Všechny kurzy

Investiční akademie - od základů po profíky

Investiční akademie od Edwarda je vzdělávací program pro finanční poradce, kteří chtějí prohloubit své znalosti. Akademie se skládá ze dvou samostatných částí – základní a pokročilé – a kombinuje odborné know-how s praktickými dovednostmi, které jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch v práci s klienty

novinka

Prezenční

Cíl kurzu

Upevnit a rozšířit investiční znalosti poradců.
Naučit efektivně komunikovat investiční strategie klientům.
Poskytnout nástroje pro tvorbu stabilních, výkonných a odolných portfolií.
Prohloubit schopnost zvládat klientovu investiční psychologii v praxi.

Obsah kurzu

Základy investování a diverzifikace.
Investiční nástroje a jejich role v portfoliu.
Praktické strategie pro tvorbu portfolií a správu majetku.
Pokročilé investiční principy podle Ray Dalia: stavba stabilního a zároveň výkonného investičního portfolia
Rebalancování, tranše, “bucket” strategie, strategie pro čerpání renty

Bližší informace

Termíny:

Základní akademie: 28.–29. května 2025

Pokročilá akademie: 4.–5. června 2025

Místo: Modrá Stodola, Horoměřice (Praha-západ)

Následné vzdělávání

Kurz je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 6 kreditů za Základní akademii a 8 kreditů za Pokročilou akademii.
Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky po úspěšném absolvování kurzu.

Veronika Kalátová

Veronika Kalátová je lektorka finančního vzdělávání, mentorka a konzultantka v oblasti financí. S MBA v oboru finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy® a manažerskými studiemi, začala svou kariéru v roce 1995 jako finanční poradce, lektor a konzultant. Spolupracovala s významnými finančními institucemi, jako jsou KB, IKS KB Amundi Group, ČSOB či mBank. Její zkušenosti pokrývají širokou oblast prodeje, rozvoje podnikání, řízení projektů a marketingové podpory. Veronika se zaměřuje na rozvoj finančních znalostí, zodpovědné finanční chování a prevenci chyb v oblasti finančních a pojistných produktů. Její filozofií je, že spokojenost klienta by měla být pro finančního poradce vždy prioritou před ziskem.

Ing. Viktor Hostinský, CFP

Viktor Hostinský je český podnikatel, který se specializuje na investiční poradenství a technologické inovace ve finančním sektoru. Svoji kariéru zahájil v roce 2004 v ČSOB investiční společnosti, kde se věnoval školení investičních poradců. V roce 2008 založil firmu Viktor Hostinský Investments (VHI), zaměřenou na placené a nezávislé investiční poradenství. Pod jeho vedením firma spravovala přes jednu miliardu korun pro více než tři tisíce klientů. V roce 2018 VHI prodal společnosti Broker Trust, aby se mohl plně věnovat novému projektu – investiční platformě Edward.

Cena

13 223,00 Kč

s DPH 16 000 Kč

Vyberte prosím termín

23 studujících

32:00 hodin studia

14 kreditů EFA

14 kreditů EFP

Prezenční

Investice

EFP/EFA/PFP

Následné vzdělávání

Ostatní

dodavatel: Edward