Mezigenerační převody majetku

Kurz je určen těm, kteří chtějí své klienty dobře připravit na situace, kdy chce klient buď řízeným způsobem předat svůj majetek z generace na generaci, nebo na situaci, kdy klient nečekaně zemře a zanechá po sobě majetek, závazky a blíže neurčený okruh dědiců.
novinka
Prezenční

Cíl kurzu

Získání základních znalostí z oblasti rodinného práva a absultních majetkových práv tak, aby byl poradce připraven na očekávané situace (předání majetku za života) i na neočekávané situace (úmrtí, rozvod,..) a věděl, jak je u klientů efektivně řešit.

Obsah kurzu

  • Životní cyklus člověka a jeho majetku
  • Možný okruh použití majetku po smrti
  • Darování majetku za života
  • Nemovitosti a výměnek
  • Dědění ze zákona
  • Dědění ze závěti
  • Dědění z dědické smlouvy
  • Svěřenské fondy
  • Nadace, nadační fondy
  • Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.    
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 500,00 Kč
s DPH 3 025 Kč
Žádný dostupný termín
38 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
8 kreditů EFP
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch