Zkouška EFA - European Financial Advisor
nejvyšší standard kvalifikace a profesionality finančního poradce
Cílovou skupinou kurzu jsou dynamičtí a ambiciozní finanční poradci a poradkyně, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce.
Získejte jej i Vy!
Vhodné pro:
Zkouška je určena pro finanční poradce zaměřující se na poradenství pro náročnější klientelu.
Certifikát umožňuje vstup do společenství EFA poradců a přináší neobyčejné možnosti sdílení know-how, dalšího vzdělávání a rozvoje, a v neposlední řadě konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu!
Základní podmínky pro uchazeče o zkoušku EFA:
- Ukončené minimálně středoškolské vzdělání.
- Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, nebo jeden rok prokazatelné praxe v těchto oblastech společně s úspěšným absolvováním akreditovaného programu organizací EFPA Česká republika pro přípravu k certifikačním zkouškám EFA.
- Čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti.
Další podmínky najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení
Termíny zkoušek EFA
05. 09. 2017
| Místo konání | PARKHOTEL Praha |
| Veletržní 20 | |
| Praha 7, 170 00 | |
| Začátek | 10:00 |
| Konec | 19:30 |
| Volná místa | 10 |
Obsah zkoušky
Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.
Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.
Průběh a pravidla
Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.
Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.
Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.
Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90minutový písemný test, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž je právě jedna odpověď správná.
Písemný test obsahuje:
- 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky)
- 15 otázek zaměřených na analýzu (analytické otázky)
- 5 otázek zaměřených na aplikaci (aplikační otázky)
V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti finančního plánování.
Níže v sekci "Ke stažení" naleznete ukázkový zkouškový test a zadání případové studie.
Komise je 3členná a pro úspěšné zvládnutí ústní části a tím i celé certifikační zkoušky je potřeba souhlasu minimálně dvou členů této komise.
Jak se připravit
Využijte nabídky partnerů!
EFPA ČR akreditovala tři spolehlivé a vysoce kvalitní vzdělávací společnosti k zajištění přípravných kurzů ke zkouškám EFA.
Podrobný popis kurzů včetně odkazů na akreditované vzdělávací programy naleznete v sekci vzdělávání
Jak se přihlásit:
- Zvolte si termín v panelu termínů nebo v kalendáři událostí na hlavní stránce
- Klikněte na tlačítko přihlásit (registrovat)
- Vyplňte požadované údaje
- Odešlete formulář
- Následně dbejte pokynů manažerky EFPA ČR, která vám pomůže s dalším postupem
Cena zkoušky EFA
Poplatek za vykonání zkoušky je stanoven v souladu se Zkušebním řádem EFPA ČR
a) poplatek za vykonání zkoušky: 5 000 Kč bez DPH
b) poplatek za opakování zkoušky (maximálně jednou): 3 000 Kč bez DPH
c) roční udržovací poplatek: 2 000 Kč bez DPH
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH.
Kdy je nutné poplatek uhradit?
Úhrada poplatku za vykonání certifikační zkoušky EFA musí být provedena bezhotovostním převodem na účet EFPA ČR v termínu uvedeném v informacích ke zkoušce.
Často kladené dotazy
Co když zkoušku nesložím napoprvé?
Máte možnost se přihlásit na jakýkoliv veřejně vypsaný termín, který je uveřejněn na portále efpa.cz, u kterého není vyčerpána kapacita.
Musím pro opravný termín dodávat znovu všechny požadované dokumenty?
Není to potřeba. Jednou dodaná dokumentace zůstává ve vaší osobní složce. Pouze je nutné, aby výpis z rejstříku trestů uchazeče v den zkoušky nebyl starší 3 měsíců (může být problémem při delší prodlevě mezi řádným a opravným termínem).
Mohu nahlédnout do testu?
Určitě. Výsledky testu, jejich zadání a konkrétní odpovědi, není bohužel možné zasílat tištěnou ani elektronickou formou. Výsledky testů jsou však k prezenčnímu nahlédnutí po předchozí domluvě info@efpa.cz na adrese EFPA ČR Lidická 1, Praha 5.
Kolik stojí opravný termín certifikační zkoušky EFA?
Při opakovaném pokusu máte nárok na snížený poplatek ve výši 3.000 Kč, který je uplatňován v případě, že jste u předchozího termínu certifikační zkoušky EFA neuspěli. Tento snížený poplatek lze uplatnit pouze jednou v kalendářním roce. V ostatních případech je cena zkoušky stanovena ve výši 5.000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
