou a předsedkyní rady EFPA ČR. Je místopředsedkyní Executive Board EFPA Europe, garantuje legislativní a metodickou činnost EFPA. Vede realizaci nejvýznamnější aktivity EFPA ČR - výroční konference.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Místopředseda Rady

Petr Volek je místopředsedou Rady EFPA a členem Rady pro profesní zkoušky. Je zodpovědný za udržování odborné úrovně zkoušek, a garantem činnosti zkušebních komisí a sboru komisařů. Zajišťuje spolupráci s akademickými pracovníky a institucemi.

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Člen Rady

Zdeněk Santler je členem Rady EFPA a členem Rady pro vzdělávání. Zastřešuje také obchodní, PR a marketingové aktivity EFPA ČR.

RADA EFPA

Zřizuje následující výbory

Výbor pro kvalifikační standardy

SQC EFPA ČR – zajišťuje odbornou garanci pro odborné zkoušky PFP, EFA a EFP.

Ing. Martin Širůček, PhD. předseda výboru

Terezie Holubová Kaštanová manažerka členství PFP / EFA / EFP

Mgr. Jan Vašíček ředitel vzdělávání

Mgr. Tomáš Lerch, EFP zástupce akreditovaných dodavatelů přípravných kurzů

Etický výbor

Dohlíží na to, aby certifikovaní finanční poradci a členové organizace
dodržovali Etický kodex a jednali v nejlepším zájmu svých klientů.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA předseda výboru

Josef Malíř místopředseda výboru

Mgr. Ivan Remeš, EFA člen výboru

Martina Malá, EFP členka výboru

Lukáš Pravda, EFP člen výboru

Etický kodex ke stažení (PDF)

Ředitelé EFpa

Lenka Hloušková Schimmerlová, BA (Hons)

Finanční ředitelka a členka Rady EFPA

Lenka Hloušková Schimmerlová řídí veškeré finanční toky a je také compliance manažerkou a manažerkou akreditovaných zkoušek.

Ing. Lukáš Beránek

Provozní ředitel a člen Rady EFPA

Lukáš Beránek je manažerem obchodu pro VIP klienty a má na starost řízení a správu portálu efpa.cz.

Mgr. Jan Vašíček

Ředitel vzdělávání

Jan Vašíček má na starost řízení a rozvoj Marketplace a strategii vzdělávání a je členem SQC EFPA ČR.

TÝM EFpa

Terezie Holubová Kaštanová

Manažerka členství PFP/EFA/EFP a koordinátorka vzdělávání EFPA ČR

Terezie Holubová Kaštanová má na starost členství a odborné zkoušky PFP/EFA/EFP a je členkou SQC EFPA ČR. Koordinuje také tvorbu a realizaci veškerého vzdělávání v nabídce EFPA ČR.

Tereza Jansová

Vedoucí kanceláře - Praha, Koordinátorka SFG a GMW, Marketing

Tereza Jansová má na starost komunikaci na členy a on-line marketing EFPA, stará se o průběh projektů SFG a GMW. Podílí se také na plánování konferencí.

Mgr. Ivan Remeš, EFA

Odborný konzultant EFPA ČR

Ivan Remeš je odborným konzultantem EFPA ČR. Pomáhá nám udržovat trvale vysokou odbornou úroveň vzdělávání.

Zákaznická podpora

Helpdesk EFPA ČR

Helpdesk poskytuje podporu našim klientům, kteří se na nás obracejí při hledání řešení jejich problémů, předává potřebné informace a rady, profesionálně a s přátelským přístupem.

Jak pracujeme?

Jsme partneři

Jsme partneři bankovních institucí, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, distributorů - strukturovaných společností i poolů.

Certifikujeme

Poskytujeme služby nezávislé, vysoce profesionální a spolehlivé certifikační autority, která zajistí přípravu a samotnou realizaci certifikace zaměstnanců a distribučních sítí dle stávajících i nových legislativních požadavků (viz MIFID II.).

Testujeme

Vybrané zkoušky realizujeme po celé ČR s technologií hromadného plno/poloelektronického testování.

Jsme on-line

Portál EFPA ČR umožňuje personálním manažerům a manažerům distribuce komplexní přehled o průběhu certifikace zaměstnanců či distribuční sítě on-line.