Cílem kurzu je vybavit účastníky srozumitelným a opakovatelným postupem, jak krizový a dědický plán integrovat do běžné práce s klientem. Účastník se naučí rozpoznat typické mezery v ochraně rodiny a majetku, formulovat doporučení v jazyce klienta a stanovit jasné další kroky včetně koordinace odborníků.
Krizový a dědický plán
Webinář je určen poradcům, kteří chtějí posunout svou schopnost chránit klienty v situacích, kdy se „láme“ život i majetek. Ukážeme si, jak správně uchopit krizové a dědické plánování tak, aby se z něj nestala právní debata, ale profesionálně vedený poradenský proces s jasným výstupem. Dostanete praktickou osnovu, checklist témat a argumentační rámec, díky kterému budete schopni budovat důvěru, zvyšovat klientský servis a systematicky zajišťovat dlouhodobou kontinuitu rodinného i podnikatelského majetku.
Cíl kurzu
Obsah kurzu
- Krizové plánování jako součást moderního finančního poradenství.
- Rámcové pojmy a principy: co řešíme finančně, co právně.
- Klientské segmenty a specifické potřeby: zaměstnanec, OSVČ, podnikatel, rodina s majetkem.
- Praktická metodika: struktura setkání a logika doporučení.
- Dokumenty a informace, které má poradce umět vyžádat a vyhodnotit.
- Typové příklady z praxe: kde klienti nejčastěji „propadají“.
- Jak vytvořit srozumitelný plán kroků pro klienta.
- Argumentace a práce s námitkami.
- Implementace do poradenského procesu a dlouhodobá péče.
Následné vzdělávání
- Kurz je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 3 kredity.
Ing. Marek Kubis, EFA
Marek je zkušený finanční poradce, majetkový manažer a držitel prestižní evropské certifikace EFA, který ve finančním oboru působí déle než dvanáct let. Ve své praxi funguje spíše než klasický „poradce“ jako projektový manažer financí, který zastřešuje komplexní správu majetku, investic, nemovitostí, daní a práva pro náročné klienty z řad podnikatelů, lékařů či stavebních profesionálů. Své služby staví na transparentnosti, férovosti, pevných dlouhodobých vztazích a úzké koordinaci širšího týmu specialistů. Kromě vlastní poradenské praxe a budování společnosti se aktivně podílí na kultivaci a zvyšování úrovně celého oboru. Působí jako programový ředitel významné vzdělávací konference pro finanční poradce MoneyFest a věnuje se osvětě a finanční gramotnosti široké veřejnosti.
Cena
1 600,00 Kč
s DPH
1 936 Kč
Vyberte prosím termín
3:00 hodin studia
3 kredity EFA
3 kredity EFP
Webinář
dodavatel: AFP ČR