27. 02. 2021. Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě i po 1. 3. 2021. Realizace zkoušek je nově povolena na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 197, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, písm. v.). Přidány budou i další termíny distančních zkoušek. Více informací v aktualitách a na FB.
Zkouška EFP – European Financial Planner
EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje.
Nejbližší termíny zkoušky
Pro koho je tato zkouška vhodná?
- držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky
Proč mít tuto zkoušku?
- EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.
Obsah a témata certifikační zkoušky
I. Moduly prohlubující certifikaci EFA
- Investiční nástroje
- Kolektivní investování
- Portfolio management
- Private Equity
- Nemovitosti
- Financování
- Daňová problematika
- Regulace, Legislativa a etika
II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA
- Majetkové plánování
- Poradenství pro rodinné firmy
- Finanční plánování
- Behaviorální finance
- Wealth Management
- Svěřenská správa
- Finanční plánování pro podnikatele
Pravidla a podmínky ke zkoušce
- min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
- min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
- čistý Rejstřík trestů,
- předem uhrazený poplatek za zkoušku.
Průběh zkoušky
Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.
Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.
Písemný test obsahuje:
- 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
- 20 otázek analyticko-aplikačních.
V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.
Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.
Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.
Časový plán zkoušky
- 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
- 09:00 – 10:30 – písemný test
- 10:30 – 12:00 – vyhodnocení výsledků písemné části testu
- 12:00 – 15:00 – zpracování případové studie
- 15:00 – ? - ústní obhajoba před zkušební komisí (30 minut/1 účastník)
- vyhlášení výsledků