CENA A TERMÍN BUDOU UPŘESNĚNY
Krizový a dědický plán
Webinář je určen poradcům, kteří chtějí posunout svou schopnost chránit klienty v situacích, kdy se „láme“ život i majetek. Ukážeme si, jak správně uchopit krizové a dědické plánování tak, aby se z něj nestala právní debata, ale profesionálně vedený poradenský proces s jasným výstupem. Dostanete praktickou osnovu, checklist témat a argumentační rámec, díky kterému budete schopni budovat důvěru, zvyšovat klientský servis a systematicky zajišťovat dlouhodobou kontinuitu rodinného i podnikatelského majetku.
ㅤ
Cíl kurzu
Cílem kurzu je vybavit účastníky srozumitelným a opakovatelným postupem, jak krizový a dědický plán integrovat do běžné práce s klientem. Účastník se naučí rozpoznat typické mezery v ochraně rodiny a majetku, formulovat doporučení v jazyce klienta a stanovit jasné další kroky včetně koordinace odborníků.
Obsah kurzu
Krizové plánování jako součást moderního finančního poradenství.
Rámcové pojmy a principy: co řešíme finančně, co právně.
Klientské segmenty a specifické potřeby: zaměstnanec, OSVČ, podnikatel, rodina s majetkem.
Praktická metodika: struktura setkání a logika doporučení.
Dokumenty a informace, které má poradce umět vyžádat a vyhodnotit.
Typové příklady z praxe: kde klienti nejčastěji „propadají“.
Jak vytvořit srozumitelný plán kroků pro klienta.
Argumentace a práce s námitkami.
Implementace do poradenského procesu a dlouhodobá péče.
Cena
0,00 Kč
s DPH
0 Kč
Žádný dostupný termín
3:00 hodin studia
Webinář
dodavatel: AFP ČR