Zkouška EFA - European Financial Advisor

Vhodné pro

Finanční poradce zaměřující se na poradenství pro náročnější klientelu

Proč mít tuto zkoušku

Certifikát umožňuje vstup do společenství EFA poradců a přináší neobyčejné možnosti sdílení know-how, dalšího vzdělávání a rozvoje, a v neposlední řadě konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu!

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Obsah zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

Témata certifikační zkoušky

Analýza a vyhodnocení klientských potřeb

Pojištění

Penze a důchodové plánování

Investice a investiční rizika

Legislativa, regulace a etika

Nemovitosti, bankovní produkty

Kolektivní investování

Řízení portfolia

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90minutový písemný test, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž je právě jedna odpověď správná.

Písemný test obsahuje:

30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky)
15 otázek zaměřených na analýzu (analytické otázky)
5 otázek zaměřených na aplikaci (aplikační otázky)

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti finančního plánování.

Níže v sekci "Ke stažení" naleznete ukázkový zkouškový test a zadání případové studie.

Komise je 3členná a pro úspěšné zvládnutí ústní části a tím i celé certifikační zkoušky je potřeba souhlasu minimálně dvou členů této komise.