Jak co nejdříve začít s placeným finančním poradenstvím?

Pro poradce PFP, EFA a EFP jsme společně s ADVALO a EUCS připravily webinář, kde se můžete seznámit s ADVALO - nástrojem, který pomáhá finančním poradcům nastavit smlouvy o placeném servisním poradenství mezi nimi a jejich klienty.
novinka
doporučujeme
Webinář

Obsah kurzu

Co všechno se na webináři dozvíte?

  • Jak si vybudovat a stabilizovat příjem díky placeným formám finančního poradenství
  • Jak sestavit pro své klienty balíčky s nadstandardními službami a jak je prodávat
  • Jak si vytvořit pasivní příjem z doplňkových služeb finančního poradce
  • Jak získat pro klienta 100% pojistné plnění hned na poprvé a bez starostí
Marcela Pištorová
Marcela Pištorová

je aktivní propagátorkou profesionalizace finančního poradenství v ČR. Odborné zkušenosti získala na pozicích konzultanta i manažera v několika poradenských firmách, pracovala také pro britskou společnost, kde se poprvé seznámila s honorovaným poradenstvím. Před třemi lety proto přijala výzvu stát se business manažerkou společnosti ADVALO a rozvíjet tak myšlenku různých forem placeného poradenství i v České republice.

Jaroslav Pultar
Jaroslav Pultar

(zakladatel společnosti Pultar a partneři) je specialista na placené servisní poradenství v oblasti rodinných a firemních financí, investování a wealth management.  V rámci své dlouholeté praxe prošel vrcholovými manažerskými pozicemi, municipální sférou a nyní kromě vlastní finančně-poradenské praxe vede vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Cena
0,00 Kč
s DPH 0 Kč
Žádný dostupný termín
1:30 hodin studia
2 kredity EFA
Webinář
Ostatní