Zkouška EFP – European Financial Planner

• držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

• EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

• Investiční nástroje
• Kolektivní investování
• Portfolio management
• Private Equity
• Nemovitosti
• Financování
• Daňová problematika
• Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

• Majetkové plánování
• Poradenství pro rodinné firmy
• Finanční plánování
• Behaviorální finance
• Wealth Management
• Svěřenská správa
• Finanční plánování pro podnikatele

• min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
• čistý Rejstřík trestů,
• předem uhrazený poplatek za zkoušku.

• Zkušební řád EFP
• Vzorový test EFP

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

• 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
• 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.

• 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
• 09:00 – 10:30 – písemný test
• 10:30 – 12:00 – vyhodnocení výsledků písemné části testu
• 12:00 – 15:00 – zpravování případové studie
• 15:00 – ? - ústní obhajoba před zkušební komisí (30 minut/1 účastníka)
• vyhlášení výsledků