Balíček KOMPLET NV 2025 - Pojištění VIII + Úvěry KOMBI + Investice

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Zbyněk Prim má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manažerů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR. 

Lukáš Kaplan je právník, který se zabývá pojišťovnictvím a finančním poradenstvím nepřetržitě od roku 2008. Založil společnost EUCS a více než 10 let se specializuje na řešení pojistných událostí. Je spoluautorem knížky Život jako riziko 2.

.

Lucie Stejskalová je vystudovaná zdravotní sestra, která se více než 10 let věnuje likvidacím pojistných událostí v pojištění osob. Dříve pracovala pro pojišťovny. Od roku 2020 je součástí týmu EUCS, kde se kromě řešení pojistných událostí věnuje analytické činnosti a předávání know-how finančním poradcům. 

V pojišťovnictví se pohybuje více než 10 let, nejdříve na straně pojišťovny jako vázaný agent a později jako zprostředkovatel v rámci makléřských společností. Významnou část z této doby se zabývá pojištěním podnikatelských a velkých rizik, kde sbírá jak teoretické, tak praktické zkušenosti v rámci oboru v celém spektru činností.

Jan Ležák, který je autorem tohoto kurzu, vystudoval Bankovní Institut VŠ se zaměřením na kapitálové trhy a finance. Za svou profesní kariéru má více než 15leté zkušenosti ve finančních a investičních službách. Zkušenosti v oblasti obchodu a managementu nabral v České spořitelně, kde působil jako ředitel externího prodeje penzijních produktů a dále jako obchodní ředitel společnosti In Investments a.s., kde se ze své pozice staral nejen o obchodní řízení, ale podílel se také na strategickém a marketingovém rozvoji společnosti. Od roku 2021 působí jako obchodní ředitel v nejrychleji rostoucí investiční platformě na českém trhu Edward, která se zaměřuje na finanční a investiční plánování.

Martina se finančnímu poradenství věnuje od roku 2001. Původně ji do této oblasti přivedla touha objevovat nové možnosti a získávat nové znalosti. Postupem času ji tento obor natolik zaujal, že se stal její profesní vášní. Díky dlouholetým zkušenostem a odborné praxi se rozhodla založit vlastní poradenskou firmu. Martina je také držitelkou prestižních evropských certifikátů pro specialisty na finanční trh – EFA a EFP, což potvrzuje její vysokou odbornost a profesionalitu.