Všechny kurzy

#7 Akademie Finančního Plánování - Jak pracovat s plánem v čase

Ukážeme si, jak pracovat s finančním plánem v čase, jak vést výroční schůzku, která směřuje k dalším obchodům a doporučením. Zpracování úvodního plánu je jen začátek spolupráce s klientem. S plánem je nutné pracovat i dále v průběhu života klienta, reagovat na změny, nové skutečnosti, vývoj na trhu, nové produkty. Ukážeme vám, jak s plánem doporučujeme pracovat, aby byl stále aktuální.

novinka

doporučujeme

Webinář

Cíl kurzu

Jediný online kurz, který vás za 2 měsíce naučí jednoduché a efektivní finanční plánování, kterému klienti rozumí a poradci ho úspěšně používají.

Obsah kurzu

Díky kurzu získáte:
1. Jasnou a ověřenou metodiku pro zjištění dat o klientovi
2. Dovednost plán správně propočítat a rozumět všem souvislostem
3. Schopnost řešení srozumitelně odprezentovat a prodat klientovi
4. Návod pro dlouhodobou spolupráci s klientem

Mgr. Petr Syrový, EFP

Petr je autorem 7 odborných knih na téma finančního poradenství, stovek odborných článků, několika poradenských softwarů a finančních kalkulaček. Svoji vysokou odbornost umí propojit s praxí v analytickém týmu Fichtner s.r.o. a předat investičním specialistům a poradcům. Více o Petrovi zde: https://youtu.be/OjdzXMVqo3I

Ing. Petr Pavlásek, EFP

Petr má 22 let praxe ve vzdělávání finančních profesionálů zaměřených na komplexní finanční poradenství pro bonitní klienty a podnikatele. Umí skvěle propojovat odborné dovednosti v investicích s využitím v obchodní praxi poradců a bankéřů.

Cena

1 500,00 Kč

s DPH 1 815 Kč

Vyberte prosím termín

3:00 hodin studia

Webinář

Ostatní

dodavatel: KFP