Všechny kurzy

Základní investiční akademie

Základní investiční akademie od Edwarda je určena pro poradce, kteří chtějí pevně zvládnout klíčové principy investičního poradenství a naučit se je přirozeně komunikovat klientům. Spojuje odborné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro dlouhodobou úspěšnou práci s klienty.

novinka

Prezenční

Cíl kurzu

Zvládnout základní principy správy investičního portfolia.
Naučit se jasně a srozumitelně vysvětlovat investiční pojmy klientům.
Budovat důvěru a stabilní vztahy s klienty prostřednictvím vzdělávání.

Obsah kurzu

Hodnota finančního poradce: jak ji měřit a komunikovat.
Investiční nástroje: akcie, dluhopisy, ETF, podílové fondy, diverzifikace.
Strategie budování portfolia: kyblíková metoda, tranše, měnové zajištění.
Správa portfolia v čase: rebalancování, čerpání renty.

Bližší informace

Lektorkou a lektorem jsou Veronika Kalátová a Viktor Hostinský.
Viktor se zaměřuje na technickou odbornost a hlubší znalosti investování.
Veronika ukazuje, jak tyto znalosti předávat klientům přirozenou a srozumitelnou formou.
Termín: 28.–29. května 2025
Místo: Modrá Stodola, Horoměřice (Praha-západ)

Následné vzdělávání

Kurz je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 6 kreditů.
Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky po úspěšném absolvování kurzu.

Veronika Kalátová

Veronika Kalátová je lektorka finančního vzdělávání, mentorka a konzultantka v oblasti financí. S MBA v oboru finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy® a manažerskými studiemi, začala svou kariéru v roce 1995 jako finanční poradce, lektor a konzultant. Spolupracovala s významnými finančními institucemi, jako jsou KB, IKS KB Amundi Group, ČSOB či mBank. Její zkušenosti pokrývají širokou oblast prodeje, rozvoje podnikání, řízení projektů a marketingové podpory. Veronika se zaměřuje na rozvoj finančních znalostí, zodpovědné finanční chování a prevenci chyb v oblasti finančních a pojistných produktů. Její filozofií je, že spokojenost klienta by měla být pro finančního poradce vždy prioritou před ziskem.

Ing. Viktor Hostinský, CFP

Viktor Hostinský je český podnikatel, který se specializuje na investiční poradenství a technologické inovace ve finančním sektoru. Svoji kariéru zahájil v roce 2004 v ČSOB investiční společnosti, kde se věnoval školení investičních poradců. V roce 2008 založil firmu Viktor Hostinský Investments (VHI), zaměřenou na placené a nezávislé investiční poradenství. Pod jeho vedením firma spravovala přes jednu miliardu korun pro více než tři tisíce klientů. V roce 2018 VHI prodal společnosti Broker Trust, aby se mohl plně věnovat novému projektu – investiční platformě Edward.

Cena

6 620,00 Kč

s DPH 8 010 Kč

Vyberte prosím termín

21 studujících

16:00 hodin studia

6 kreditů EFA

6 kreditů EFP

Prezenční

Investice

EFP/EFA/PFP

Následné vzdělávání

Ostatní

dodavatel: Edward