Vhodné pro:

Cílovou skupinou kurzu je segment dynamických a ambiciozních finančních poradců, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.

Kurz je ideální přípravou na absolvování certifikační zkoušky pro získání titulu EFA (European Financial Advisor), prestižního evropského certifikátu ve finančním poradenství.

Kurz je určen především pro poradce, kteří mají 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb. Poradce, který má praxi delší než 3 roky, může absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu.

Jak se připravit

Obsah kurzu

Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva.

Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.

Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

Témata certifikační zkoušky

Analýza a vyhodnocení klientských potřeb

Pojištění

Penze a důchodové plánování

Investice a investiční rizika

Legislativa, regulace a etika

Nemovitosti, bankovní produkty

Kolektivní investování

Řízení portfolia

Proč absolvovat kurz EFA?

Přípravné kurzy k získání titulu EFA jsou realizovány pouze třemi vybranými akreditovanými partnery.

Absolventi přípravných kurzů mají vyšší úspěšnost u zkoušky EFA

Lektoři jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování

Přípravné kurzy jsou vytvořeny tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a co nejméně zasahovala do vaší poradenské praxe

Akreditované vzdělávací instituce se dlouhodobě věnují vzdělávání finančních poradců a dalších finančních profesionálů

Lektor / Autor kurzu

KFP -  Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.

KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.

akreditovaný poskytovatel kurzů EFA

"... cesta k finanční nezávislosti"

Partners Akademie, s.r.o.

Partners Akademie, s.r.o.

akreditovaný poskytovatel kurzů EFA

www.partnersakademie.cz

EFAcademy - European Financial Academy

EFAcademy - European Financial Academy

akreditovaný poskytovatel kurzů EFA

"Špičkoví lektoři | Praktické know how | Moderní metody výuky | Váš úspěch v praxi"

Termíny zkoušek

Získejte výhodnou cenu

Cena je stanovena samostatně vzdělávacími institucemi. Ptejte se po výhodných podmínkách!

Často kladené dotazy

Měl bych zájem o přípravný kurz k certifikační zkoušce EFA. Co mám udělat proto, abych se mohl přihlásit?

Odpověď x

Kontaktujte nás prosím na info@efpa.cz a my Vám rádi nabídneme aktuální možnosti pro zahájení Vaši přípravy k certifikační zkoušce EFA.

Co o kurzu řekli účastníci...

„Získání certifikátu EFA pro mě znamenalo hlavně posun v oblasti investic. Mnou spravovaný objem investic se znásobil na současných 15 mil. CZK v průběhu jednoho roku. Samozřejmě, že investice nejsou jediným produktem, který svým klientům nabízím. Důležité je pro mě zpracování kompletního finančního plánu a respektování všech pravidel při jeho tvorbě a prezentaci klientovi. Již při zkoušce EFPA jsem si ověřil, jak je důležité získat od klienta relevantní data a správně s nimi pracovat. Mohu říci, že se v současnosti vracím ke klientům, se kterými jsem pracoval před získáním certifikátu EFA a pracuje se mi s nimi lépe. Je pro mě jednodušší nalézat argumenty na jejich námitky. Členství v EFPA ČR mi dále pomáhá k udržení standardu znalostí. Pravidelné a povinné kurzy, na kterých si zdokonaluji znalosti a dovednosti, jsou pro mě velkým přínosem. I nadále tak zůstávám v kontaktu s kolegy a předáváme si zkušenosti. Velmi dobře vnímám i to, že vedení EFPA ČR zajímá názor členů a snaží se o rozšíření svých aktivit a podpory pro nás, držitele certifikátu EFA.“

Ing. Josef Karlovec EFA

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace