VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1

"Tradice v novém formátu"

Praha

Název: VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1

Top akce pro profesionály z oboru finančního poradenství

Po pěti úspěšných ročnících Konference EFPA vykročila do nové éry!

Proč 2.1? Letošní konference bude pojata zcela odlišně od předchozích ročníků a přichází tak v nové, vyšší, lepší a zajímavější verzi.

Konference 2017 bude jiná:

  • nový formát s větším zastoupením následného vzdělávání
  • v průběhu zařazeno 8 tematických workshopů paralelně ve 2 sálech
  • 6 zahraničních řečníků (Německo, JAR, Velká Británie, Holandsko, Rakousko, Slovensko)
  • společenský večer pro vzájemné setkávání a komunikaci účastníků
  • na přípravě programu konference se podílí sami EFA poradci
  • více času na networking během dne
  • sociální rozměr - 50 Kč za každého účastníka bude darováno Projektu Šance (www.projektsance.cz)

PŘIHLAŠOVÁNÍ POKRAČUJE - ZAJISTĚTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

Vstupné: 4.000 Kč pro veřejnost a 2.500 Kč pro EFA poradce.

Ceny uvedeny bez DPH.


  • Změna programu konference vyhrazena. Vystoupení zahraničních řečníků jsou simultánně tlumočena.

Za účast na konferenci získáte 10 kreditů následného vzdělávání EFA.


Staňte se partnerem konference!

Mezinárodní konference EFPA ČR je jednou z největších a nejvýznamnějších akcí na finančním trhu v ČR.

Staňte se partnerem konference a oslovte více než 300 účastníků!

Pro rok 2017 jsou připraveny zcela nové partnerské programy a možnosti vlastní propagace - pro více informací kontaktujte Lukáše Beránka, výkonného ředitele: lukas.beranek@efpa.cz.

Řečníci konference 2017

Marta Gellová

Marta Gellová

EFPA Česká republika

Prezidentka EFPA ČR, expert v oblasti zavádění evropských kvalifikačních standardů pro finanční poradce do ČR.

Na konferenci 2017 bude mít úvodní slovo a bude moderovat blok "Příběhy kolegů ze zahraničí".

Marta Gellová

EFPA Česká republika

Prezidentka EFPA ČR, expert v oblasti zavádění evropských kvalifikačních standardů pro finanční poradce do ČR.

Na konferenci 2017 bude mít úvodní slovo a bude moderovat blok "Příběhy kolegů ze zahraničí".

Marta Gellová
Vladimír Pikora

Vladimír Pikora

Next Finance

Český analytik finančních trhů a makroekonom. Působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance.

Vystudoval VŠE v Praze, kterou zakončil doktorátem. V průběhu studia absolvoval několik zahraničních studijních pobytů. Je držitelem makléřských zkoušek. Agenturou B.I.G. byl v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Veřejnosti je znám díky své publikační činnosti. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika v roce 2005. V letech 2000 až 2006 působil ve Volksbank na pozici hlavního ekonoma. Od roku 2006 působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance, s.r.o., ve které je jednatelem a společníkem.Od roku 2015 je členem dozorčí rady České exportní banky.

Na Konferenci 2017 bude mít prezentaci na téma "Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru".

Vladimír Pikora

Next Finance

Český analytik finančních trhů a makroekonom. Působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance.

Vystudoval VŠE v Praze, kterou zakončil doktorátem. V průběhu studia absolvoval několik zahraničních studijních pobytů. Je držitelem makléřských zkoušek. Agenturou B.I.G. byl v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Veřejnosti je znám díky své publikační činnosti. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika v roce 2005. V letech 2000 až 2006 působil ve Volksbank na pozici hlavního ekonoma. Od roku 2006 působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance, s.r.o., ve které je jednatelem a společníkem.Od roku 2015 je členem dozorčí rady České exportní banky.

Na Konferenci 2017 bude mít prezentaci na téma "Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru".

Vladimír Pikora
Jan Sadil

Jan Sadil

Československá obchodní banka

Člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel oblasti Specializované bankovnictví a pojištění. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.

