Zkouška EFP – European Financial Planner

• Nejvyšší stupeň finančního poradenství - European Financial Planner.
• Vhodné pro finanční poradce zaměřené na podnikové fianční plánování.
• Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
• Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou. 
• Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
• Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

• Zkouška je dostupná pro držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

• EFP představuje ucelený kvalifikační nadstandard finančního plánování.
• Přehled o firemním plánování a vysokou přidanou hodnotu pro TOP klienty. 
• Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.
• Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analyticko-aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

• Investiční nástroje
• Kolektivní investování
• Portfolio management
• Private Equity
• Nemovitosti
• Financování
• Daňová problematika
• Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

• Majetkové plánování
• Poradenství pro rodinné firmy
• Finanční plánování
• Behaviorální finance
• Wealth Management
• Svěřenská správa
• Finanční plánování pro podnikatele

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

• KFP - kontaktní mail - pavla.antoszykova@kfp.cz
• Tomáš Lerch - kontaktní mail - tomas@lerch.cz

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností. 

• Zkušební řád EFP
• Etický kodex poradce EFA
• Průběh zkoušky