Josef Soumar, EFA, EFP

ÚVĚRY / POJIŠTĚNÍ / INVESTICE / PENZE / EFA / EFP

Jihočeský kraj

efa
efp

Jsem jednatelem společnosti Finančníci a držitelem certifikací EFA a EFP. Ve finančním poradenství působím od roku 2006. Dlouhodobě se věnuji komplexní práci s majetkem klientů, wealth managementu a systematické správě osobních a rodinných financí. Součástí mé praxe je také vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Při práci uplatňuji metodiku a etické principy EFPA jako profesionální standard.

Moje získané certifikace

Certifikace vyžadované Českou národní bankou opravňující vykonávat činnost v daném segmentu finančních produktů a certifikace udělované EFPA EUROPE.

ÚVĚRY
12. 9. 2017
POJIŠTĚNÍ
16. 10. 2019
INVESTICE
13. 12. 2017
PENZE
12. 10. 2022
EFA
5. 6. 2019
EFP
2. 3. 2022