Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
titulní obrázek

Zkouška EFP – European Financial Planner

Po složení zkoušky získáte nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. Poradce s titulem EFP disponuje znalostmi a dovednostmi pro firemní finanční poradenství.

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Co je to EFP?

  • Nejvyšší stupeň finančního poradenství - European Financial Planner.
  • Vhodné pro finanční poradce zaměřené na podnikové fianční plánování.
  • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
  • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou. 
  • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
  • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

  • Zkouška je dostupná pro držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Co absolvent získá?

  • EFP představuje ucelený kvalifikační nadstandard finančního plánování.
  • Přehled o firemním plánování a vysokou přidanou hodnotu pro TOP klienty. 
  • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.
  • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analyticko-aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

  • Investiční nástroje
  • Kolektivní investování
  • Portfolio management
  • Private Equity
  • Nemovitosti
  • Financování
  • Daňová problematika
  • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

  • Majetkové plánování
  • Poradenství pro rodinné firmy
  • Finanční plánování
  • Behaviorální finance
  • Wealth Management
  • Svěřenská správa
  • Finanční plánování pro podnikatele

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.


Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.