18. 11. 2020: Vážení účastnící zkoušek, v důsledku dalších omezení spojených s šířením onemocnění COVID-19 rušíme všechny zkouškové termíny až do 27. 11. 2020. Průběžně doplňujeme nabídku termínů a je tak možné se již přehlašovat na náhradní termíny (přímo z vašich uživatelských profilů). Tým EFPA ČR
Helpdesk
titulní obrázek

Aktuality na finančních a kapitálových trzích + Megatrendy v investování

PREZENČNÍ KURZ: Kurz podávající v první části poradcům přehled o aktuální situaci na trhu a propojit souvislosti s očekávaným vývojem základních finančních produktů a podkladových aktiv a části druhé představující nejdůležitější trendy budoucnosti, které budou ovlivňovat podnikatelské prostředí, investice i naše životy v budoucnosti.

Nejbližší termíny kurzu

3.12.2020 10:00
Praha
50 z 50
Investice
Expert

Cíl kurzu

  • Poskytnout EFA poradcům přehled o aktuální situaci na trhu a propojit souvislosti s očekávaným vývojem základních finančních produktů a podkladových aktiv.
  • Podívat se na nejdůležitější trendy budoucnosti, které budou ovlivňovat podnikatelské prostředí, investice i naše životy v budoucnosti.

  • Nejedná se jen o teoretické informace, ale důraz je kladen na využití v poradenské praxi.
  • Kurz je také zahrnut do programu následného vzdělávání EFA/EFP v rozsahu 6 kreditů.

Obsah a délka kurzu

Délka kurzu:

  • 6 hodin + 1 hodina na oběd

Obsah kurzu:

1. část - Aktuality na finančních trzích

 Aktuální situace na světových trzích - akcie

  • Ceny a výnosy za poslední období
  • Ocenění vůči ziskům
  • Výhled budoucího vývoje, co se může dít v roce 2021
  • Vše pro trhy USA, Evropa + ČR, Emerging Markets

 Aktuální situace na trhu dluhopisů

  • Úrokové sazby
  • Výhled budoucího vývoje úrokových sazeb

 Doporučení pro alokaci v portfoliích

  • Převážit / podvážit akcie
  • Alokace aktiv na 2021

 Pohled na aktuální situaci z hlediska poradenské praxe.

  • Jak by měl poradce reagovat na aktuální situaci na trzích
  • Co je důležité vědět a znát.
  • Jak aktuální situaci komunikovat s klienty
  • Jaké změny portfolia v důsledku aktuální situace udělat.

2. část - Megatrendy v investování

  Co jsou megatrendy a jak nás ovlivní

  • Představení hlavních trendů budoucnosti
  • O čem se nyní hovoří

 Demografie

  • Stárnutí populace na vyspělých trzích
  • Rostoucí střední třída na rozvíjejících se trzích
  • Přístup k investování různých generací
  • Silver spending

 ESG – Enviromentální a sociální udržitelnost

  • Energetika a úspory
  • Enivoromentální témata
  • Ropa

 Automatizace a Robotizace

  • Technologické změny
  • Internet, sociální sítě
  • Sdílená ekonomika

 Důsledky pro poradenskou praxi

  • Dopad změn a trendů na poradenskou praxi
  • Jak využít a komunikovat trendy s klienty

Lektor kurzu

Ing. Tomáš Tyl, EFP

Ing. Tomáš Tyl, EFP

  • Senior analytik pro rentiérská portfolia a spoluautor více než stovky poradenských metodik a analýz společnosti Fichtner s.r.o. Aktuálně se osobně analyticky stará o cca 2,3 mld. korun v poradenském mandátu rentiérů (klientů s finančními aktivy přes 15 mil. CZK). Je spoluautorem knihy Osobní finance a autorem knihy 10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze. Publikuje články a videa z oblasti financí. Lektor přípravných kurzů EFP (akcie, dluhopisy, private equity) a kurzů průběžného vzdělávání EFA. Podílel se na tvorbě otázek pro zkoušky ZPKT pro ČNB. Jako finanční poradce má za sebou stovky finančních plánů, které mu prošly pod rukama. Na finančních trzích působí od roku 2002. Od roku 2008 v segmentu honorovaného poradenství.


Cena kurzu

  • Základní cena kurzu je  3 225 Kč bez DPH.
  • Cena kurzu pro EFA/EFP poradce je 2 903 Kč bez DPH. Cena bude automaticky snížena po vložení do objednávkového košíku.

Jak kurz objednat

  • Kliknutím na tlačítko Vybrat termín u požadovaného termínu kurz vložte do objednávkového košíku.
  • Objednávku dokončete platbou online nebo převodem z účtu.