Vážení klienti, během vánočních svátků nebude v období od 22. 12. 2025 do 2. 1. 2026 k dispozici telefonická podpora helpdesku. V případě neodkladných záležitostí můžete využít náš e-mail helpdesk@efpa.cz. Vašim požadavkům se budeme věnovat v omezeném režimu ve dnech 23. 12., 30. 12. 2025 a 2. 1. 2026. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné a klidné vánoční svátky.
Důchodový audit aneb není důchod jako důchod
Webinář poskytne finančním poradcům jasné principy a metodiky jak profesionálně provádět důchodový audit u různých typů klientů. Zaměříme se na právní minimum, strukturu sběru dat, vyhodnocení mezery v budoucích příjmech a na návrh konkrétních řešení v návaznosti na finanční plán. Důraz bude kladen na argumentaci a schopnost vysvětlit dlouhodobé téma jednoduše, věcně a přesvědčivě.
ㅤ
CENA A TERMÍN BUDOU UPŘESNĚNY
Cíl kurzu
Cílem kurzu je posílit schopnost účastníků vést důchodové téma odborně, srozumitelně a obchodně efektivně. Účastník se naučí vytvořit jasný auditní výstup, který ukáže klientovi jeho budoucí situaci, a navrhnout praktické kroky s logickou prioritizací a argumentační oporou.
Obsah kurzu
Proč důchodový audit: trendy, rizika a klientská očekávání.
Právní minimum a logika důchodového systému pro poradenskou praxi.
Kdy audit dává největší smysl a jak jej správně časovat.
Metodika sběru dat: co potřebujeme vědět a jak to získat.
Vyhodnocení důchodové mezery a její interpretace pro klienta.
Návrh řešení podle životní fáze a příjmové situace.
Specifika OSVČ a podnikatelů vs. zaměstnanců.
Argumentace, námitky a klientská psychologie dlouhodobých cílů.
Jak audit zasadit do pravidelné péče o klienta.
Cena
0,00 Kč
s DPH
0 Kč
Žádný dostupný termín
3:00 hodin studia
3 kredity EFA
3 kredity EFP
Webinář
dodavatel: AFP ČR