Helpdesk
titulní obrázek

Přípravný kurz pro zkoušku EFA - European Financial Advisor

Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.

65 000,- Kč

Nejbližší termíny kurzu

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.
Příprava ke zkoušce

Vhodné pro

  • Cílovou skupinou kurzu je segment dynamických a ambiciozních finančních poradců, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.

  • Kurz je ideální přípravou na absolvování certifikační zkoušky pro získání titulu EFA (European Financial Advisor), prestižního evropského certifikátu ve finančním poradenství.

  • Kurz je určen především pro poradce, kteří mají 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb. Poradce, který má praxi delší než 3 roky, může absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu.


Proč mít tento kurz?

  • Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

  • Absolventi přípravných kurzů mají vyšší úspěšnost u zkoušky EFA.

  • Lektoři jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování.

  • Přípravné kurzy jsou vytvořeny tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a co nejméně zasahovala do vaší poradenské praxe.

  • Akreditované vzdělávací instituce, které přípravné kurzy organizují, se dlouhodobě věnují vzdělávání finančních poradců a dalších finančních profesionálů.


Obsah a témata kurzu

  • Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva.
  • Celý kurz trvá zpravidla jeden semestr (poskytovatelé kurzů většinou věnují zimní semestr přípravě na zkoušku a letní semestr má tak poradce na závěrečnou přípravu a složení zkoušky).
  • Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.
  • Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

Témata certifikační zkoušky

  • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
  • Pojištění
  • Penze a důchodové plánování
  • Investice a investiční rizika
  • Legislativa, regulace a etika
  • Nemovitosti, bankovní produkty
  • Kolektivní investování
  • Řízení portfolia