STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Zkouška EFA - European Financial Advisor
Po složení zkoušky získáte prestižní evropský profesní titul ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí.
Co je to EFA?
- Střední stupeň finančního poradenství - European Financial Advisor.
- Vhodné pro finanční poradce zaměřené na náročnější klientelu.
- Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
- Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou.
- Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
- Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.
Vstupní požadavky
- Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 2 rok praxe v oboru.
Co absolvent získá?
- EFA představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.
- Konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu.
- Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
- Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
- Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.
Obsah a témata certifikační zkoušky
Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.
Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.
Moduly certifikace EFA
- Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
- Pojištění
- Penze a důchodové plánování
- Investice a investiční rizika
- Legislativa, regulace a etika
- Nemovitosti, bankovní produkty
- Kolektivní investování
- Řízení portfolia
Průběh a pravidla
Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.
Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.
Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.
Přípravné kurzy
Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti
- KFP - kontaktní mail - pavla.antoszykova@kfp.cz
- Trusts & Wealth protection training - kontaktní mail - zbynek.prim@trustsandwealth.com
- Tomáš Lerch - kontaktní mail - tomas@lerch.cz
Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.