Tour D` EFPA #1 - Martin Švec - Princip pojištění dlouhodobé péče

Tour D’EFPA 2026 vám vždy přinese odborné přednášky zaměřené na aktuální ekonomická a finančně-poradenská témata.
E-learning

Bližší informace

Zjistěte, jak se mění trh životního pojištění v České republice, proč klasické modely cenotvorby narážejí na své limity, jak funguje revoluční koncept přirozeného pojistného a kde leží budoucnost v pojištění dlouhodobé péče.

Hlavní témata, která v rozhovoru zazní:

  • Příběh pojišťovny Simplea: Proč pojišťovna v roce 2018 vznikla jako dravá reakce na zdlouhavé korporátní procesy v nadnárodních institucích a jak se z ní za 7 let stal respektovaný středně velký hráč se 110 000 klienty a 1,25 miliardami Kč předepsaného pojistného.
  • Matematika a storno v cenotvorbě: Jak se tvoří cena životního pojištění a proč některé pojišťovny kalkulují s extrémním (až 20%) stornem v cenotvorbě. Co se stane, když kmen klientů neodchází tak rychle, jak pojišťovna plánovala, a proč se dumpingové ceny mohou po letech vymstít.
  • Mýtus o „nevypověditelnosti“ rizik: Upřímný pohled na to, proč je absolutní nevypověditelnost rizik v marketingu spíše iluzí a jaké nástroje (jednostranné zvýšení pojistného) mají pojišťovny v záloze pro případ krizového vývoje.
  • Zhoršující se zdraví populace a raketový nárůst duševních nemocí: Která rizika stagnují a kde naopak pojišťovny čelí obrovskému tlaku. Detailní pohled na dramatický nárůst vážných onemocnění dětí a na duševní nemoci, které za posledních 5 let vzrostly až na dvoj- či trojnásobek. 
  • Sleva 10 % za výpis ze zdravotní dokumentace: Proč klienti v dotaznících často bagatelizují svůj zdravotní stav, jak s tím pojišťovna bojuje pomocí automatického underwritingu a jak funguje nová motivace v podobě slevy za dobrovolné dodání výpisu z dokumentace již při vstupu do pojištění
  • Pojištění dlouhodobé péče (Long-term Care) jako megatrend: Proč státní rozpočet nebude schopen pokrýt sociální péči, jak obrovská je personální náročnost v domovech (téměř 1 zaměstnanec na 1 lůžko) a jak Simplea staví síť vlastních domovů přes nemovitostní fond, aby klientům kromě peněz garantovala i reálné lůžko.
  • Rizikové pojištění s přirozeným pojistným: Nový koncept určený pro mladou generaci (mileniály a mladší), která preferuje investování před drahými pojistkami. Jak funguje pojištění bez investiční složky (IŽP) s roční automatickou obnovou, které je na počátku až o tři čtvrtiny levnější než standardní průměrované pojistné

Forma 

  • Jedná se videozáznam rozhovoru, který byl natočen v rámci Tour d` EFPA 2026. 
  • Rádi byste se zapojili do tohoto rozhovoru a máte otázky k jeho tématům? Neváhejte nám je prosím zaslat na e-mail efaporadci@efpa.cz.

Obsah

  • Přesný obsah rozhovoru bude upřesněn.

Následné vzdělávání

  • Rozhovor je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 3 kredity.
  • Pro absolvování rozhovoru je třeba úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost  získaných informací.
  • Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.
Martin Švec
Martin Švec

Martin stojí od samého začátku v čele projektu pojišťovny Simplea, čímž si plní svůj životní sen. Zároveň vybudoval a řídí penzijní společnost Rentea. Téma důstojného stáří rozvíjí i v pojišťovně, kde se zaměřil na propojení pojištění s dosud špatně dostupnými pobytovými službami v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči. Společně se skupinou Ambeat založil nemovitostní fond Ambeat Care, jehož cílem je vybudovat rozsáhlou síť zařízení pro dlouhodobou péči především o seniory a tyto služby nabídnout klientům pojišťovny v rámci pojištění dlouhodobé péče.

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
1 990,00 Kč
s DPH 2 408 Kč
Objednat
105 studujících
3:00 hodin studia
3 kredity EFA
3 kredity EFP
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: EFPA ČR