Všechny kurzy

Mezigenerační převody majetku

Kurz je určen těm, kteří chtějí své klienty dobře připravit na situace, kdy chce klient buď řízeným způsobem předat svůj majetek z generace na generaci, nebo na situaci, kdy klient nečekaně zemře a zanechá po sobě majetek, závazky a blíže neurčený okruh dědiců.

novinka

Prezenční

Cíl kurzu

Získání základních znalostí z oblasti rodinného práva a absultních majetkových práv tak, aby byl poradce připraven na očekávané situace (předání majetku za života) i na neočekávané situace (úmrtí, rozvod,..) a věděl, jak je u klientů efektivně řešit.

Obsah kurzu

Životní cyklus člověka a jeho majetku
Možný okruh použití majetku po smrti
Darování majetku za života
Nemovitosti a výměnek
Dědění ze zákona
Dědění ze závěti
Dědění z dědické smlouvy
Svěřenské fondy
Nadace, nadační fondy
Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.

Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí.

Cena

2 500,00 Kč

s DPH 3 025 Kč

Žádný dostupný termín

47 studujících

8:00 hodin studia

8 kreditů EFA

8 kreditů EFP

Prezenční

EFP/EFA/PFP

Tomáš Lerch

Následné vzdělávání

Ostatní

dodavatel: Tomáš Lerch