- Aby uměli účastníci klientům vysvětlit rozdíly mezi PF, IF, ETF nejen obecně ale i technicky.
- Aby poradce zvážil to, zda IF nezařadit do klientského portfolia a věděl, jak s tím pak pracovat i z hlediska nákladovosti apod., odbourání námitek klienta.
Technické rozdíly mezi IF, PF a ETF
Kurz se zaměřuje na vysvětlení rozdílů mezi investičními fondy (IF), podílovými fondy (PF) a ETF z pohledu konstrukce produktu, nákladovosti, likvidity a způsobu správy přes poradce či brokera. Součástí je také diskuze o výhodách a nevýhodách aktivní a pasivní správy, včetně historického kontextu a analýzy nákladů pro investory.
novinka
doporučujeme
Cíl kurzu
Obsah kurzu
- Vysvětlení technických rozdílů mezi IF, PF a ETF po stránce konstrukce produktu, práce v čase, práce s aktivem, daňová oblast, rychlost směny, likvidita, správu přes brokera či poradce, nákladovost (nástroje + poradce), atd.
- Otevření tématu „je lepší aktivní vs. pasivní správa? kdy ano, kdy ne? Je dobré mít kombinaci?“ Případně historicky pohled na tyto dvě oblasti investovaní i s ohledem na historická data.
- Vysvětlení z pohledu nákladovosti, formu poplatku/nákladů pro klienta, pokud si koupi PF přes poradce (vstupní poplatky + mng fee) nebo ETF přes brokera + placené poradenství poradce vs. jakoukoli jinou formou.
Pravidla následného vzdělávání EFA/EFP
Následné vzdělávání
- Workshop (webinář i jeho prezenční forma) je zařazen do následného vzdělávání EFA/EFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
- Pro absolvování webináře je třeba úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost informací z workshopu.
- Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.
Ing. Jan Macek
Investiční specialista, oddělení podpory distribučních sítí Conseq Investment Management, a.s., absolvent oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působil jako investiční analytik, produktový specialista a následně jako produktový manažer finančně poradenské společnosti Swiss Life Select. Předsedal investičnímu výboru fondu Best Solution Funds SICAV. V současnosti působí jako investiční specialista Conseq Investment Management.
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
2:00 hodin studia
2 kredity EFA
2 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání
Ostatní