O EFPA Europe

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).

Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.

EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 10 000 profesionálů v oboru finančního poradenství. Díky certifikaci EFPA ČR se můžete ke špičce trhu přidat i Vy!

O EFPA Česká republika

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.

Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele.

EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.

Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.

Vedení EFPA Česká republika

EFPA ČR je řízena Radou, která je jejím statutárním orgánem.

Rada EFPA zřizuje následující komise a výbory:

  • Zkušební komise: zajišťuje metodický a odborný dohled nad vývojem a prováděním profesních zkoušek.
  • Akreditační komise: zabezpečuje akreditaci přípravných kurzů a kurzů dalšího vzdělávání.
  • Etický výbor: kontroluje u členů EFPA dodržování Etického kodexu (zde). Členy Výboru jsou:

    JUDr. Helena Kolmanová - předsedkyně Výboru

    Mgr. Lukáš Kaplan, EFA - místopředseda Výboru

    Mgr. Marta Gellová - člen Výboru

    Dalibor Jurič, EFA - člen Výboru

    Daniel Šobáň, EFA - člen Výboru

    Pro podání podnětu k šetření Etickým výborem využijte e-mailu info@efpa.cz

  • Komise pro přípravu Konference: složena z EFA poradců a vedení EFPA, podílí se na přípravě koncepce a obsahu Mezinárodní konference EFPA

Členové rady

Mgr. Marta Gellová

Mgr. Marta Gellová

Předsedkyně Rady

Marta Gellová je spoluzakladatelkou a prezidentkou EFPA ČR. Je členkou evropského Executive Board EFPA Europe, garantuje legislativní a metodickou činnost EFPA. Vede realizaci nejvýznamnější aktivity EFPA ČR - výroční konference.

Ing. Michal Šrubař, MBA, EFA

Ing. Michal Šrubař, MBA, EFA

Člen Rady, SQC

Michal Šrubař je členem rady pro akreditace a standardy, jako držitel titulu EFA zastřešuje EFA Club, je garantem regulérnosti a průběhu zkoušky a následného vzdělávání EFA. Zastupuje ČR v komisi SQC EFPA Europe.

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Místopředseda Rady

Zdeněk Santler je místopředsedou a členem rady pro vzdělávání. Zastřešuje také PR a marketingové aktivity EFPA ČR.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Člen Rady pro profesní zkoušky

Petr Volek je členem Rady pro profesní zkoušky poradců. Je odpovědný za udržování odborné úrovně zkoušek, a garantem činnosti zkušebních komisí a sboru komisařů. Zajišťuje spolupráci s akademickými pracovníky a institucemi.

Zdeněk Habr, EFA

Zdeněk Habr, EFA

Public relations

Zdeněk Habr je prodlouženou rukou rady na sociálních sítích. Komunikuje s členy EFA i širokou veřejností v online světě.

Výkonný ředitel

Ing. Lukáš Beránek

Ing. Lukáš Beránek

Výkonný ředitel

Lukáš Beránek je výkonným ředitelem EFPA ČR, zajišťuje a operativně řídí tým spolupracovníků při veškerých aktivitách EFPA v České republice.

Jak pracujeme?

  • Jsme partneři bankovních institucí, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, distributorů - strukturovaných společností i poolů.
  • Poskytujeme služby nezávislé, vysoce profesionální a spolehlivé certifikační autority, která zajistí přípravu a samotnou realizaci certifikace zaměstnanců a distribučních sítí dle stávajících i nových legislativních požadavků (viz MIFID II.).
  • Vybrané zkoušky realizujeme po celé ČR s technologií hromadného plno/poloelektronického testování.
  • Portál EFPA ČR umožňuje personálním manažerům a manažerům distribuce komplexní přehled o průběhu certifikace zaměstnanců či distribuční sítě on-line.

Ke stažení

Soubory pro veřejnost a média ke stažení - etický kodex, obchodní podmínky, loga, atd.

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Dokument ke stažení

Etický kodex EFPA

Etický kodex ke stažení

Metodika zajištění standardy EFPA

Návrh metodického standardu

Logo manuál, loga EFPA ČR

Logo manuál a loga EFPA ČR ke stažení

Pro média

Napsali o nás.

Odbornost v investicích podle novely ZPKT přinese zkvalitnění distribuce

2016-04-07

Více informací v článku Zlaté koruny. Celý článek

Nové požadavky podle novely ZPKT jsou na obzoru

2016-04-08

Více se dozvíte v článku Zlaté koruny, kde na otázky odpovídá Petr Volek a Marta Gellová z EFPA ČR. Celý článek

Nová profesní zkouška IP-KI

2016-03-24

Investiční poradce se specializací na kolektivní investování IP-KI Celý článek

Investiční poradce má novou zkoušku

2016-03-23

Celý článek

Rozhovor s Martou Gellovou - penize.cz

2015-10-14

Regulace a krize otevřely poradcům oči Celý článek

Článek Marty Gellové v 8. čísle ProfiPF

2015-08-31

Kdo není profík - jako by nebyl Celý článek

Tisková zpráva ke IV. Mezinárodní konferenci EFPA ČR

2015-09-30

Doposud největší konference Evropské asociace finančního plánování Česká republika, která se konala 30. 9. 2015 v Praze v OREA hotel Pyramida, přinesla zajímavou debatu na téma honorovaného poradenství, regulace trhu a tlaku na kvalitu a kvalifikaci finančních poradců. Celý článek

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace