VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1
"Tradice v novém formátu"
Praha
Řečníci konference 2017
Marta Gellová
EFPA Česká republika
Prezidentka EFPA ČR, expert v oblasti zavádění evropských kvalifikačních standardů pro finanční poradce do ČR.
Na konferenci 2017 bude mít úvodní slovo a bude moderovat blok "Příběhy kolegů ze zahraničí".
Vladimír Pikora
Next Finance
Český analytik finančních trhů a makroekonom. Působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance.
Vystudoval VŠE v Praze, kterou zakončil doktorátem. V průběhu studia absolvoval několik zahraničních studijních pobytů. Je držitelem makléřských zkoušek. Agenturou B.I.G. byl v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Veřejnosti je znám díky své publikační činnosti. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika v roce 2005. V letech 2000 až 2006 působil ve Volksbank na pozici hlavního ekonoma. Od roku 2006 působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance, s.r.o., ve které je jednatelem a společníkem.Od roku 2015 je členem dozorčí rady České exportní banky.
Na Konferenci 2017 bude mít prezentaci na téma "Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru".
Jan Sadil
Československá obchodní banka
Člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel oblasti Specializované bankovnictví a pojištění. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.
Profesní dráhu zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 1995. Ve skupině ČSOB působí 16 let, z nichž 13 let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky.
Od března 2017 je členem představenstva ČSOB a vrchním ředitelem oblasti Specializované bankovnictví a pojištění se zodpovědností mj. za nejvýznamnější dceřiné společnosti. V roce 2014 získal titul Bankéř roku.
Zároveň působí i jako předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a člen dozorčí rady Centra Paraple.
Celý život má blízko ke sportu a ve volném čase se mu rád věnuje - v zimě lyžuje, v létě jezdí na kole, běhá a příležitostně také vyjíždí na vodu.
Když si vybírá lidi do svého týmu, nikdy nezapomene při čtení životopisu nahlédnout do kolonky zájmů.
Na konferenci EFPA 2017 bude mít v 15 hodin příspěvek s diskusí na téma „Vývoj a budoucnost hypotečního trhu“
Julie van der Maas
Instituut voor Vermogensopbouw
V rodinné firmě s otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují správě peněz a finančnímu poradenství vlastním klientům.
Julie pracuje v rodinné firmě IVV - Instituut voor Vermogensopbouw od roku 2013. S otcem, matkou a rodinnými přáteli, certifikovanými CFP poradci, se věnují vlastním klientům. Kombinací správy peněz s organizovaným procesem finančního plánování usilují o zajištění takových investic, které klientům pomohou dosáhnout jejich finančních cílů a přání.
Na Konferenci 2017 bude mít Julie příspěvek v bloku "Zkušenosti zahraničních kolegů."
Peter Asmussen
„Asfinanz Institut", EFPA DE
Certifikovaný CFP poradce. Člen EFPA EUROPE AISBL a FPSB Německo.
Na Konferenci EFPA 2017 vystoupí v bloku Příběhy kolegů ze zahraničí.
Brandon Zietsman
PortfolioMetrix
Generální ředitel PortfolioMetrix - nezávislé společnosti zabývající se řízením investic, působící v Jižní Africe a Irsku s plánem rozšíření do Evropy v roce 2018.
Brandon se zabývá tím, jak profesionalizace poradenství a odklon od tradičních modelů distribuce podnítily nárůst aktiv směrem k diskrečním investičním modelům. Kromě zlepšení investičních výsledků klientů se Brandon dále zabývá zaváděním technologie škálovatelnosti do poradenského byznysu.
Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství".
Anotace: *Finanční poradenství prodělává dramatický vývoj a rozvíjí se závratným tempem. To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat poradenství. Investoři jsou náročnější a boj o klienty se změnil z nabízení produktů na nabízení poradenství. Nezávislí poradci se po celém světě stali dominantní silou na trhu nejmovitějších klientů a jsou dnes hlavní hrozbou pro tradiční produktové a distribuční modely. Legislativa si vynucuje změny a exploze akademických poznatků zvedá laťku ještě výše.
Potřebujeme pochopit toto nové paradigma: poradenství je riskantní a mělo by být – je bráno vážně, protože přináší velkou odpovědnost. Takže pokud nesnášíte horko, raději z kuchyně odejděte. Prosazování produktů je mrtvý směr, i když někteří to ještě nezaznamenali. Vzniká však obrovská příležitost pro progresivní poradce, kteří vědí, že důvěru klientů lze získat a honorář se musí odvíjet od kvality, která je poskytována dlouhodobě, nikoliv „v okamžiku prodeje“. Avšak poskytování kvalitních služeb je časově náročné a nákladné – řízení nákladů a rizik vyžaduje systematičnost a neustálé rozvíjení.
