Zařadíte se i vy mezi elitu finančního poradenství v ČR?
Přehled držitelů certifikátu EFA v ČR
Držitelé národního certifikátu České republiky EFP – European Financial Planner i EFA -- European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství jsou evidováni v mezinárodním registru EFPA Europe, který je na stránkách: efpa-eu.org.
EFA/EFP je hlavním profesním standardem pro finanční poradce již ve 12 zemích EU. Tituly EFA/EFP získalo již přes 10.000 poradců a jejich počet stále roste.
EFA/EFP poradci poskytují nejvyšší kvalitu finančního plánování a poradenství podle evropských standardů. Přidanou hodnotou je komplexní poradenství, řešení postavené na analýze a finančním plánu. Nedílnou součástí titulu EFA/EFP je neustálé vzdělávání a důraz na etiku činnosti poradce!
Certifikát je vydáván úspěšným absolventům zkoušky EFA i EFP.
Díky evropské certifikaci mohou poradci EFA i EFP pracovat s klienty i v dalších evropských zemích, a to pouze po složení rozdílových zkoušek na témata s lokální odlišností jako je regulace, legislativa, daně.
Po dvou letech od získání certifikátu EFA se je možné připravit a složit zkoušku EFP - European Financial Planner, nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.
Pravidla a podmínky ke zkoušce:
Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.
Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.
Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekci Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.
Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž je právě jedna odpověď správná.
V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti finančního plánování.
V sekci "Ke stažení" naleznete ukázkový zkouškový test a zadání případové studie.
Komise je 3členná a pro úspěšné zvládnutí ústní části a tím i celé certifikační zkoušky je potřeba souhlasu minimálně dvou členů této komise.
Pravidla a podmínky ke zkoušce:
Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.
Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.
Písemný test obsahuje:
V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.
Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.
Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.
Témata certifikační zkoušky EFP
I. Moduly prohlubující certifikaci EFA
II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA
Součástí certifikátu EFA/EFP je následné vzdělávání oceněné kredity.
Každý rok je nutné získat 25 kreditů jako podmínku udržení certifikace. Poradci EFP musí navíc splnit 5 kreditů následného vzdělávání z oblasti standardu EFP. U obou zkoušek v prvním roce se minimální počet bere jako poměrná část k datu úspěšného vykonání zkoušky.
Následné vzdělávání a výběr kurzů, webinářů a konferencí získáte u renomovaných akreditovaných partnerů: KFP, Partners Akademie, Flow&Grow, EFAcademy.
Aktuální nabídku kurzů následného vzdělávání naleznete ZDE.
Po registraci na portále efpa.cz si jednoduše vytvoříte vlastní profil. V profilu můžete uvádět odkazy na svou společnost, kontaktní údaje, přidat svou fotografii.
Jakmile získáte certifikát EFA, stává se profil po Vašem souhlasu veřejným a každý návštěvník efpa.cz si vás najde.
Přidáte-li navíc link na stránky efpa.cz na své firemní stránky či profil jedné ze sociálních sítí, zvyšuje se viditelnost obou stránek na webu!