CENA A TERMÍN BUDOU UPŘESNĚNY
Efektivní práce s asistentkou
Efektivní poradenská kancelář dnes stojí na chytré delegaci a moderní operativě. Na webináři získáte konkrétní rámec, jak vybrat a rozvíjet asistentku tak, aby se stala páteří klientského servisu i interní organizace. Ukážeme si, jak nastavit spolupráci v prvních měsících, jak pracovat se zodpovědnostmi a jak zapojit AI a automatizace do běžné agendy. Vhodné pro poradce bez asistentky i pro ty, kteří chtějí posunout stávající spolupráci na vyšší úroveň.
ㅤ
Cíl kurzu
Cílem kurzu je dát finančním poradcům praktický a okamžitě použitelný rámec, jak vybudovat a řídit efektivní spolupráci s asistentkou – od správného načasování náboru přes výběr a onboarding až po rozvoj samostatné role, včetně využití AI a automatizací pro zrychlení kancelářské operativy a zvýšení kvality klientského servisu.
Obsah kurzu
1) Kdy má asistentka největší přínos a co si uvědomit před tím, než ji začnu hledat
2) Modely spolupráce: part-time, full-time, externí podpora
3) Profil ideální asistentky pro různé fáze růstu kanceláře
4) Výběr: kritéria, otázky, praktické úkoly
5) Onboarding 30/60/90 dní: očekávání, rytmus, standardy
6) Nastavení rolí, odpovědností a jednoduchých KPI
7) Delegace v praxi: co předat hned, co postupně, co nikdy
8) AI a automatizace: typické use-cases v poradenské kanceláři
9) Nejčastější chyby a jak jim předejít
Cena
0,00 Kč
s DPH
0 Kč
Žádný dostupný termín
3:00 hodin studia
Webinář
dodavatel: AFP ČR