Cílem kurzu je, aby poradci lépe porozuměli klíčovým zákonům a jejich vzájemné provázanosti a dopadům do praxe, věděli, jak jednat ve vybraných situacích a na základě vlastních znalostí a dovedností posilovali důvěru klientů a v profesi zprostředkovatele jako vůbec.
Compliance aneb zprostředkování podle pravidel - NV RENOMIA 2026
Absolvováním tohoto kurzu účastníci získají přehled o klíčových zákonech, předpisech a principech, které musí jako zprostředkovatel v pojišťovnictví znát a dodržovat. Upevní si znalost nejen základního rámce právních povinností, ale také pochopí souvislosti na popsaných modelových situacích, se kterými se mohou setkat. Od požadavků na odbornost a odbornou praxi, přes správné nastavení role, povinnost mlčenlivosti, až po zásady odborné péče a jednání v nejlepším zájmu zákazníka (dále též „klienta“). Naučí se ještě lépe vnímat rozdíly mezi různými typy distribuce, upevní si správné postupy při komunikaci s klienty i při vytváření dokumentace, ale seznámí se také s compliance desaterem, jehož dodržování pomůže chránit konzultanty i klienty.
novinka
Cíl kurzu
Obsah kurzu
| 1. Compliance v oblasti zprostředkování 2. Základní právní rámec 3. Distribuce pojištění a zprostředkování 4. Odborná způsobilost, důvěryhodnost + praxe 5. Pravidla jednání se zákazníky 6. Uchovávání dokumentů a informací |
Následné vzdělávání
- Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
- Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 35 minut a je možné jej zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti (§ 57 odst. 1 písm. a) - e)).
Absolvování kurzu
- Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
- Složení závěrečného testu: požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Po úspěšném absolvování kurzu získáte osvědčení splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste
skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
0:35 hodin studia
0:35 hodin POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání
dodavatel: EFPA ČR