Zkouška EFA - European Financial Advisor

• Finanční poradce zaměřující se na poradenství pro náročnější klientelu

Certifikát umožňuje vstup do společenství EFA poradců a přináší neobyčejné možnosti sdílení know-how, dalšího vzdělávání a rozvoje, a v neposlední řadě konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu!

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

Analýza a vyhodnocení klientských potřeb

Pojištění

Penze a důchodové plánování

Investice a investiční rizika

Legislativa, regulace a etika

Nemovitosti, bankovní produkty

Kolektivní investování

Řízení portfolia

• Zkušební řád zkoušky EFA
• Etický kodex poradce EFA
• Požadavky na zkoušku
• Ukázka ostré zkoušky EFA