Efektivní práce s asistentkou

Cílem kurzu je předat finančním poradcům praktický postup, jak vybudovat a řídit efektivní spolupráci s asistentkou. Účastníci se naučí zmapovat své pracovní činnosti, vyhodnotit ekonomický přínos asistentské podpory a určit, které úkoly delegovat. Kurz je provede výběrem vhodného člověka, zapracováním během prvních 90 dní a nastavením kompetencí, pracovních postupů a kontroly výsledků. Součástí jsou praktické ukázky využití CRM, AI a automatizací s důrazem na ochranu klientských dat. Cílem je získat více prostoru pro odbornou práci, vztahy s klienty a dlouhodobý rozvoj poradenské praxe.

1. Asistentka jako součást strategie poradenské kanceláře
   Dlouhodobá vize, hodnota času poradce, ekonomika asistentské podpory a náklady spojené s tím, když si poradce vše zajišťuje sám.
2. Audit pracovních činností a příprava na delegování
   Čtrnáctidenní časový audit, inventura činností před schůzkou, při sjednávání a v následném servisu. Rozdělení práce na činnosti, které si poradce ponechá, předá asistentce nebo zajistí společně s ní.
3. Pracovní postupy, kompetence a ochrana klientských dat
   Tvorba manuálů a checklistů, vymezení odpovědnosti poradce a asistentky, nastavení přístupů do systémů a pravidel mlčenlivosti.
4. Psychologie delegování a nejčastější chyby
   Budování důvěry, překonání přístupu „sám to udělám rychleji“, omezení mikromanagementu a předávání odpovědnosti za výsledek.
5. Modely spolupráce a finanční příprava
   Zkrácený a plný úvazek, sdílená či virtuální asistentka. Volba rozsahu podpory a vytvoření tříměsíční finanční rezervy pro začátek spolupráce.
6. Profil asistentky, nábor a praktický výběr
   Požadované dovednosti a osobnostní předpoklady, sestavení pracovní nabídky, zdroje kandidátů a dvoukolové výběrové řízení s praktickými úkoly. Typologie jako doplňkový nástroj pro porozumění spolupráci.
7. Zapracování během prvních 90 dní
   Postup od stínování přes práci pod dohledem až po samostatné převzetí agendy. Pravidelná komunikace, zpětná vazba a hodnocení výsledků.
8. Technologie pro organizaci a předávání práce
   Využití CRM, Google Workspace a Loomu pro evidenci klientů, zadávání úkolů, sdílení podkladů a tvorbu knihovny videonávodů.
9. AI a automatizace v poradenské kanceláři
   Praktické tipy při využívání AI při zpracování dokumentů a přípravě klientské komunikace
10. Bonus pro ty co budou na webináři živě
    Sdílení vybraných AI asistentů, které denně používáme při své práci s asistentkami

• Webinář je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 3 kredity.
• Pro zapsání kreditů je třeba po shlédnutí úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost získaných informací.
• Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.