#4 Akademie Finančního Plánování - Metodiky a alokace

Strategická alokace je 92 % úspěchu investice a zajištění rizik je nutnou podmínkou, aby plán fungoval v různých scénářích – proto správnému nastavení poměru akcií, dluhopisů, hotovosti a správnému nastavení pojistných částek věnujeme celou kapitolu. Probereme strategickou alokaci a jak k ní v rámci plánu přistupovat. Zohledníme jednotlivé cíle klienta. Podíváme se na rozložení investice v čase. Provedeme revizi stávajících produktů včetně nastavení pojistných částek. Budeme se věnovat konečné i nekonečné rentě. Upozorníme na klíčové věci a jak se neutopit v detailech.