Automatizace a AI agenti v práci poradce

• Naučit se efektivně využívat automatizace a AI agenty ke zrychlení a zjednodušení každodenní práce finančního poradce.
• Porozumět základním typům automatizací a jejich vhodnému použití.
• Naučit se delegovat opakující se úkoly na AI agenty.
• Osvojit si tvorbu bezpečných a praktických workflow pro administrativu, přípravu dokumentů i komunikaci s klienty.
• Získat dovednosti, jak pomocí automatizace výrazně ušetřit čas a zvýšit efektivitu práce.

1. Základy automatizací a práce s AI agenty

• Přehled automatizačních nástrojů: Make, n8n, integrované AI nástroje
• Jak fungují AI agenty a jak jim delegovat opakující se úkoly
• Možnosti a limity automatizace v poradenské praxi
• Bezpečné zapojení automatizací a AI nástrojů do práce poradce
• Úspora času: jak identifikovat úkoly vhodné k automatizaci

2. Praktická ukázka tvorby automatizovaného workflow

• Reálné příklady z poradenské praxe
• Analýza kompletního pracovního procesu krok za krokem
• Výběr jednoho vhodného úkolu a jeho přetvoření do workflow
• Vytvoření funkční automatizace pod vedením lektora
• Doporučení experta na automatizace pro každodenní praxi

3. Diskuse a praktické dotazy

• Konzultace konkrétních pracovních postupů účastníků
• Návrhy řešení a optimalizace workflow
• Dotazy k AI agentům, automatizacím a jejich nasazení v praxi

• Webinář je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
• Pro zapsání kreditů je třeba shlédnout celý webinář. Kredity Vám budou následně zapsány automaticky.