titulní obrázek

Přípravný kurz pro zkoušku PFP – Poradce finančního plánování

Přípravné kurzy ke zkouškám

Vhodné pro

  • Uchazeče o certifikaci PFP - Poradce finančního plánování.
  • Osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnili alespoň 2 sektorové zkoušky.

Proč kurz mít

  • Dvoudenní kurz kombinuje zážitkovou pedagogiku (motivace a učení hrou) s tím nejpodstatnějším z odborných znalostí
  • Plánování – nezávislost – finanční matematika – investice – pojištění – nemovitosti – hypotéky 
  • Cílem je zvýšení motivace, odbornosti a sebedůvěry k poradenství (scénář jednotlivých tréninkových dní naleznete níže)

Cena

Otevřený veřejný termín

  • Cena pro účastníka otevřeného kurzu je 12 500 Kč bez DPH.

Uzavřený korporátní termín

  • Máte-li zájem o uzavřený kurz pro vlastní skupinu min. 15 osob, kontaktujte nás pro velmi zajímavé cenové řešení.

Cena obsahuje:

  • 2 denní trénink s profesionálními lektory a mentory
  • e-learningový kurz pro doškolení požadovaných znalostí sektorových zkoušek
  • trvalý mentoring v průběhu přípravy na zkoušku PFP - Poradce finančního plánování

Jak kurz objednat

Pro informace o otevřených termínech kurzu či nabídku uzavřených kurzů pro vaši společnost za speciální cenu kontaktujte koordinátorku vzdělávání v EFPA ČR Šárku Chocovou (sarka.chocova@efpa.cz, 605 114 799).

Poznámka: většina kurzů probíhá formou uzavřených korporátních kurzů nejsou veřejně vypisovány. Máte-li zájem jako jednotlivec a není aktuálně vypsán žádný otevřený termín, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů výše. Najdeme pro Vás řešení.


Náplň tréninkových dní

I. tréninkový den

10.00 – 10.20: Úvod, cíle, představení účastníků | Cíle tréninku (motivace, sebedůvěra)

10.20 – 13.00: Finanční svoboda – základní verze | Aktuální poradenské dovednosti

13.00 – 14.00: Oběd

14.00 – 14.30: „Zlatá pravidla“ | Klíčová pravidla, Jak se zabezpečit na důchod "za každého počasí".

14.30 – 14.50: Finanční plánování | Co je ve finančním plánování opravdu důležité?

15.00 – 15.50: Finanční matematika jednoduše a prakticky | 3 vzorečky, se kterými vyřešíte 95 % poradenských situací

16.00 – 16.50: Investice do akcií | Jaká jsou největší rizika při investování do akcií.

17.00 – 18.00: „Finanční mapa“ – finanční analýza/sběr dat u klienta (1. schůzka) | Praktická ukázka rozhovoru s klientem a rozbor metodiky


II. tréninkový den

9.00 – 9.50: Investice do dluhopisů | Jaká jsou největší rizika při investování do dluhopisových investic.

10.00 – 10.50: Jak investovat do akcií (strategická alokace, diverzifikace, emoce) | Bezpečná strategie do každého investičního "počasí".

11.00 – 11.30: Pravidelná investice | Nejbezpečnější způsob investování pro laiky a začínající poradce

11.30 – 12.15: Kolektivní investování OPF/ETF | Jak vybírat fondy/ETF

12.15 – 13.15: Oběd

13.15 – 13.50: Základy životního a majetkového pojištění. Metodika EFPA | Proč se pojišťovat na milióny a jak to udělat levně

14.00 – 14.30: Hypotéční úvěry – základní principy | Jak správně nastavit hypotéku, aby neškrtila a mohli jste i investovat.

14.30 – 14.50: Finanční plán v „tužce“ | Jak fungují poradenské software

15.00 – 17.00: Finanční svoboda – „maturitní“ scénář, závěr | Praktická aplikace principů z kurzu do praxe (poradenství rodině)

17.00 – 18.00: Závěrečné shrnutí | Praktické tipy ke zkoušce PFP


Lektoři kurzu

Mgr. Petr Syrový, EFP

Petr je autor 7 publikací na téma finanční poradenství. Skvělý odborník, který umí vysvětlit složité finanční pojmy velmi jednoduše, srozumitelně, korektně a s propojením na poradenskou praxi.

Ing. Jana Pavlásková, EFP

Jana umí díky svým rozsáhlým poradenským i ekonomickým znalostem propojovat svět osobních financí s firemními financemi malých a středních podnikatelů.

Ing. Karel Kořený, EFP

Karel je první pedagog, který učil finanční poradenství na vysoké škole. Je hlavní tvůrce strategické simulace Desková Finanční Svoboda a zároveň majitel poradenské firmy, který umí objasnit souvislosti finančního plánování praktickým a zábavným způsobem.

Ing. Jaroslav Manderla

Jarda je nejlépe hodnoceným lektorem KFP za rok 2017 a poradce i bankéře si umí získat svým lidským přístupem a srozumitelným výkladem zaměřeným na praktické příklady.

Ing. Petr Pavlásek, EFP

Petr od roku 1997 školil tisíce finančních a pojišťovacích poradců, osobních i privátních bankéřů a dalších finančních profesionálů v ČR i SR. Díky jeho praktickým zkušenostem se jím koučování poradci zlepšují ve svých výkonech v průběhu koučinku o desítky až stovky procent.