Důchodové poradenství v praxi

• Naučit se poskytovat kvalitní a konzistentní důchodové poradenství jako součást komplexního finančního plánování.
• Pochopit principy státního důchodového systému a jejich dopad na finanční plán klienta.
• Osvojit si tvorbu realistických důchodových plánů včetně práce s investicemi, inflací, rizikem a délkou dožití.
• Získat moderní poradenské postupy pro komunikaci důchodového tématu různým typům klientů.
• Propojit důchodové poradenství se servisním modelem a naučit se z něj vytvořit dlouhodobé téma pravidelných schůzek.
• Získat praktické ukázky, jak důchodové poradenství využít v každodenní poradenské praxi.

1. Důchodové poradenství jako součást finančního plánu

• Principy státního důchodového systému v roce 2026
• Výpočet potřebné cílové částky pro důchod
• Nastavení měsíční investice a výběr vhodného investičního řešení
• Práce s inflací, investičním rizikem a délkou dožití
• Jak téma důchodu otevírat a vysvětlovat různým typům klientů
• Propojení s produkty: DPS, investice, životní pojištění – bez produktového nátlaku
• Praktické poradenské postupy (Jan Grufík)

2. Důchod v kontextu dlouhodobého servisního modelu

• Jak z důchodu udělat opakující se téma servisních schůzek
• Aktualizace finančního plánu podle změn příjmů a životní situace
• Nastavení komunikace, která podporuje dlouhodobý vztah s klientem
• Různé poradenské modely v důchodovém poradenství – diskuse poradců
• Jak důchodové poradenství začlenit do dlouhodobé péče o klienta
• Prostor pro dotazy z praxe

• Webinář je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
• Pro zapsání kreditů je třeba shlédnout celý webinář. Kredity Vám budou následně zapsány automaticky.