PORADCI S TITULEM 

Poradenství je pro mě mnohem víc než práce – je to poslání. Dlouhodobě se věnuji osvětě v oblasti finančního plánování, kde stavím na férovém přístupu, odbornosti a dodržování etického kodexu. Jako držitel EFPA certifikace vnímám odpovědnost, kterou s tímto titulem neseme – nejen vůči klientům, ale i vůči celé profesi.

Veřejnost dnes často nerozlišuje mezi poradcem a prodejcem. Mým cílem jako člena poradního orgánu EFPA je toto vnímání změnit. Chci pomoci zviditelnit skutečnou hodnotu certifikovaných poradců, kteří staví na odbornosti, nezávislosti a dlouhodobých vztazích s klienty.

Díky své mediální aktivitě – v podcastu Růžové finance, v tisku, v televizi i na sociálních sítích – mám příležitost vzdělávat, bořit mýty a posouvat profesi směrem, který si zaslouží. V EFPA chci být hlasem nejen pro odborníky, ale i pro klienty, kteří si zaslouží kvalitní a etické finanční poradenství. A především – budu hledat cesty, jak EFPA poradce propojit s těmi, kteří skutečně hledají kvalitu.

Ve financích se pohybuji více než deset let a dlouhodobě prosazuji profesionální, transparentní a placené poradenství postavené na důvěře a odbornosti. Jsem spoluzakladatelem firmy Finančníci, která se věnuje investičnímu plánování a budování majetku klientů s důrazem na etiku, odbornost a dlouhodobou udržitelnost. Máme letité zkušenosti s placeným poradenstvím formou přímé fakturace – ať už jednorázově, na bázi servisního modelu, nebo prostřednictvím správcovské odměny.

Finanční gramotnosti se věnuji nejen přednáškami pro školy a veřejnost, ale také jako porotce celostátní Soutěže finanční gramotnosti. Vedle osobních a firemních financí mám zkušenosti i z veřejné sféry – jako místostarosta města zodpovídám za finance, investice a hospodaření s rozpočtem v objemu 1,5 miliardy korun ročně. Tato kombinace osobních, firemních a veřejných financí mi dává širší nadhled nad správou a plánováním, který bych rád přinesl i do práce v poradním orgánu EFPA ČR.

Veřejné působení vnímám jako příležitost zvyšovat standardy v oboru a přinášet do praxe témata jako dostupnost kvalitního poradenství, efektivní vzdělávání nebo regulace založená na zdravém rozumu. Rád bych EFPA pomáhal jako hlas lidí z praxe – poradců, kteří skutečně sedí s klienty u stolu. Věřím, že poradní orgán EFPA ČR může být aktivním partnerem při rozvoji našeho oboru i dobrého jména profese ve veřejném prostoru.