Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
titulní obrázek

Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

Po složení zkoušky získáte profesní titul, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky. Představuje základní úroveň komplexního finančního plánování. Poradce s titulem PFP se svými znalostmi a dovednostmi výrazně odlišuje od zprostředkovatelů jednotlivých produktů. 

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Co je PFP?

 
  • Základní stupeň finančního poradenství - Poradce finančního plánování.
  • Vhodné pro finanční poradce zaměřené na retailovou klientelu.
  • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
  • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod praktickou zkouškou, která obsahuje i mentoringovou část.
  • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
  • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

  • Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnily alespoň 2 sektorové zkoušky.

Co absolvent získá?

  • Schopnost přemýšlet v souvislostech nabytých informací ze sektorových zkoušek a prakticky je využít u klientů.
  • Předstupeň evropských certifikací EFA a EFP.
  • Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
  • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
  • Prostřednictvím crosselingu a finančního plánu větší objem produkce a výdělků.
  • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá ze 3 částí, 

  • 30´ - sběr dat - rozhovor s klientem
  • 90´ - příprava řešení - tvorba startegického nastavení 
  • 45´ - obhajoba řešení před zkušební komisí, vyhodnocení a mentoring.

Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu a v Průběhu zkoušky v sekci Ke stažení.

Moduly certifikace PFP

  • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
  • Pojištění
  • Penze a důchodové plánování
  • Investice a investiční rizika, kolektivní investování
  • Nemovitosti, bankovní produkty

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu PFP probíhá on-line v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise. Pro uzavřené skupiny ji lze uskutečnit i prezenčně.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.


Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby obou společností.