Vážení klienti, helpdesk bude 06. 10. 2025 a 07. 10. 2025 mimo provoz. Vašim požadavkům se budeme věnovat 08. 10. 2025 Děkujeme za pochopení.

Akademie Finančního Plánování

Díky AFP získáte fungující metodiku - jednoduchá, fungující a tisíci klienty prověřená metodika, jak zaujmout klienty. Seznámíte se s principy fungování poradenských softwarů, s jejich provázaností a co se uvnitř aplikací a vzorců děje. Návod, jak prezentovat komplexní finanční plán krok za krokem. Jednoduchým, srozumitelným a obchodně prověřeným způsobem, který přináší výsledky a spokojené klienty. Konkrétní nástroje pro realizaci finančního plánu. Součástí jsou kalkulačky a také nově vytvořený "software" pro finanční plánování. Máte tak komplexní řešení pro finanční plánování - metodiky, proces, nástroje, trénink. Detailní postup a návod, jak vést první schůzku, vše vysvětleno krok za krokem. Prověřené obchodní argumenty a reakce na námitky. Návod, jak zpracovat a připravit srozumitelný, efektivní a standardizovaný finanční plán pro klienta. Praktický trénink.
novinka
doporučujeme
Balíček

Cíl kurzu

Jediný online kurz, který vás za 2 měsíce naučí jednoduché a efektivní finanční plánování, kterému klienti rozumí a poradci ho úspěšně používají.

Obsah kurzu

Díky kurzu získáte:
1. Jasnou a ověřenou metodiku pro zjištění dat o klientovi
2. Dovednost plán správně propočítat a rozumět všem souvislostem
3. Schopnost řešení srozumitelně odprezentovat a prodat klientovi
4. Návod pro dlouhodobou spolupráci s klientem

Tento balíček obsahuje
#1 Akademie Finančního Plánování - Úvod do AFP + Jak oslovit klienty
Jak si vybírat klienty a jak pozvat klienty z vašeho kmene na první schůzku. Na úvod...
3:00
#2 Akademie Finančního Plánování - Finanční mapa dle KFP
Jak vést první obchodní schůzku tak, aby vám klient řekl za 45 minut všechny důvěrné...
3:00
#3 Akademie Finančního Plánování - Zpracování plánu
Jak připravit finanční plán, který bude fungovat v různých scénářích vývoje ekonomiky a i...
3:00
#4 Akademie Finančního Plánování - Metodiky a alokace
Strategická alokace je 92 % úspěchu investice a zajištění rizik je nutnou podmínkou, aby...
3:00
#5 Akademie Finančního Plánování - SW Finanční plán
Představíme nový software KFP pro tvorbu finančního plánu, který budete mít po dobu kurzu...
3:00
#6 Akademie Finančního Plánování - Prezentace plánu včetně DIP
Budeme trénovat, jak prezentovat klientům výstup z finančního plánu stručně, jednoduše a...
3:00
#7 Akademie Finančního Plánování - Jak pracovat s plánem v čase
Ukážeme si, jak pracovat s finančním plánem v čase, jak vést výroční schůzku, která...
3:00
Mgr. Petr Syrový, EFP
Mgr. Petr Syrový, EFP

Petr je autorem 7 odborných knih na téma finančního poradenství, stovek odborných článků, několika poradenských softwarů a finančních kalkulaček. Svoji vysokou odbornost umí propojit s praxí v analytickém týmu Fichtner s.r.o. a předat investičním specialistům a poradcům. Více o Petrovi zde: https://youtu.be/OjdzXMVqo3I

Ing. Petr Pavlásek, EFP
Ing. Petr Pavlásek, EFP

Petr má 22 let praxe ve vzdělávání finančních profesionálů zaměřených na komplexní finanční poradenství pro bonitní klienty a podnikatele. Umí skvěle propojovat odborné dovednosti v investicích s využitím v obchodní praxi poradců a bankéřů. 

Cena
9 900,00 Kč
s DPH 11 979 Kč
Objednat
21:00 hodin studia
Balíček
Ostatní
dodavatel: KFP