Zkouška EFP – European Financial Planner

• držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

• EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

• Investiční nástroje
• Kolektivní investování
• Portfolio management
• Private Equity
• Nemovitosti
• Financování
• Daňová problematika
• Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

• Majetkové plánování
• Poradenství pro rodinné firmy
• Finanční plánování
• Behaviorální finance
• Wealth Management
• Svěřenská správa
• Finanční plánování pro podnikatele

• min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
• čistý Rejstřík trestů,
• předem uhrazený poplatek za zkoušku.

• Zkušební řád EFP
• Vzorový test EFP