Ruku v ruce s profesionalizací poradenství se rozvíjí model outsourcingu, kde poradce (jako vlastník vztahu k zákazníkovi a hodnotové propozice) stojí uprostřed celého ekosystému kompetencí, které jsou svěřovány vysoce kvalifikovaným externistům.
Zde pak nastupuje společnost PortfolioMetrix, která poskytuje prvotřídní diskreční alokaci aktiv (discretionary asset allocation), výběr fondu a dovednosti budování portfolia společně s nástroji poradenství a technologií pro znásobení efektivnosti práce talentovaného poradce. Budoucnost poradenství spočívá v symbiotickém vztahu mezi poradcem a kvalifikovanými specialisty, kterými se obklopí.*
Carluccio Emanuele
EFPA EUROPE
Místopředseda EFPA EUROPE. Profesor finančních a bankovních trhů na univerzitě ve Veroně.
Petr Stuchlík
Fincentrum
Generální ředitel, předseda představenstva a zakladatel společnosti Fincentrum.
Petr Borkovec
Partners Financial Services
V Partners FS je zastává pozici předsedy představenstva. Věnuje se vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání manažerů a strategickému rozvoji společnosti.
Petr Šimčák
Amundi (Pioneer Investments)
Přední odborník v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.
Na Konferenci 2017 bude mít workshop na téma "Investování v příštích 20 letech".
Anotace workshopu:
a) Výhled pro klíčové trhy – jak skládat Asset mix, aby finanční plán došel do cíle. Jaké budou výnosy na klíčových trzích…
b) Výhled pro produkty – jaké produkty jsou in dnes a jaké budou do budoucna. Stavební bloky nebo řešení? Indexové nebo aktivní fondy?
c) Výhled pro služby – jaké služby by měla investiční společnost poskytnout finančním zprostředkovatelům/poradcům v příštích 20 letech? Poskytování informcí o trzích, produktech, transparentnost, rozkrytí portfolií, aplikace, reporting ?...
d) Výhled pro „klienty“- jaké služby budou poptávat klienti po poradcích a po Asset managerovi…? Diagnostika, rizikový porofil, psychologie, dotazníky, následná péče…
Helmut Siegler
Certifikovaný EFA a CFP poradce, profesionál s více než 20letými zkušenostmi z bankovnictví a finančního plánování, oblasti zákaznických služeb a řízení produktů.
Na Konferenci 2017 vystoupí v bloku Příběhy zahraničních kolegů.
Michal Šrubař, EFA
EFAWAY, EFACADEMY, EFPA ČR
Zakladatel a CEO společností EFAWAY a EFAcademy, člen rady EFPA ČR pro akreditace a standardy. Zastupuje ČR v komisi SQC EFPA Europe.
Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa EFPA".
Richard Siuda
Conseq
Ředitel retailového prodeje a člen představenstva Conseq. Je zodpovědný za vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery.
Na Konferenci 2017 povede workshop s tématem "Alternativní investice dostupné běžným investorům ".
Anotace workshopu:
- výhody a nevýhody alternativních aktiv
- druhy alternativních aktiv
- fondy kvalifikovaných investorů
Peter Brožek
Arca Capital
Člen představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.
Peter Brožek je členem představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru.
Zodpovídá za rozvoj skupiny směrem k institucionálním investorům na domácích trzích i v zahraničí.
Má více než 20 let praxe ve finančních službách od private equity až po bankovnictví. Během své praxe působil v různých zemích světa, včetně USA, Velké Británie, Brazílie atd. Je absolventem Columbia Business School v New Yorku.
Na Konferenci EFPA 2017 bude vést workshop s názvem "Investiční turistika".
Anotace workshopu: Překvapivě velká část institucionálních investorů - z mé osobní zkušenosti - zvažuje investice v sektorech nebo teritoriích, kde by každý, kdo chce minimalizovat riziko, prostě neměl být.
A tak se potýkáme s praktickou zkušenosti v tom, že mnozí investoři akceptují buďto 1 a méně procent p.a. v tom, čemu říkají bezpečné investice, nebo investují do těžko uvěřitelných rizikových propozic. Na workshopu ukážeme diferenci srovnání naší zkušenosti a tím, co standardně nabízíme vs. to, co se dnes objevuje různě po světě.
Petr Slad
OCCAM CONSULT s.r.o.
Dlouhodobě se věnuje honorářovému investičnímu poradenství a správě klientských portfolií a od roku 2010 investicím do reálných aktiv se zahraničními partnery.
Na Konferenci 2017 bude vést workshop Reálná aktiva – alternativní investice.
