EFPA překročila hranici 100 000 certifikovaných poradců v Evropě

Brusel, 26. května 2025 – Evropská asociace finančního plánování (EFPA) se může pochlubit více než 100 000 certifikovanými finančními poradci, a to ve 13 zemích, ve kterých působí. Asociace, která letos slaví 25. výročí, se etablovala jako jedna z největších a nejvlivnějších organizací finančního sektoru v Evropě. EFPA se aktivně účastní veřejných konzultací o Strategii retailových investic (RIS) a Unie spoření a investic (SIU), jakož i o všech dalších projektech souvisejících s profesionalizací sektoru finančních služeb. V České republice působí EFPA od roku 2010 a aktuálně eviduje 1000 členů.

Rostoucí vliv EFPA v evropském finančním prostředí
EFPA se stala jednou z největších a nejvlivnějších organizací finančního sektoru v Evropě a zažívá stabilní růst, zejména v posledním desetiletí. Asociace zaznamenala šestinásobný nárůst počtu certifikovaných profesionálů, který nyní dosahuje celkem 101 400 členů. Nárůst členů EFPA i profesionalizace finančních služeb byly způsobeny pokrokem v regulaci a zavedením specializovaných certifikací, jako je EFPA ESG Advisor, která profesionálům poskytuje klíčové odborné znalosti v oblasti environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorů.

Seznam zemí EFPA zahrnuje Španělsko (s největším počtem členů), Itálii, Francii, Velkou Británii, Irsko, Polsko, Českou republiku, Rakousko, Německo, Maďarsko a Lucembursko, stejně jako Portugalsko a Slovensko, kde EFPA působí prostřednictvím svých španělských a českých organizací.

V České republice působí EFPA ČR už 15 let a má přes 1 000 členů. V letošním roce přivítala EFPA ČR další desítky nových poradců s prestižními profesními tituly EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner). Organizace se kromě vzdělávání samotných finančních poradců aktivně podílí na osvětě veřejnosti. Zaštiťuje Soutěž Finanční gramotnost pro základní a střední školy, které se letos zúčastnilo více než 87 tisíc žáků. Prestižní Výroční konference se účastní stovky odborníků na finance a k řečníkům se v loňském roce zařadil například i ekonom Tomáš Sedláček či Generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Odhodlání posouvat sektor kupředu
V uplynulém roce EFPA intenzivněji kladla důraz na rozvoj certifikací, prosazování regulace trhu a výzkumu v odvětví financí. Organizace se aktivně zapojila do tvorby evropských politik, včetně jednání o Strategii retailových investic (RIS) a Unie spoření a investic (SIU), a zajistila tak, aby byly u klíčových jednání zastoupeny hlasy finančních poradců. Aktivně se zasadila také u vzniku iniciativ týkajících se výzkumu finančního zdraví, etiky finančních poradců a vývoje nových osnov a mikrocertifikací. Svým členům i nadále zprostředkovává poznatky z trhu, poskytuje možnosti kontinuálního profesního vzdělávání a iniciuje diskuse o vyvíjejících se finančních trendech – od inovací řízených umělou inteligencí až po makroekonomické změny.

Finanční poradci: Most mezi investory a kapitálovými trhy
Ve vyvíjející se ekonomické a geopolitické situaci hrají finanční poradci klíčovou roli v pomoci drobným investorům orientovat se ve složitých finančních rozhodnutích. Poradci poskytují odborné poradenství, hodnocení rizik a přístup k diverzifikovaným finančním produktům, díky čemuž fungují jako most mezi jednotlivými investory a kapitálovými trhy. Jejich odborné znalosti umožňují klientům činit informovaná rozhodnutí, podporují efektivní strategie spoření, zodpovědné investiční plánování a dlouhodobé finanční zabezpečení. EFPA bude i nadále hrát zásadní roli v přípravě kvalifikovaných finančních poradců v celé Evropě, kteří budou podporovat investory při zhodnocování jejich úspor. Poradci hrají klíčovou roli především pro poskytování nástrojů a poradenství potřebných k podpoře investičních strategií, které generují růst kapitálu, mobilizují úspory a zlepšují finanční vyhlídky občanů v postproduktivním věku. Velká část úspor evropských občanů je nyní ale stále soustředěna ve vkladech, které neposkytují nejefektivnější zhodnocení majetku.

Tabulka 1: Růst EFPA Europe podle typu profesní certifikace

EFA = Evropský finanční poradce®
EFP = Evropský finanční plánovač®
EIP = Evropský investiční praktik®
EIA = Evropský investiční asistent®
ESG = EFPA ESG poradce®

Profesionální excelence jako základ

Od svého založení je EFPA v popředí samoregulace finančního poradenství – dlouho předtím, než byly v tomto odvětví zavedeny formální požadavky z Evropské unie ve všech zemích. Po zavedení směrnice MiFID II v roce 2018 EFPA rychle upravila své programy tak, aby odpovídaly regulačním standardům, a dále posílila svůj závazek k vysoce kvalitní profesní certifikaci a zvyšování finanční gramotnosti.

Vize EFPA pro budoucnost
Předseda EFPA Europe Emmanuele Carluccio vnímá význam a budoucnost organizace následovně: „Růst EFPA demonstruje úspěch našeho certifikačního modelu – zakořeněného ve vynikající profesní znalosti a oddanosti neustálému profesnímu vzdělávání. Kromě dodržování předpisů je kontinuální vzdělávání se zásadním faktorem pro poskytování vysoce kvalitního finančního poradenství v prostředí poznamenaném volatilitou a nejistotou. Do budoucna se i nadále zaměřujeme na podporu transparentních, etických a na klienta orientovaných poradenských modelů a zároveň nadále podporujeme profesionály prostřednictvím přísných certifikačních a znalostních programů.“

Oslava 25. výročí v Bruselu

EFPA si 1. října v Bruselu připomene své 25. výročí několika klíčovými událostmi. Mezi ně patří:

• Představení svého evropského výzkumu v oblasti finančního zdraví ve spolupráci s BETTER FINANCE
• Dvoustranný kulatý stůl v Evropském parlamentu o klíčové roli finančních poradců při propojování drobných investorů s kapitálovými trhy
• Vyvrcholení pololetního výzkumu Think Tanku EFPA zaměřeného na dopad umělé inteligence ve finančním poradenství
• Slavnostní předávání cen X. ročníku Global Prize za etiku a důvěru ve finance, pořádané Observatoire de la Finance

EFPA je i nadále odhodlána zajistit, aby finanční poradci byli připraveni na budoucnost, a poskytuje jim znalosti, nástroje a zdroje potřebné k orientaci na vyvíjejícím se finančním trhu.

Kontakt pro média

Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, marta.gellova@efpa.cz
Mgr. Jana Bábiková, babikova@ciraa.eu, tel. +420 774 895 114

O EFPA ČR
Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR) je přední institucí podporující a zavádějící evropské standardy ve finančním poradenství v České republice. Asociace EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj a udržuje etický kodex. Je akreditovaná ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele. Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. 

Linkedin EFPA