Jediný online kurz, který vás za 2 měsíce naučí jednoduché a efektivní finanční plánování, kterému klienti rozumí a poradci ho úspěšně používají.
#4 Akademie Finančního Plánování - Metodiky a alokace
Strategická alokace je 92 % úspěchu investice a zajištění rizik je nutnou podmínkou, aby plán fungoval v různých scénářích – proto správnému nastavení poměru akcií, dluhopisů, hotovosti a správnému nastavení pojistných částek věnujeme celou kapitolu.
Probereme strategickou alokaci a jak k ní v rámci plánu přistupovat. Zohledníme jednotlivé cíle klienta. Podíváme se na rozložení investice v čase. Provedeme revizi stávajících produktů včetně nastavení pojistných částek. Budeme se věnovat konečné i nekonečné rentě. Upozorníme na klíčové věci a jak se neutopit v detailech.
novinka
doporučujeme
Cíl kurzu
Obsah kurzu
Díky kurzu získáte:
1. Jasnou a ověřenou metodiku pro zjištění dat o klientovi
2. Dovednost plán správně propočítat a rozumět všem souvislostem
3. Schopnost řešení srozumitelně odprezentovat a prodat klientovi
4. Návod pro dlouhodobou spolupráci s klientem
Mgr. Petr Syrový, EFP
Petr je autorem 7 odborných knih na téma finančního poradenství, stovek odborných článků, několika poradenských softwarů a finančních kalkulaček. Svoji vysokou odbornost umí propojit s praxí v analytickém týmu Fichtner s.r.o. a předat investičním specialistům a poradcům. Více o Petrovi zde: https://youtu.be/OjdzXMVqo3I
Ing. Petr Pavlásek, EFP
Petr má 22 let praxe ve vzdělávání finančních profesionálů zaměřených na komplexní finanční poradenství pro bonitní klienty a podnikatele. Umí skvěle propojovat odborné dovednosti v investicích s využitím v obchodní praxi poradců a bankéřů.
Cena
1 500,00 Kč
s DPH
1 815 Kč
Vyberte prosím termín
3:00 hodin studia
Webinář
Ostatní
dodavatel: KFP