Profesní dráhu zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 1995. Ve skupině ČSOB působí 16 let, z nichž 13 let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky.

Od března 2017 je členem představenstva ČSOB a vrchním ředitelem oblasti Specializované bankovnictví a pojištění se zodpovědností mj. za nejvýznamnější dceřiné společnosti. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.

Zároveň působí i jako předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a člen dozorčí rady Centra Paraple.

Celý život má blízko ke sportu a ve volném čase se mu rád věnuje - v zimě lyžuje, v létě jezdí na kole, běhá a příležitostně také vyjíždí na vodu.

Když si vybírá lidi do svého týmu, nikdy nezapomene při čtení životopisu nahlédnout do kolonky zájmů.

Na konferenci EFPA 2017 bude mít v 15 hodin příspěvek s diskusí na téma „Vývoj a budoucnost hypotečního trhu“

Jan Sadil

Československá obchodní banka

Člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel oblasti Specializované bankovnictví a pojištění. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.

Profesní dráhu zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 1995. Ve skupině ČSOB působí 16 let, z nichž 13 let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky.

Od března 2017 je členem představenstva ČSOB a vrchním ředitelem oblasti Specializované bankovnictví a pojištění se zodpovědností mj. za nejvýznamnější dceřiné společnosti. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.

Zároveň působí i jako předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a člen dozorčí rady Centra Paraple.

Celý život má blízko ke sportu a ve volném čase se mu rád věnuje - v zimě lyžuje, v létě jezdí na kole, běhá a příležitostně také vyjíždí na vodu.

Když si vybírá lidi do svého týmu, nikdy nezapomene při čtení životopisu nahlédnout do kolonky zájmů.

Na konferenci EFPA 2017 bude mít v 15 hodin příspěvek s diskusí na téma „Vývoj a budoucnost hypotečního trhu“

Jan Sadil
Julie van der Maas

Julie van der Maas

Instituut voor Vermogensopbouw

V rodinné firmě s otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují správě peněz a finančnímu poradenství vlastním klientům.

Julie pracuje v rodinné firmě IVV - Instituut voor Vermogensopbouw od roku 2013. S otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují vlastním klientům. Kombinací správy peněz s organizovaným procesem finančního plánování usilují o zajištění takových investic, které klientům pomohou dosáhnout jejich finančních cílů a přání.

Na Konferenci 2017 bude mít Julie příspěvek v bloku "Zkušenosti zahraničních kolegů."

Julie van der Maas

Instituut voor Vermogensopbouw

V rodinné firmě s otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují správě peněz a finančnímu poradenství vlastním klientům.

Julie pracuje v rodinné firmě IVV - Instituut voor Vermogensopbouw od roku 2013. S otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují vlastním klientům. Kombinací správy peněz s organizovaným procesem finančního plánování usilují o zajištění takových investic, které klientům pomohou dosáhnout jejich finančních cílů a přání.

Na Konferenci 2017 bude mít Julie příspěvek v bloku "Zkušenosti zahraničních kolegů."

Julie van der Maas
Peter Asmussen

Peter Asmussen

„Asfinanz Institut", EFPA DE

Certifikovaný CFP poradce. Člen EFPA EUROPE AISBL a FPSB Německo.

Na Konferenci EFPA 2017 vystoupí v bloku Příběhy kolegů ze zahraničí.

Peter Asmussen

„Asfinanz Institut", EFPA DE

Certifikovaný CFP poradce. Člen EFPA EUROPE AISBL a FPSB Německo.

Na Konferenci EFPA 2017 vystoupí v bloku Příběhy kolegů ze zahraničí.

Peter Asmussen
Brandon Zietsman

Brandon Zietsman

PortfolioMetrix

Generální ředitel PortfolioMetrix - nezávislé společnosti zabývající se řízením investic, působící v Jižní Africe a Irsku s plánem rozšíření do Evropy v roce 2018.

