Zkouška pro investiční poradenství IP-KI

Investiční poradce pro kolektivní investování IPKI: Odborná zkouška uznaná podle §14a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška je uznána ČNB jako rovnocenná nové odborné zkoušce podle novely ZPKT platné od 3.1.2018.

Vhodné pro

Zkouška je určena pro IZ a OCP a jejich vázané zástupce, kteří poskytují službu investičního poradenství pro zúžený rozsah investičních nástrojů, zejména pak nástroje kolektivního investování. Je zejména vhodná pro:

  • Poradce – distributory působící v rámci strukturovaných společností
  • Poradce – distributory působící v poolech či samostatných firmách
  • Zaměstnance bank a dalších finančních institucí, kteří jednají s klientem a/nebo poskytují službu investičního poradenství s produkty kolektivního investování.
  • Interní sítě pojišťoven a dalších finančních institucí, které nabízejí investiční služby a produkty

Jak rozeznat zda je pro mě zkouška vhodná?

  • Poskytuji investiční služby, zejména službu investičního poradenství
  • Poskytuji investiční služby týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona ve znění novely (= všech nástrojů, se kterými může pracovat IZ!)

Jak získat odbornost ještě letos, do platnosti novely ZPKT

Splnění povinnosti podle novely zákona s předstihem!

  • Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu účinná od 3.1.2018 zavádí povinnost nových odborných zkoušek.
  • Zkouška IPKI je uznána úředním sdělením ČNB ze dne 24.10.2017 jako rovnocenná pro odbornou zkoušku podle novely ZPKT!
  • Absolvent zkoušky IPKI bude mít natrvalo splněnu odbornost i podle nového zákona, a nebude muset absolvovat nové zkoušky.

Zkoušku je třeba splnit ještě v roce 2017

  • Osvědčení je nutné získat na termínech zkoušky IPKI nejpozději v listopadu - prosinci 2017

Termíny zkoušky v listopadu - prosinci 2017

  • Termíny zkoušky jsou průběžně doplňovány.
  • Hromadné termíny zkoušek jsou zveřejněny zde na portále.
  • Dodatečná kapacita byla vypsána pro Prahu, Brno, Ostravu.

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám

Další termíny prozatím nejsou vypsány.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá písemně (tištěný test a odpovědní arch) nebo elektronicky v předem vypsaných termínech.

Na místě zkoušky můžete očekávat následující proces:

  • Zaregistrujete se u administrátora, který ověří vaši přihlášku. Nutný je průkaz totožnosti.
  • Obdržíte obálku se zadáním testu a odpovědní arch.
  • Přítomný komisař vám ochotně a podrobně vysvětlí postup vyplňování testu.
  • Maximální čas na vyplnění zkoušky je 175 minut.
  • Test můžete kdykoliv odevzdat jako vypracovaný, tím pro vás zkouškový termín končí.

Oprava testu a výsledky zkoušky

  • Oprava testu probíhá elektronicky, výsledek velmi brzy uvidíte na svém účtu na portále efpa.cz
  • V případě kladného výsledku si na portále můžete přímo stáhnout PDF certifikát o absolvování zkoušky.
  • V případě neúspěchu můžete podat odvolání. Podání odvolání je zpoplatněno dle Zkušebního řádu.

Doba trvání zkoušky

  • Maximální časový limit je 175 minut.
  • Čas na složení zkoušky je dostatečně dlouhý, průměrně je potřeba ke složení zkoušky cca 120 minut.

Povolené a zakázané pomůcky

  • Je povoleno použití kalkulačky. Pro výpočty není dovoleno používat mobilní telefon ani jiné zařízení, které dokáže komunikovat pomocí internetu.
  • Nejsou dovoleny žádné poznámky, materiály ani jiné studijní podklady. V případě potřeby vlastních poznámek dostanete papír od administrátorů zkoušky.
  • Je zakázáno používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer.

Průběh zkoušky a její pravidla najdete ve Zkušebním řádu, níže v sekci "Soubory ke stažení"

Další zkoušky

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Makléřské zkoušky podle ZPKT
Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.
Zkouška pro investiční poradenství IP-KI
Investiční poradce pro kolektivní investování IPKI: Odborná zkouška uznaná podle §14a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška je uznána ČNB jako rovnocenná nové odborné zkoušce podle novely ZPKT platné od 3.1.2018.
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace