Vážení klienti, během vánočních svátků nebude v období od 22. 12. 2025 do 2. 1. 2026 k dispozici telefonická podpora helpdesku. V případě neodkladných záležitostí můžete využít náš e-mail helpdesk@efpa.cz. Vašim požadavkům se budeme věnovat v omezeném režimu ve dnech 23. 12., 30. 12. 2025 a 2. 1. 2026. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné a klidné vánoční svátky.
Mezigenerační převody majetku
Kurz je určen těm, kteří chtějí své klienty dobře připravit na situace, kdy chce klient buď řízeným způsobem předat svůj majetek z generace na generaci, nebo na situaci, kdy klient nečekaně zemře a zanechá po sobě majetek, závazky a blíže neurčený okruh dědiců.
novinka
Cíl kurzu
| Cílem tohoto kurzu je získání základních znalostí z oblasti rodinného práva a absoultních majetkových práv tak, aby byl poradce připraven na očekávané situace (předání majetku za života) i na neočekávané situace (úmrtí, rozvod,..) a věděl, jak je u klientů efektivně řešit. |
Obsah kurzu
- Životní cyklus člověka a jeho majetku
- Možný okruh použití majetku po smrti
- Darování majetku za života
- Nemovitosti a výměnek
- Dědění ze zákona
- Dědění ze závěti
- Dědění z dědické smlouvy
- Svěřenské fondy
- Nadace, nadační fondy
- Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.
Informace ke kurzu
Kurz je prezenční a bude se konakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zůčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM.
Následné vzdělávání
- Kurz je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 8 kreditů.
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí.
Cena
3 000,00 Kč
s DPH
3 630 Kč
Vyberte prosím termín
48 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
8 kreditů EFP
Prezenční
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch