Všechny kurzy

Jak ze sociálního systému udělat systematický obchodní a poradenský nástroj

Kurz se zaměřuje na využití českého sociálního systému jako strategického nástroje v poradenské praxi poradců se zaměřením na komplexní finanční plánování. Účastníci získají hlubší porozumění fungování důchodového systému a možnosti práce s daty České správy sociálního zabezpečení, včetně interpretace důchodových listů.

Webinář

Bližší informace

Anotace

Součástí programu je praktická aplikace získaných informací do finančního plánování, identifikace obchodních příležitostí a využití důchodové problematiky jako přirozeného akvizičního tématu.
Kurz klade důraz na propojení odbornosti, práce s konkrétními daty a jejich promítnutí do poradenských čísel.
Cílem je zvýšit přesnost doporučení, posílit důvěryhodnost poradce a rozšířit jeho schopnost pracovat se sociálním systémem jako nedílnou součástí komplexního finančního plánování.

Následné vzdělávání

Webinář je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
Pro zapsání kreditů je třeba po shlédnutí webináře úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost získaných informací.
Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.

Martin Holub, MBA

Pomáhám lidem dívat se na peníze jinak — ne jako na neustálý zdroj stresu, ale jako na nástroj svobody a klidnějšího života. Tvořím online kurzy, natáčím videa, vedu webináře pod názvem Mr. MoMo a dlouhodobě pracuji s klienty prostřednictvím týmů Liberty a Vyšší důchod.

Marcel Krupik

Působí v oblasti finančního plánování od roku 2014. Během své kariéry prošel všemi hlavními evropskými certifikacemi finančního poradenství – od PFP přes EFA až po nejvyšší titul EFP (European Financial Planner). Vedle práce s klienty se věnuje také mentoringu a vedení poradenského týmu, který postupně rozšiřuje o nové specialisty v oblasti financí. Je aktivní v podnikání a podílí se na rozvoji projektů zaměřených na ochranu a správu majetku.

Cena

790,00 Kč

s DPH 956 Kč

Vyberte prosím termín

2:00 hodin studia

2 kredity EFA

2 kredity EFP

Webinář

EFP/EFA/PFP

dodavatel: Vyšší důchod, s.r.o.