Všechny kurzy

Wealth protection přístup při správě rentiérského portfolia

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Kurz ukáže, jak pracovat s velkými klienty, v čem se tito klienti liší od běžných klientů, jaké mají potřeby. Představí přístup na ochranu bohatství (wealth protection) a jeho aplikaci u rentiérů.

E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je ukázat, jak pracovat s velkými klienty. Ukázat, v čem se tito klienti liší od běžných klientů, jaké mají potřeby.
Dojde také k představení přístupu na ochranu bohatství (wealth protection) a jeho aplikaci u rentiérů.
Nejedná se jen o teoretické informace, ale důraz je kladen na využití v poradenské praxi.
Kurz je také zahrnut do programu následného vzdělávání v rozsahu 5 kreditů EFA a 5 kreditů EFP.

Obsah kurzu

Aktuální situace na světových trzích - akcie
Ceny a výnosy za poslední období
Ocenění vůči ziskům
Výhled budoucího vývoje, co se může dít v roce 2021
Vše pro trhy USA, Evropa + ČR, Emerging Markets (pouze hlavní hráči)
Aktuální situace na trhu dluhopisů
Úrokové sazby
Výhled budoucího vývoje úrokových sazeb
Doporučení pro alokaci v portfoliích
Převážit / podvážit akcie
Alokace aktiv na 2021
Jaké bude mít aktuální situace dopady na doporučení klientům
Na co se připravit
Co dělat jinak
Pochopení fungování trhů na historických datech:
Akciové trhy
Dluhopisové trhy a hotovost
Inflace
Kritická analýza některých pouček na trhu:
Které poučky fungují?
Které nefungují
Které jen někdy?
Poučení z historie, abychom nebyli odsouzeni si ji prožít na vlastní kůži a využití pro obchodní argumentaci.

Ing. Tomáš Tyl, EFP

Tomáš je senior analytik pro rentiérská portfolia a spoluautor více než stovky poradenských metodik a analýz společnosti Fichtner s.r.o. Aktuálně se osobně analyticky stará o cca 2,3 mld. korun v poradenském mandátu rentiérů (klientů s finančními aktivy přes 15 mil. CZK). Je spoluautorem knihy Osobní finance a autorem knihy 10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze. Publikuje články a videa z oblasti financí. Lektor přípravných kurzů EFP (akcie, dluhopisy, private equity) a kurzů průběžného vzdělávání EFA. Podílel se na tvorbě otázek pro zkoušky ZPKT pro ČNB. Jako finanční poradce má za sebou stovky finančních plánů, které mu prošly pod rukama. Na finančních trzích působí od roku 2002. Od roku 2008 v segmentu honorovaného poradenství.

Cena

2 470,00 Kč

s DPH 2 989 Kč

Objednat

68 studujících

5:00 hodin studia

5 kreditů EFA

5 kreditů EFP

5 kreditů PFP

E-learning

Investice

Následné vzdělávání