#2 Akademie Finančního Plánování - Finanční mapa dle KFP
Jak vést první obchodní schůzku tak, aby vám klient řekl za 45 minut všechny důvěrné informace a ještě se u toho cítil velmi příjemně a vnímal vás jako profesionála převyšujícího konkurenci.
Krok za krokem protrénujeme první obchodní schůzku s klientem. Řekneme si, jak schůzku stručně a efektivně zahájit, jak zjistit hodnoty klienta, jak zajistit cíle klienta, jak zjistit zdroje klienta. Řekneme si, jak na závěr ověřit volné cash flow, které je základem pro úspěšné zpracování plánu a které kroky domluvit před termínem druhé schůzky.
novinka
doporučujeme
Webinář
Cíl kurzu
Jediný online kurz, který vás za 2 měsíce naučí jednoduché a efektivní finanční plánování, kterému klienti rozumí a poradci ho úspěšně používají.
Obsah kurzu
Díky kurzu získáte: 1. Jasnou a ověřenou metodiku pro zjištění dat o klientovi 2. Dovednost plán správně propočítat a rozumět všem souvislostem 3. Schopnost řešení srozumitelně odprezentovat a prodat klientovi 4. Návod pro dlouhodobou spolupráci s klientem
Petr je autorem 7 odborných knih na téma finančního poradenství, stovek odborných článků, několika poradenských softwarů a finančních kalkulaček. Svoji vysokou odbornost umí propojit s praxí v analytickém týmu Fichtner s.r.o. a předat investičním specialistům a poradcům. Více o Petrovi zde: https://youtu.be/OjdzXMVqo3I
Petr má 22 let praxe ve vzdělávání finančních profesionálů zaměřených na komplexní finanční poradenství pro bonitní klienty a podnikatele. Umí skvěle propojovat odborné dovednosti v investicích s využitím v obchodní praxi poradců a bankéřů.