Cílem kurzu je definovat role a odpovědnosti klíčových hráčů na pojistném trhu. Účastníci se naučí rozlišovat mezi různými typy zprostředkovatelů a pochopí etické i zákonné standardy vyžadované při komunikaci se zákazníkem.
Zprostředkování pojištění aneb kdo je kdo 2026
Tento kurz poskytuje ucelený přehled o tom, kdo a za jakých podmínek může nabízet pojistné produkty. Vysvětluje rozdíly mezi samostatnými zprostředkovateli, vázanými zástupci a doplňkovými zprostředkovateli. Důraz je kladen na transparentnost prodeje, povinné registrace u ČNB a nezbytnost soustavného vzdělávání pro udržení odborné licence.
novinka
Cíl kurzu
Obsah kurzu
| 1. Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 2. Další subjekty na pojistném trhu 3. Pravidla jednání se zákazníky 4. Shrnutí |
Následné vzdělávání
- Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
- Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 50 minut a je možné jej zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti (§ 57 odst. 1 písm. a) - e)).
Absolvování kurzu
- Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
- Složení závěrečného testu: požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Po úspěšném absolvování kurzu získáte osvědčení splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.
Šárka Chocová, EFA
Ve světě financí se pohybuji již 27 let. Dlouho mi vadilo, jak je tenhle svět složitý a nepřehledný – hlavně pro klienty, kteří prostě chtějí rozumět svým penězům a rozhodnutím. Díky zkušenostem z velkých firem, menších týmů i z práce v terénu dokážu najít řešení, která dávají smysl. A hlavně – která fungují. Jsem certifikovaná jako European Financial Advisor, ale víc než titul mě definuje to, že naslouchám, ptám se a hledám cesty, které sednou právě vám. Prošla jsem pozicemi od obchodníka, přes manažera skupiny až po regionální ředitelku pro Karlovarsko. Jako lektor a metodik v oblasti finančního poradenství jsem pracovala na přípravě a vedení vzdělávacích projektů, tvorbě metodik vzdělávacích programů i tvorbě vlastních kurzů až po vlastní lektorskou a konzultační činnost.
Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manažerů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR.
987 studujících
0:50 hodin studia
0:50 hodin POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání
dodavatel: EFPA ČR