Zkouška EFA - European Financial Advisor

• Střední stupeň finančního poradenství - European Financial Advisor.
• Vhodné pro finanční poradce zaměřené na náročnější klientelu.
• Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
• Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený  praktickou zkouškou. 
• Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
• Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

• Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 2 rok praxe v oboru.  

• EFA představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.
• Konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu.
• Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
• Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
• Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

Moduly certifikace EFA

• Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
• Pojištění
• Penze a důchodové plánování
• Investice a investiční rizika
• Legislativa, regulace a etika
• Nemovitosti, bankovní produkty
• Kolektivní investování
• Řízení portfolia

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

• KFP - kontaktní mail - pavla.antoszykova@kfp.cz
• Primaedu - kontaktní mail - zbynek.prim@outlook.com
• Tomáš Lerch - kontaktní mail - tomas@lerch.cz

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností. 

• Zkušební řád zkoušky EFA
• Etický kodex poradce EFA
• Průběh zkoušky
• Ukázka ostré zkoušky EFA