titulní obrázek

Zkouška EFP – European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje.

5 000,- Kč

Nejbližší termíny zkoušky

prosinec 2018
prosinec 2018
Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Pro koho je určena?

  • držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Proč ji mít?

  • EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

Obsah a témata certifikační zkoušky

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

  • Investiční nástroje
  • Kolektivní investování
  • Portfolio management
  • Private Equity
  • Nemovitosti
  • Financování
  • Daňová problematika
  • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

  • Majetkové plánování
  • Poradenství pro rodinné firmy
  • Finanční plánování
  • Behaviorální finance
  • Wealth Management
  • Svěřenská správa
  • Finanční plánování pro podnikatele

Pravidla a podmínky ke zkoušce

  • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
  • min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
  • čistý Rejstřík trestů,
  • předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Dokumenty ke stažení