Brandon se zabývá tím, jak profesionalizace poradenství a odklon od tradičních modelů distribuce podnítily nárůst aktiv směrem k diskrečním investičním modelům. Kromě zlepšení investičních výsledků klientů se Brandon dále zabývá zaváděním technologie škálovatelnosti do poradenského byznysu.

Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství".

Anotace: *Finanční poradenství prodělává dramatický vývoj a rozvíjí se závratným tempem. To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat poradenství. Investoři jsou náročnější a boj o klienty se změnil z nabízení produktů na nabízení poradenství. Nezávislí poradci se po celém světě stali dominantní silou na trhu nejmovitějších klientů a jsou dnes hlavní hrozbou pro tradiční produktové a distribuční modely. Legislativa si vynucuje změny a exploze akademických poznatků zvedá laťku ještě výše.

Potřebujeme pochopit toto nové paradigma: poradenství je riskantní a mělo by být – je bráno vážně, protože přináší velkou odpovědnost. Takže pokud nesnášíte horko, raději z kuchyně odejděte. Prosazování produktů je mrtvý směr, i když někteří to ještě nezaznamenali. Vzniká však obrovská příležitost pro progresivní poradce, kteří vědí, že důvěru klientů lze získat a honorář se musí odvíjet od kvality, která je poskytována dlouhodobě, nikoliv „v okamžiku prodeje“. Avšak poskytování kvalitních služeb je časově náročné a nákladné – řízení nákladů a rizik vyžaduje systematičnost a neustálé rozvíjení.

Ruku v ruce s profesionalizací poradenství se rozvíjí model outsourcingu, kde poradce (jako vlastník vztahu k zákazníkovi a hodnotové propozice) stojí uprostřed celého ekosystému kompetencí, které jsou svěřovány vysoce kvalifikovaným externistům.

Zde pak nastupuje společnost PortfolioMetrix, která poskytuje prvotřídní diskreční alokaci aktiv (discretionary asset allocation), výběr fondu a dovednosti budování portfolia společně s nástroji poradenství a technologií pro znásobení efektivnosti práce talentovaného poradce. Budoucnost poradenství spočívá v symbiotickém vztahu mezi poradcem a kvalifikovanými specialisty, kterými se obklopí.*

Brandon Zietsman

PortfolioMetrix

Generální ředitel PortfolioMetrix - nezávislé společnosti zabývající se řízením investic, působící v Jižní Africe a Irsku s plánem rozšíření do Evropy v roce 2018.

Brandon se zabývá tím, jak profesionalizace poradenství a odklon od tradičních modelů distribuce podnítily nárůst aktiv směrem k diskrečním investičním modelům. Kromě zlepšení investičních výsledků klientů se Brandon dále zabývá zaváděním technologie škálovatelnosti do poradenského byznysu.

Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství".

Anotace: *Finanční poradenství prodělává dramatický vývoj a rozvíjí se závratným tempem. To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat poradenství. Investoři jsou náročnější a boj o klienty se změnil z nabízení produktů na nabízení poradenství. Nezávislí poradci se po celém světě stali dominantní silou na trhu nejmovitějších klientů a jsou dnes hlavní hrozbou pro tradiční produktové a distribuční modely. Legislativa si vynucuje změny a exploze akademických poznatků zvedá laťku ještě výše.

Potřebujeme pochopit toto nové paradigma: poradenství je riskantní a mělo by být – je bráno vážně, protože přináší velkou odpovědnost. Takže pokud nesnášíte horko, raději z kuchyně odejděte. Prosazování produktů je mrtvý směr, i když někteří to ještě nezaznamenali. Vzniká však obrovská příležitost pro progresivní poradce, kteří vědí, že důvěru klientů lze získat a honorář se musí odvíjet od kvality, která je poskytována dlouhodobě, nikoliv „v okamžiku prodeje“. Avšak poskytování kvalitních služeb je časově náročné a nákladné – řízení nákladů a rizik vyžaduje systematičnost a neustálé rozvíjení.

Ruku v ruce s profesionalizací poradenství se rozvíjí model outsourcingu, kde poradce (jako vlastník vztahu k zákazníkovi a hodnotové propozice) stojí uprostřed celého ekosystému kompetencí, které jsou svěřovány vysoce kvalifikovaným externistům.

Zde pak nastupuje společnost PortfolioMetrix, která poskytuje prvotřídní diskreční alokaci aktiv (discretionary asset allocation), výběr fondu a dovednosti budování portfolia společně s nástroji poradenství a technologií pro znásobení efektivnosti práce talentovaného poradce. Budoucnost poradenství spočívá v symbiotickém vztahu mezi poradcem a kvalifikovanými specialisty, kterými se obklopí.*

Brandon Zietsman
Carluccio Emanuele

Carluccio Emanuele

EFPA EUROPE

Místopředseda EFPA EUROPE. Profesor finančních a bankovních trhů na univerzitě ve Veroně.

Carluccio Emanuele

EFPA EUROPE

Místopředseda EFPA EUROPE. Profesor finančních a bankovních trhů na univerzitě ve Veroně.

Carluccio Emanuele
Petr Stuchlík

Petr Stuchlík

Fincentrum

Generální ředitel, předseda představenstva a zakladatel společnosti Fincentrum.

Petr Stuchlík

Fincentrum

Generální ředitel, předseda představenstva a zakladatel společnosti Fincentrum.

Petr Stuchlík
Petr Borkovec

Petr Borkovec

Partners Financial Services

V Partners FS je zastává pozici předsedy představenstva. Věnuje se vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání manažerů a strategickému rozvoji společnosti.

Petr Borkovec

Partners Financial Services

V Partners FS je zastává pozici předsedy představenstva. Věnuje se vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání manažerů a strategickému rozvoji společnosti.

Petr Borkovec
Petr Šimčák

Petr Šimčák

Amundi (Pioneer Investments)

Přední odborník v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.

Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Investování v příštích 20 letech".

Anotace workshopu:

a) Výhled pro klíčové trhy – jak skládat Asset mix, aby finanční plán došel do cíle. Jaké budou výnosy na klíčových trzích…

b) Výhled pro produkty – jaké produkty jsou in dnes a jaké budou do budoucna. Stavební bloky nebo řešení? Indexové nebo aktivní fondy?

c) Výhled pro služby – jaké služby by měla investiční společnost poskytnout finančním zprostředkovatelům/poradcům v příštích 20 letech? Poskytování informcí o trzích, produktech, transparentnost, rozkrytí portfolií, aplikace, reporting ?...

d) Výhled pro „klienty“- jaké služby budou poptávat klienti po poradcích a po Asset managerovi…? Diagnostika, rizikový porofil, psychologie, dotazníky, následná péče…

Petr Šimčák

Amundi (Pioneer Investments)

Přední odborník v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.

Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Investování v příštích 20 letech".

Anotace workshopu:

a) Výhled pro klíčové trhy – jak skládat Asset mix, aby finanční plán došel do cíle. Jaké budou výnosy na klíčových trzích…

b) Výhled pro produkty – jaké produkty jsou in dnes a jaké budou do budoucna. Stavební bloky nebo řešení? Indexové nebo aktivní fondy?

c) Výhled pro služby – jaké služby by měla investiční společnost poskytnout finančním zprostředkovatelům/poradcům v příštích 20 letech? Poskytování informcí o trzích, produktech, transparentnost, rozkrytí portfolií, aplikace, reporting ?...

d) Výhled pro „klienty“- jaké služby budou poptávat klienti po poradcích a po Asset managerovi…? Diagnostika, rizikový porofil, psychologie, dotazníky, následná péče…

Petr Šimčák
Helmut Siegler

Helmut Siegler

Certifikovaný EFA a CFP poradce, profesionál s více než 20letými zkušenostmi z bankovnictví a finančního plánování, oblasti zákaznických služeb a řízení produktů.

Na Konferenci 2017 vystoupí v bloku Příběhy zahraničních kolegů.

Helmut Siegler

Certifikovaný EFA a CFP poradce, profesionál s více než 20letými zkušenostmi z bankovnictví a finančního plánování, oblasti zákaznických služeb a řízení produktů.

Na Konferenci 2017 vystoupí v bloku Příběhy zahraničních kolegů.

Helmut Siegler
Michal Šrubař, EFA

Michal Šrubař, EFA

EFAWAY, EFACADEMY, EFPA ČR

Zakladatel a CEO společností EFAWAY a EFAcademy, člen rady EFPA ČR pro akreditace a standardy. Zastupuje ČR v komisi SQC EFPA Europe.

Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa EFPA".

Michal Šrubař, EFA

EFAWAY, EFACADEMY, EFPA ČR

Zakladatel a CEO společností EFAWAY a EFAcademy, člen rady EFPA ČR pro akreditace a standardy. Zastupuje ČR v komisi SQC EFPA Europe.

Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa EFPA".

Michal Šrubař, EFA
Richard Siuda

Richard Siuda

Conseq

Ředitel retailového prodeje a člen představenstva Conseq. Je zodpovědný za vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery.

Na Konferenci 2017 povede workshop s tématem "Alternativní investice dostupné běžným investorům ".

Anotace workshopu:

  • výhody a nevýhody alternativních aktiv
  • druhy alternativních aktiv
  • fondy kvalifikovaných investorů

Richard Siuda

Conseq

Ředitel retailového prodeje a člen představenstva Conseq. Je zodpovědný za vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery.

Na Konferenci 2017 povede workshop s tématem "Alternativní investice dostupné běžným investorům ".

Anotace workshopu:

  • výhody a nevýhody alternativních aktiv
  • druhy alternativních aktiv
  • fondy kvalifikovaných investorů
Richard Siuda
Peter Brožek

Peter Brožek

Arca Capital

Člen představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.

Peter Brožek je členem představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.

Zodpovídá za rozvoj skupiny směrem k institucionálním investorům na domácích trzích i v zahraničí.

Má více než 20 let praxe ve finančních službách od private equity až po bankovnictví. Během své praxe působil v různých zemích světa, včetně USA, Velké Británie, Brazílie atd. Je absolventem Columbia Business School v New Yorku.

Na Konferenci EFPA 2017 bude vést workshop s názvem "Investiční turistika".

Anotace workshopu: Překvapivě velká část institucionálních investorů - z mé osobní zkušenosti - zvažuje investice v sektorech nebo teritoriích, kde by každý, kdo chce minimalizovat riziko, prostě neměl být.

A tak se potýkáme s praktickou zkušenosti v tom, že mnozí investoři akceptují buďto 1 a méně procent p.a. v tom, čemu říkají bezpečné investice, nebo investují do těžko uvěřitelných rizikových propozic. Na workshopu ukážeme diferenci srovnání naší zkušenosti a tím, co standardně nabízíme vs. to, co se dnes objevuje různě po světě.

Peter Brožek

Arca Capital

Člen představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.

Peter Brožek je členem představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.

Zodpovídá za rozvoj skupiny směrem k institucionálním investorům na domácích trzích i v zahraničí.

Má více než 20 let praxe ve finančních službách od private equity až po bankovnictví. Během své praxe působil v různých zemích světa, včetně USA, Velké Británie, Brazílie atd. Je absolventem Columbia Business School v New Yorku.

Na Konferenci EFPA 2017 bude vést workshop s názvem "Investiční turistika".

Anotace workshopu: Překvapivě velká část institucionálních investorů - z mé osobní zkušenosti - zvažuje investice v sektorech nebo teritoriích, kde by každý, kdo chce minimalizovat riziko, prostě neměl být.

A tak se potýkáme s praktickou zkušenosti v tom, že mnozí investoři akceptují buďto 1 a méně procent p.a. v tom, čemu říkají bezpečné investice, nebo investují do těžko uvěřitelných rizikových propozic. Na workshopu ukážeme diferenci srovnání naší zkušenosti a tím, co standardně nabízíme vs. to, co se dnes objevuje různě po světě.

Peter Brožek
Petr Slad

Petr Slad

OCCAM CONSULT s.r.o.

Dlouhodobě se věnuje honorářovému investičnímu poradenství a správě klientských portfolií a od roku 2010 investicím do reálných aktiv se zahraničními partnery.

Na Konferenci 2017 bude vést workshop Reálná aktiva – alternativní investice.

Anotace workshopu:

  • proč a jak investovat do reálných aktiv (alternativních investic)
  • portfolia pro bonitní klientelu, složení, volatilita, nákladovost
  • příklady produktů
  • hybridní investice
  • představení reálné investice v Austrálii hostem p. Jäderbergem
  • podrobný popis investice, výnosy, rizika

Petr Slad

OCCAM CONSULT s.r.o.

Dlouhodobě se věnuje honorářovému investičnímu poradenství a správě klientských portfolií a od roku 2010 investicím do reálných aktiv se zahraničními partnery.

Na Konferenci 2017 bude vést workshop Reálná aktiva – alternativní investice.

Anotace workshopu:

  • proč a jak investovat do reálných aktiv (alternativních investic)
  • portfolia pro bonitní klientelu, složení, volatilita, nákladovost
  • příklady produktů
  • hybridní investice
  • představení reálné investice v Austrálii hostem p. Jäderbergem
  • podrobný popis investice, výnosy, rizika
Petr Slad
Michal Knapp

Michal Knapp

Broker Trust

Generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Broker Trust. Michal Knapp patří se svou více než dvacetiletou praxí mezi přední české odborníky ve financích.

Je absolventem strojní fakulty ČVUT se specializací na ekonomiku a řízení podniku. Kromě své poradenské činnosti působil v minulosti v představenstvech Credit Suisse, Allianz nebo OVB Allfinanz. Zastával významné pozice i v rámci profesních organizací jako USF ČR, UNIS nebo ČAP.

Na Konferenci 2017 bude jedním z účastníků panelové diskuse na téma "Portfolio finančního poradce 2.1".

Michal Knapp

Broker Trust

Generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Broker Trust. Michal Knapp patří se svou více než dvacetiletou praxí mezi přední české odborníky ve financích.

Je absolventem strojní fakulty ČVUT se specializací na ekonomiku a řízení podniku. Kromě své poradenské činnosti působil v minulosti v představenstvech Credit Suisse, Allianz nebo OVB Allfinanz. Zastával významné pozice i v rámci profesních organizací jako USF ČR, UNIS nebo ČAP.

Na Konferenci 2017 bude jedním z účastníků panelové diskuse na téma "Portfolio finančního poradce 2.1".

Michal Knapp
Roman Scherhaufer

Roman Scherhaufer

European Investment Centre

Spoluzakladatel společnosti EIC a předseda představenstva. Předseda Etické komise Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Na Konferenci 2017 bude vést workshop na téma "Fungování monetárního systému a virtuální měny ".

Anotace workshopu: Vysvětlení fungování monetárního systému a "obskurních" investic, například virtuálních měn.

Roman Scherhaufer

European Investment Centre

Spoluzakladatel společnosti EIC a předseda představenstva. Předseda Etické komise Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Na Konferenci 2017 bude vést workshop na téma "Fungování monetárního systému a virtuální měny ".

Anotace workshopu: Vysvětlení fungování monetárního systému a "obskurních" investic, například virtuálních měn.

Roman Scherhaufer
Jiří Paták

Jiří Paták

Chytrý Honza

Spoluzakladatel Chytrého Honzy a CEO.

Jiří Paták vstoupil do světa financí náhodou. Vzděláním diplomat, cestovatel a fanoušek historie se se světem internetového byznysu seznámil v New Yorku.

Po návratu do Česka založil s Jakubem Havrlantem na zelené louce byznys, který se dostal na špičku finanční branže v ČR. Uplynulo sedm let a z malého Chytrého Honzy se stala stamilionová společnost, která přilákala domácí i zahraniční investory a aktuálně míří do světa.

Na Konferenci 2017 bude mít úvodní přednášku v rámci panelové diskuse "Portfolio služeb finančního poradce 2.1".

Jiří Paták

Chytrý Honza

Spoluzakladatel Chytrého Honzy a CEO.

Jiří Paták vstoupil do světa financí náhodou. Vzděláním diplomat, cestovatel a fanoušek historie se se světem internetového byznysu seznámil v New Yorku.

Po návratu do Česka založil s Jakubem Havrlantem na zelené louce byznys, který se dostal na špičku finanční branže v ČR. Uplynulo sedm let a z malého Chytrého Honzy se stala stamilionová společnost, která přilákala domácí i zahraniční investory a aktuálně míří do světa.

Na Konferenci 2017 bude mít úvodní přednášku v rámci panelové diskuse "Portfolio služeb finančního poradce 2.1".

Jiří Paták
Lukáš Kaplan

Lukáš Kaplan

EUCS

Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS. V roce 2011 získal jako jeden z prvních v České republice mezinárodní titul EFA – European Financial Advisor.

Jeho hlavním úkolem je zajistit klientům EUCS přístup ke kvalitním právním službám spolupracujících advokátů, soudních znalců a dalších odborníků zaměřujících se na ochranu práv poškozených. Lukáš Kaplan vystudoval v roce 2006 Právnickou fakultu UK. Má praxi z advokátní kanceláře a více než 5 letou praxi jako nezávislý finanční konzultant.

Na konferenci 2017 společně se Zdeňkem Slukou povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".

Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?

Lukáš Kaplan

EUCS

Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS. V roce 2011 získal jako jeden z prvních v České republice mezinárodní titul EFA – European Financial Advisor.

Jeho hlavním úkolem je zajistit klientům EUCS přístup ke kvalitním právním službám spolupracujících advokátů, soudních znalců a dalších odborníků zaměřujících se na ochranu práv poškozených. Lukáš Kaplan vystudoval v roce 2006 Právnickou fakultu UK. Má praxi z advokátní kanceláře a více než 5 letou praxi jako nezávislý finanční konzultant.

Na konferenci 2017 společně se Zdeňkem Slukou povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".

Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?

Lukáš Kaplan
Zdeněk Sluka

Zdeněk Sluka

Broker Trust

Patří mezi nejvýraznější a nejznámější osobnosti českého finančního poradenství a plánování. Dlouhodobě se pohybuje ve finančním sektoru a v současné době působí jako předseda dozorčí rady ve společnosti Broker Trust.

Na konferenci 2017 společně s Lukášem Kaplanem povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".

Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?

Zdeněk Sluka

Broker Trust

Patří mezi nejvýraznější a nejznámější osobnosti českého finančního poradenství a plánování. Dlouhodobě se pohybuje ve finančním sektoru a v současné době působí jako předseda dozorčí rady ve společnosti Broker Trust.

Na konferenci 2017 společně s Lukášem Kaplanem povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".

Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?

Zdeněk Sluka
Petr Volek

Petr Volek

EFPA ČR

Spoluzakladatel EXAMS CENTRUM. Člen Rady EFPA zodpovědný za profesní zkoušky.

Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa země OZ (odborných zkoušek)".

Petr Volek

EFPA ČR

Spoluzakladatel EXAMS CENTRUM. Člen Rady EFPA zodpovědný za profesní zkoušky.

Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa země OZ (odborných zkoušek)".

Petr Volek

Program konference 2017

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

 

09:00 - 09:05

Zahájení konference, úvodní slovo

Marta Gellová, EFPA Česká republika

 

09:05 - 09:40

Zprávy ze světa EFPA (ČR, SK, Evropy) a země OZ (odborných zkoušek)

Marta Gellová, Petr Volek a Zdeněk Santler, Michal Šrubař

 

09:40 - 10:40

Příběhy kolegů ze zahraničí na téma:

- od finančního poradenství k plánování

- zkušenosti s ISO a podobnými standardy

Krátké prezentace a diskuse: Krátké prezentace a diskuse: Peter Asmussen (Německo), Julie van der Maas (Holandsko), Helmut Siegler (Rakousko)

Moderuje: Marta Gellová

 

10:40 - 11:10

Coffee Break

 

11:10 - 12:10

Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru

Key note speaker - Vladimír Pikora

 

12:00 - 13:30

Oběd

 

13:30 - 15:30

Odborné workshopy - 4x 30 minut souběžně ve 2 sálech

SÁL 1 SÁL 2
Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství
(Brandon Zeitsman, PortfolioMetrix DFM)
Alternativní investice dostupné běžným investorům
(Richard Siuda, Conseq)
 
Reálná aktiva – alternativní investice
(Petr Slad, OCCAM CONSULT, host přednášky Peter Jäderberg, Jäderberg&Cie)
Fungování monetárního systému, pyramidová schémata a virtuální měny
(Roman Scherhaufer, EIC)
Investování v příštích 20 letech
(Petr Šimčák, Amundi)
Investiční turistika
(Petr Brožek, ARCA Capital)
 
Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce
(Lukáš Kaplan, EUCS a Zdeněk Sluka, Broker Trust)
Vývoj a budoucnost hypotéčního trhu
(Jan Sadil, ČSOB)

 

15:30 - 16:00

Coffee Break

 

16:00 - 17:00

Panelová diskuze na téma: Portfolio služeb finančního poradce 2.1

Jiří Paták (úvodní příspěvek), Vít Mikolášek, Michal Knapp, Petr Stuchlík

Moderuje M. Šrubař

 

17:00 - 17:10

Závěrečné slovo

Emanuele Carluccio, Chairman SQC EFPA EUROPE

 

17:10 - 20:00

Společenský večer

  • Úvodní představení partnera (Ford)
  • Překvapení večera
  • Tombola ve prospěch Projekt Šance a předání šeku
  • Ochutnávka rumů společnosti Rumako

 

Více informací

Termín bude upřesněno

Místo konání Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9

 

Cena 4000 CZK

Cena pro členy 2500 CZK

  Jak se stát členem

Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9

Jak se tam dostanu

Konference 2017 se bude konat v prostorách Clarion Congress Hotelu Praha

Podívejte se na polohu pomocí mapy.

Možnost ubytování

Účastníci konference mohou v hotelu využít zvýhodněné nabídky ubytování. V případě zájmu o ubytování, napište své požadavky na reservation@cchp.cz a uveďte heslo "EFPA"

Standardní cena konference 4.000 Kč pro veřejnost a 2.500 Kč pro EFA poradce.
ZAJISTĚTE SI VČASNOU REGISTRACÍ MOŽNOST PŘEDNOSTNÍHO VÝBĚRU MÍSTA NA WORKSHOPU
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH bude stanovena dle platné legislativy.

Během konference bude pro Vás zdarma připraveno občerstvení.

Partneři VI. konference EFPA ČR 2017

Platinum partner

alt alt alt alt

Gold partner

alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Silver partner

alt alt alt alt alt alt alt

Mediální partneři

alt alt alt alt alt alt alt alt

S podporou

alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Minulé ročníky

Titulek V. Mezinárodní konference EFPA ČR

Téma

Finanční poradenství v regulační revoluci: Jak uspět?

Datum 21. 09. 2016

Místo konání TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4 Praha-Chodov

Titulek IV. Mezinárodní konference EFPA ČR

Téma

Datum 30. 09. 2015

Místo konání Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha

Titulek III. Mezinárodní konference sdružení EFPA

Téma

Datum 17. 09. 2014

Místo konání Hotel Barcelo Praha, Na strži 32/1660, 140 00 Praha 4

Titulek II. Mezinárodní konference sdružení EFPA

Téma

Datum 23. 09. 2013

Místo konání Hotel Barcelo Praha, Na strži 32/1660, 140 00 Praha 4

Titulek I. Mezinárodní konference sdružení EFPA

Téma

Datum 23. 09. 2012

Místo konání Hotel Barcelo Praha, Na strži 32/1660, 140 00 Praha 4

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace