V návaznosti na uvolňování opatření týkajících COVID-19 obnovila EFPA ČR od 18. 5. 2020 plný provoz zkoušek ve všech regionech. Kapacita termínů je stále navyšována. Pokud jste měli objednaný termín v době karantény, můžete si jej nyní na svém profilu změnit zdarma na nový.
Helpdesk
titulní obrázek

Mezigenerační převody majetku a dědictví

Online workshop má připravit účastníky na nevyhnutelnou skutečnost úmrtí klientů a následného převodu majetku na pozůstalé. .

Nejbližší termíny kurzu

11.9.2020 09:00
Zoom (online)
48 z 50
Legislativa
Pokročilý

Cíl kurzu

  • Cílem workshopu je připravit účastníky na nevyhnutelnou skutečnost úmrtí klientů a následného převodu majetku na pozůstalé. 
  • Kurz je také zahrnut do programu následného vzdělávání EFA/EFP v rozsahu 7 kreditů.

Obsah a délka kurzu

Délka kurzu:

  • 7 hodin

Obsah kurzu:

  1. Životní cyklus člověka a jeho majetku
  2. Možný okruh použití majetku po smrti
  3. Darování majetku za života
  4. Nemovitosti a výměnek
  5. Dědění ze zákona
  6. Dědění ze závěti
  7. Dědění z dědické smlouvy
  8. Svěřenské fondy
  9. Nadace, nadační fondy
  10. Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.    

Lektor kurzu

Ing. Tomáš Lerch, EFA

Ing. Tomáš Lerch, EFA

  • Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partnes, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena kurzu

  • Základní cena kurzu je 2 420 Kč bez DPH.
  • Cena kurzu pro EFA/EFP poradce je 2 000 Kč bez DPH (cena bude automaticky snížena po vložení do objednávkového košíku)

Jak kurz objednat

  • Vyberte nahoře na stránce požadovaný termín pomocí tlačítka "Vybrat termín" a tím kurz vložte do objednávkového košíku.
  • Objednávku dokončete platbou platbou online nebo převodem z účtu. Po potvrzení vaší platby na našem bankovním účtu získáte nejpozději den před konáním kurzu informace k online přihlášení (obdržíte e-mailem).