Co je to EFP?

Nejvyšší stupeň finančního poradenství - European Financial Planner.
Vhodné pro finanční poradce zaměřené na podnikové fianční plánování.
Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou.
Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

Zkouška je dostupná pro držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Co absolvent získá?

EFP představuje ucelený kvalifikační nadstandard finančního plánování.
Přehled o firemním plánování a vysokou přidanou hodnotu pro TOP klienty.
Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.
Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analyticko-aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

Investiční nástroje
Kolektivní investování
Portfolio management
Private Equity
Nemovitosti
Financování
Daňová problematika
Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

Majetkové plánování
Poradenství pro rodinné firmy
Finanční plánování
Behaviorální finance
Wealth Management
Svěřenská správa
Finanční plánování pro podnikatele

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

KFP - kontaktní mail - pavla.antoszykova@kfp.cz
Trusts & Wealth protection training - kontaktní mail - zbynek.prim@trustsandwealth.com
Tomáš Lerch - kontaktní mail - tomas@lerch.cz

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.

Zkouška EFP – European Financial Planner

Nejbližší termíny zkoušky