Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

• Základní stupeň finančního poradenství - Poradce finančního plánování.
• Vhodné pro finanční poradce zaměřené na retailovou klientelu.
• Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
• Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod praktickou zkouškou, která obsahuje i mentoringovou část.
• Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
• Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

• Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnily alespoň 2 sektorové zkoušky.

• Schopnost přemýšlet v souvislostech nabytých informací ze sektorových zkoušek a prakticky je využít u klientů.
• Předstupeň evropských certifikací EFA a EFP.
• Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
• Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
• Prostřednictvím crosselingu a finančního plánu větší objem produkce a výdělků.
• Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Certifikační zkouška se skládá ze 3 částí, 

• 30´ - sběr dat - rozhovor s klientem
• 90´ - příprava řešení - tvorba startegického nastavení 
• 45´ - obhajoba řešení před zkušební komisí, vyhodnocení a mentoring.

Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu a v Průběhu zkoušky v sekci Ke stažení.

Moduly certifikace PFP

• Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
• Pojištění
• Penze a důchodové plánování
• Investice a investiční rizika, kolektivní investování
• Nemovitosti, bankovní produkty

Certifikační zkouška pro získání certifikátu PFP probíhá on-line v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise. Pro uzavřené skupiny ji lze uskutečnit i prezenčně.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

• KFP - kontaktní mail - pavla.antoszykova@kfp.cz

• Trusts & Wealth protection training - kontaktní mail - zbynek.prim@trustsandwealth.com

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby obou společností. 

• Zkušební řád zkoušky PFP
• Etický kodex poradce EFA
• Průběh zkoušky
• Ukázka z on-line zkoušky