| Kurz nabízí praktické zkušenosti a příklady z praxe finančního poradenství se zaměřením na časté chyby při řešení pojistných událostí. Cílem kurzu je pomoci předcházet problémům jak při řešení pojistných událostí, tak i při výběru a sjednávání pojištění. |
Hříchy finančních poradců 2026
V kurzu se dozvíte, jaké chyby se často vyskytují při práci finančních poradců – například při nahlašování pojistných událostí nebo práci s investičním a rizikovým životním pojištěním. Vše je doplněno o reálné příklady, které mají pomoci poradcům vyvarovat se obdobným situacím v praxi.
novinka
Cíl kurzu
Obsah kurzu
| 1. Mohu řešit jako finanční poradce pro klienta pojistnou událost? 2. Investiční životní pojištění quo vadis? 3. Zdravotní dotazník je alfou a omegou životního pojištění. |
Následné vzdělávání
- Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
- Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina a je možné jej zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti (§ 57 odst. 1 písm. a) - e)).
Absolvování kurzu
- Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
- Složení závěrečného testu: požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Po úspěšném absolvování kurzu získáte osvědčení splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.
Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan je právník, který se zabývá pojišťovnictvím a finančním poradenstvím nepřetržitě od roku 2008. Založil společnost EUCS a více než 10 let se specializuje na řešení pojistných událostí. Je spoluautorem knížky Život jako riziko 2.
.
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste
skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
1:00 hodin studia
E-learning
dodavatel: EFPA ČR