Anotace workshopu:
- proč a jak investovat do reálných aktiv (alternativních investic)
- portfolia pro bonitní klientelu, složení, volatilita, nákladovost
- příklady produktů
- hybridní investice
- představení reálné investice v Austrálii hostem p. Jäderbergem
- podrobný popis investice, výnosy, rizika
Michal Knapp
Broker Trust
Generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Broker Trust. Michal Knapp patří se svou více než dvacetiletou praxí mezi přední české odborníky ve financích.
Je absolventem strojní fakulty ČVUT se specializací na ekonomiku a řízení podniku. Kromě své poradenské činnosti působil v minulosti v představenstvech Credit Suisse, Allianz nebo OVB Allfinanz. Zastával významné pozice i v rámci profesních organizací jako USF ČR, UNIS nebo ČAP.
Na Konferenci 2017 bude jedním z účastníků panelové diskuse na téma "Portfolio finančního poradce 2.1".
Roman Scherhaufer
European Investment Centre
Spoluzakladatel společnosti EIC a předseda představenstva. Předseda Etické komise Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.
Na Konferenci 2017 bude vést workshop na téma "Fungování monetárního systému a virtuální měny ".
Anotace workshopu: Vysvětlení fungování monetárního systému a "obskurních" investic, například virtuálních měn.
Jiří Paták
Chytrý Honza
Spoluzakladatel Chytrého Honzy a CEO.
Jiří Paták vstoupil do světa financí náhodou. Vzděláním diplomat, cestovatel a fanoušek historie se se světem internetového byznysu seznámil v New Yorku.
Po návratu do Česka založil s Jakubem Havrlantem na zelené louce byznys, který se dostal na špičku finanční branže v ČR. Uplynulo sedm let a z malého Chytrého Honzy se stala stamilionová společnost, která přilákala domácí i zahraniční investory a aktuálně míří do světa.
Na Konferenci 2017 bude mít úvodní přednášku v rámci panelové diskuse "Portfolio služeb finančního poradce 2.1".
Lukáš Kaplan
EUCS
Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS. V roce 2011 získal jako jeden z prvních v České republice mezinárodní titul EFA – European Financial Advisor.
Jeho hlavním úkolem je zajistit klientům EUCS přístup ke kvalitním právním službám spolupracujících advokátů, soudních znalců a dalších odborníků zaměřujících se na ochranu práv poškozených. Lukáš Kaplan vystudoval v roce 2006 Právnickou fakultu UK. Má praxi z advokátní kanceláře a více než 5 letou praxi jako nezávislý finanční konzultant.
Na konferenci 2017 společně se Zdeňkem Slukou povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".
Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?
Zdeněk Sluka
Broker Trust
Patří mezi nejvýraznější a nejznámější osobnosti českého finančního poradenství a plánování. Dlouhodobě se pohybuje ve finančním sektoru a v současné době působí jako předseda dozorčí rady ve společnosti Broker Trust.
Na konferenci 2017 společně s Lukášem Kaplanem povede workshop na téma "Servisní poradenství jako zdroj příjmů finančního poradce".
Anotace workshopu: Měl by poradce poskytovat služby placeného servisního poradenství, právní služby, služby externí likvidace a jiné, nebo se soustředit pouze na prodej finančních produktů?
Petr Volek
EFPA ČR
Spoluzakladatel EXAMS CENTRUM. Člen Rady EFPA zodpovědný za profesní zkoušky.
Na Konferenci 2017 bude mít příspěvek v bloku "Zprávy ze světa země OZ (odborných zkoušek)".
Více informací
Termín bude upřesněno
Místo konání Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9
Cena 4000 CZK
Cena pro členy 2500 CZK
Jak se tam dostanu
Konference 2017 se bude konat v prostorách Clarion Congress Hotelu Praha
Podívejte se na polohu pomocí mapy.
Možnost ubytování
Účastníci konference mohou v hotelu využít zvýhodněné nabídky ubytování. V případě zájmu o ubytování, napište své požadavky na reservation@cchp.cz a uveďte heslo "EFPA"
Standardní cena konference 4.000 Kč pro veřejnost a 2.500 Kč pro EFA poradce.
ZAJISTĚTE SI VČASNOU REGISTRACÍ MOŽNOST PŘEDNOSTNÍHO VÝBĚRU MÍSTA NA WORKSHOPU
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH bude stanovena dle platné legislativy.
Během konference bude pro Vás zdarma připraveno občerstvení.
Partneři VI. konference EFPA ČR 2017
Platinum partner
Gold partner
Silver partner
Mediální partneři
S podporou
Minulé ročníky
Titulek V. Mezinárodní konference EFPA ČR
Téma
Finanční poradenství v regulační revoluci: Jak uspět?
Datum 21. 09. 2016
Místo konání TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4 Praha-Chodov
konference-2016
29. 09. 2016
Napište nám
Kontakt
Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz
Adresa
Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic