Top AI nástroje pro finanční poradce

• Porozumět pěti klíčovým typům AI nástrojů a jejich praktickým možnostem.
• Umět vybrat správný nástroj podle úkolu (texty, přepisy, prezentace, šablony, práce s podklady).
• Zrychlit přípravu na schůzky, komunikaci s klienty a tvorbu dokumentů.
• Získat dovednosti, jak z AI dostat přesné, spolehlivé a kvalitní výstupy.
• Osvojit si jednoduché workflow propojující více nástrojů do každodenní praxe.
• Naučit se řešit reálné situace z poradenského života pomocí AI během několika minut.

1. Pět typů AI nástrojů – kde každý z nich exceluje

• Univerzální AI asistenti
  • texty, analýzy, argumentace, ladění sdělení
• Automatické přepisy a zpracování schůzek
  • přehledné závěry, zpětné vazby, doporučení
  • hyperpersonalizovaná komunikace s klienty
• Chytré textové šablony
  • sjednocení a zrychlení běžné komunikace
• Tvorba prezentací a dokumentů
  • profesionální výstupy během několika minut
• Práce s rozsáhlými podklady
  • extrakce podstatného, rychlé analýzy, přehledy

2. Praktická část: AI v reálných poradenských situacích

• Rychlé vytvoření shrnutí schůzky.
• Vyčištění neuspořádaného textu od klienta a převod do profesionální podoby.
• Sjednocení tónu dokumentů a komunikace.
• Tvorba podkladů pro jednání během několika minut.
• Zpracování rozsáhlých materiálů do stručných výstupů.
• Propojování nástrojů do jednoduchého každodenního workflow.
• Odpovědi na dotazy a scénáře „na míru“.

• Webinář je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
• Pro zapsání kreditů je třeba shlédnout celý webinář. Kredity Vám budou následně zapsány automaticky.