PORADCI S TITULEM EFA/EFP

Kdo jsou EFA poradci?

Přehled držitelů certifikátu EFA v ČR

• profesionálové v oboru, kteří si složením zkoušky a pravidelným následným vzděláváním udržují vysoký standard poradenské expertízy,
• lidé, pro které je KLIENT a POCTIVÉ řemeslo poradce na prvním místě.
• Členové komunity certifikovaných EFA/EFP poradců ve 12 zemích EU

Držitelé národního certifikátu České republiky EFP – European Financial Planner i EFA -- European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství jsou evidováni v mezinárodním registru EFPA Europe, který je na stránkách: efpa-eu.org.

Rodina EFA/EFP poradců

EFA/EFP je hlavním profesním standardem pro finanční poradce již ve 12 zemích EU. Tituly EFA/EFP získalo již přes 10.000 poradců a jejich počet stále roste.

EFA/EFP poradci poskytují nejvyšší kvalitu finančního plánování a poradenství podle evropských standardů. Přidanou hodnotou je komplexní poradenství, řešení postavené na analýze a finančním plánu. Nedílnou součástí titulu EFA/EFP je neustálé vzdělávání a důraz na etiku činnosti poradce!

Proč se stát EFA/EFP poradcem?

• Pomůžu rozvoji svého byznysu - klienti se stále poptávají služby kvalitních poradců
• získám dosud nejvyšší dosažitelnou kvalifikaci v oblasti finančního plánování v ČR,
• jsem schopen přizpůsobit svůj styl práce s klientem měnícím se podmínkám a regulaci na trhu,
• neustále zvyšuji svoji kvalitu, kompetence a vlastní cenu na trhu,
• odliším se od zbytku trhu
• stanu se atraktivním pro sítě, poskytovatele finančních produktů i distribuční společnosti.

Certifikát EFA/EFP

Certifikát je vydáván úspěšným absolventům zkoušky EFA i EFP.

Díky evropské certifikaci mohou poradci EFA i EFP pracovat s klienty i v dalších evropských zemích, a to pouze po složení rozdílových zkoušek na témata s lokální odlišností jako je regulace, legislativa, daně.

Po dvou letech od získání certifikátu EFA se je možné připravit a složit zkoušku EFP - European Financial Planner, nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

Jak získat certifikát EFA/EFP?

Přípravný kurz EFA

• je určen především pro poradce, kteří mají minimálně 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb,
• pokud máte praxi delší než 3 roky, je možné absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu,
• 3 poskytovatelé přípravných kurzů: Partners Akademie, KFP a EFAcademy. potřebné informace k otevřeným přípravným kurzům najdete v sekci Přípravný kurz EFA

Přípravný kurz EFP

• min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo min. 2 roky držitel certifikace EFA, 1rok praxe a úspěšné ukončení přípravného kurzu EFP
• 2 poskytovatelé přípravných kurzů: KFP a EFAcademy. potřebné informace k otevřeným přípravným kurzům najdete v sekci Přípravný kurz EFP

Certifikační zkouška EFA

Pravidla a podmínky ke zkoušce:

• min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• doklad o praxi 3 let (nebo doklad o absolvování přípravného kurzu + 1 rok praxe)
• profesní životopis,
• čistý Rejstřík trestů (ne starší než 3 měsíce),
• předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekci Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž je právě jedna odpověď správná.

Písemný test obsahuje:

• 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky)
• 15 otázek zaměřených na analýzu (analytické otázky)
• 5 otázek zaměřených na aplikaci (aplikační otázky)

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti finančního plánování.

V sekci "Ke stažení" naleznete ukázkový zkouškový test a zadání případové studie.

Komise je 3členná a pro úspěšné zvládnutí ústní části a tím i celé certifikační zkoušky je potřeba souhlasu minimálně dvou členů této komise.

Témata certifikační zkoušky EFA:

• Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
• Pojištění
• Penze a důchodové plánování
• Investice a investiční rizika
• Legislativa, regulace a etika
• Nemovitosti, bankovní produkty
• Kolektivní investování
• Řízení portfolia

Certifikační zkouška EFP

Pravidla a podmínky ke zkoušce:

• min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
• čistý Rejstřík trestů (ne starší než 3 měsíce),
• předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

• 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
• 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.

Témata certifikační zkoušky EFP

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

• Investiční nástroje
• Kolektivní investování
• Portfolio management
• Private Equity
• Nemovitosti
• Financování
• Daňová problematika
• Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

• Majetkové plánování
• Poradenství pro rodinné firmy
• Finanční plánování
• Behaviorální finance
• Wealth Management
• Svěřenská správa
• Finanční plánování pro podnikatele

Výhody a povinnosti člena EFA/EFP

• úspěšné splnění certifikační zkoušky EFA/EFP
• dodržování Etického kodexu
• uhrazení členského poplatku na daný kalendářní rok
• splnění min. počtu kreditů následného vzdělávání
• užívání titulu EFA v souladu s logomanuálem EFPA ČR
• užívání rozšířeného veřejného profilu na portále efpa.cz
• členství ve facebookové skupině EFA GOLD CLUB
• účast na nejrůznějších tuzemských i mezinárodních konferencích
• zvýhodněné ceny na zkoušky, vzdělávání, konference, odborné časopisy, atd.

Následné vzdělávání - kreditní systém

Součástí certifikátu EFA/EFP je následné vzdělávání oceněné kredity.

Každý rok je nutné získat 25 kreditů jako podmínku udržení certifikace. Poradci EFP musí navíc splnit 5 kreditů následného vzdělávání z oblasti standardu EFP. U obou zkoušek v prvním roce se minimální počet bere jako poměrná část k datu úspěšného vykonání zkoušky.

Následné vzdělávání a výběr kurzů, webinářů a konferencí získáte u renomovaných akreditovaných partnerů: KFP, Partners Akademie, Flow&Grow, EFAcademy.

Aktuální nabídku kurzů následného vzdělávání naleznete ZDE.

Veřejný profil poradce: budete vidět!

Po registraci na portále efpa.cz si jednoduše vytvoříte vlastní profil. V profilu můžete uvádět odkazy na svou společnost, kontaktní údaje, přidat svou fotografii.

Jakmile získáte certifikát EFA, stává se profil po Vašem souhlasu veřejným a každý návštěvník efpa.cz si vás najde.

Přidáte-li navíc link na stránky efpa.cz na své firemní stránky či profil jedné ze sociálních sítí, zvyšuje se viditelnost obou stránek na webu!

Vyhledejte svého poradce

Soubory ke stažení

• Zkušební řád – EFA
• Zkušební řád – EFP
• Etický kodex EFA
• Metodika zajištění standardy EFPA
• Loga EFPA
• Logo manuál EFPA ČR
• Logo certifikace EFA
• EFA - Ukázkový test a případová studie
• EFA - Požadovaný rozsah odborných znalostí