Všechny kurzy

Jak co nejdříve začít s placeným finančním poradenstvím?

Pro poradce PFP, EFA a EFP jsme společně s ADVALO a EUCS připravily webinář, kde se můžete seznámit s ADVALO - nástrojem, který pomáhá finančním poradcům nastavit smlouvy o placeném servisním poradenství mezi nimi a jejich klienty.

novinka

doporučujeme

Webinář

Obsah kurzu

Co všechno se na webináři dozvíte?

Jak si vybudovat a stabilizovat příjem díky placeným formám finančního poradenství
Jak sestavit pro své klienty balíčky s nadstandardními službami a jak je prodávat
Jak si vytvořit pasivní příjem z doplňkových služeb finančního poradce
Jak získat pro klienta 100% pojistné plnění hned na poprvé a bez starostí

Marcela Pištorová

je aktivní propagátorkou profesionalizace finančního poradenství v ČR. Odborné zkušenosti získala na pozicích konzultanta i manažera v několika poradenských firmách, pracovala také pro britskou společnost, kde se poprvé seznámila s honorovaným poradenstvím. Před třemi lety proto přijala výzvu stát se business manažerkou společnosti ADVALO a rozvíjet tak myšlenku různých forem placeného poradenství i v České republice.

Jaroslav Pultar

(zakladatel společnosti Pultar a partneři) je specialista na placené servisní poradenství v oblasti rodinných a firemních financí, investování a wealth management. V rámci své dlouholeté praxe prošel vrcholovými manažerskými pozicemi, municipální sférou a nyní kromě vlastní finančně-poradenské praxe vede vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

Cena

0,00 Kč

s DPH 0 Kč

Žádný dostupný termín

1:30 hodin studia

2 kredity EFA

Webinář

Ostatní