Zkouška pro investiční poradenství IP-KI

Investiční poradce pro kolektivní investování: Nová a unikátní kategorie zkoušek dle Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška ideálně doplňuje náročnější makléřské zkoušky dle ZPKT, a má v této chvíli neomezenou časovou platnost.

Vhodné pro
  • IZ a jejich vázané zástupce, kteří poskytují službu investičního poradenství a v portfoliu mají nástroje kolektivního investování
  • OCP a jejich vázané zástupce, kteří poskytují službu investičního poradenství a v portfoliu mají nástroje kolektivního investování
  • Poradce – distributory působící v rámci strukturovaných společností
  • Poradce – distributory působící v poolech či samostatných firmách
  • Zaměstnance bank a dalších finančních institucí, kteří jednají s klientem a/nebo poskytují službu investičního poradenství s produkty kolektivního investování
  • Interní sítě pojišťoven a dalších finančních institucí, které nabízejí investiční služby a produkty

Proč mít tuto zkoušku

Mám povinnost ze zákona

  • Více než 90% poradců dnes nabízí službu investičního poradenství a další investiční služby nad rámec své odborné způsobilosti. Nový odbor dohledu ČNB bude tyto poradce a zprostředkovatele sankcionovat!
  • Chrání investiční zprostředkovatele a jejich vázané zástupce před správním řízením a sankcemi ze strany ČNB, které mohou dosáhnout výše až 20 000 000 Kč včetně zákazu činnosti až na 5 let.

Získám odbornost a prestiž

  • Jasný argument pro klienta: s investicemi Vám radí certifikovaný odborník!
  • Zkouška ideálně doplňuje náročné makléřské zkoušky dle ZPKT.

Získám certifikát

  • Certifikát s číslem a potvrzeným uznáním ČNB.
  • Neomezená časová platnost.
  • Složení a příprava je cenově dostupnější.
  • Online ověřování certifikátu na efpa.cz

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Alternativy

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá písemně (tištěný test a odpovědní arch) nebo elektronicky v předem vypsaných termínech.

Na místě zkoušky můžete očekávat následující proces:

  • Zaregistrujete se u administrátora, který ověří vaši přihlášku. Nutný je průkaz totožnosti.
  • Obdržíte obálku se zadáním testu a odpovědní arch.
  • Přítomný komisař vám ochotně a podrobně vysvětlí postup vyplňování testu.
  • Maximální čas na vyplnění zkoušky je 175 minut.
  • Test můžete kdykoliv odevzdat jako vypracovaný, tím pro vás zkouškový termín končí.

Oprava testu a výsledky zkoušky

  • Oprava testu probíhá elektronicky, výsledek velmi brzy uvidíte na svém účtu na portále efpa.cz
  • V případě kladného výsledku si na portále můžete přímo stáhnout PDF certifikát o absolvování zkoušky.
  • V případě neúspěchu můžete podat odvolání. Podání odvolání je zpoplatněno dle Zkušebního řádu.

Doba trvání zkoušky

  • Maximální časový limit je 175 minut.
  • Čas na složení zkoušky je dostatečně dlouhý, průměrně je potřeba ke složení zkoušky cca 120 minut.

Povolené a zakázané pomůcky

  • Je povoleno použití kalkulačky. Pro výpočty není dovoleno používat mobilní telefon ani jiné zařízení, které dokáže komunikovat pomocí internetu.
  • Nejsou dovoleny žádné poznámky, materiály ani jiné studijní podklady. V případě potřeby vlastních poznámek dostanete papír od administrátorů zkoušky.
  • Je zakázáno používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer.

Průběh zkoušky a její pravidla najdete ve Zkušebním řádu, níže v sekci "Soubory ke stažení"

Další zkoušky

Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.
Zkouška pro investiční poradenství IP-KI
Investiční poradce pro kolektivní investování: Nová a unikátní kategorie zkoušek dle Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška ideálně doplňuje náročnější makléřské zkoušky dle ZPKT, a má v této chvíli neomezenou časovou platnost.
Makléřské zkoušky podle ZPKT
Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).
Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace