Pomáhám lidem dívat se na peníze jinak — ne jako na neustálý zdroj stresu, ale jako na nástroj svobody a klidnějšího života. Tvořím online kurzy, natáčím videa, vedu webináře a dlouhodobě pracuji s klienty prostřednictvím týmů Liberty a Vyšší důchod.
Záznam webináře: Jak ze sociálního systému udělat systematický obchodní a poradenský nástroj
Kurz se zaměřuje na využití českého sociálního systému jako strategického nástroje v poradenské praxi poradců se zaměřením na komplexní finanční plánování. Účastníci získají hlubší porozumění fungování důchodového systému a možnosti práce s daty České správy sociálního zabezpečení, včetně interpretace důchodových listů.
Součástí programu je praktická aplikace získaných informací do finančního plánování, identifikace obchodních příležitostí a využití důchodové problematiky jako přirozeného akvizičního tématu. Kurz klade důraz na propojení odbornosti, práce s konkrétními daty a jejich promítnutí do poradenských čísel. Cílem je zvýšit přesnost doporučení, posílit důvěryhodnost poradce a rozšířit jeho schopnost pracovat se sociálním systémem jako nedílnou součástí komplexního finančního plánování.
novinka
Marcel Krupik
Působí v oblasti finančního plánování od roku 2014. Během své kariéry prošel všemi hlavními evropskými certifikacemi finančního poradenství – od PFP přes EFA až po nejvyšší titul EFP (European Financial Planner). Vedle práce s klienty se věnuje také mentoringu a vedení poradenského týmu, který postupně rozšiřuje o nové specialisty v oblasti financí. Je aktivní v podnikání a podílí se na rozvoji projektů zaměřených na ochranu a správu majetku.
2:00 hodin studia
E-learning
dodavatel: Vyšší důchod, s.r.o.