Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška EFP – European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje.

5 000,- Kč

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Pro koho je tato zkouška vhodná?

  • držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Proč mít tuto zkoušku?

  • EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

Obsah a témata certifikační zkoušky

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

  • Investiční nástroje
  • Kolektivní investování
  • Portfolio management
  • Private Equity
  • Nemovitosti
  • Financování
  • Daňová problematika
  • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

  • Majetkové plánování
  • Poradenství pro rodinné firmy
  • Finanční plánování
  • Behaviorální finance
  • Wealth Management
  • Svěřenská správa
  • Finanční plánování pro podnikatele

Pravidla a podmínky ke zkoušce

  • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
  • min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
  • čistý Rejstřík trestů,
  • předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Průběh zkoušky

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

  • 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
  • 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.

Časový plán zkoušky

  • 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
  • 09:00 – 10:30 – písemný test
  • 10:30 – 12:00 – vyhodnocení výsledků písemné části testu
  • 12:00 – 15:00 – zpravování případové studie
  • 15:00 – ? - ústní obhajoba před zkušební komisí (30 minut/1 účastníka)
  • vyhlášení výsledků