27. 02. 2021. Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě i po 1. 3. 2021. Realizace zkoušek je nově povolena na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. března 2021 č. 243, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, písm. v.). Přidány budou i další termíny distančních zkoušek. Více informací v aktualitách a na FB.

Přípravný kurz pro zkoušku EFA (European Financial Advisor)

Přípravný kurz je zaměřen na poskytování komplexního poradenství pro bonitní klientelu. Získáte špičkové odborné znalosti a připravíte se na zkoušku EFA. Kurz lze objednat u jedné ze tří renomovaných vzdělávacích společností.
Prezenční

Vhodné pro

  • Cílovou skupinou kurzu je segment dynamických a ambiciozních finančních poradců, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.

  • Kurz je ideální přípravou na absolvování certifikační zkoušky pro získání titulu EFA (European Financial Advisor), prestižního evropského certifikátu ve finančním poradenství.

  • Kurz je určen především pro poradce, kteří mají 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb. Poradce, který má praxi delší než 3 roky, může absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu.

Proč mít tento kurz?

  • Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

  • Absolventi přípravných kurzů mají vyšší úspěšnost u zkoušky EFA.

  • Lektoři jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování.

  • Přípravné kurzy jsou vytvořeny tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a co nejméně zasahovala do vaší poradenské praxe.

  • Akreditované vzdělávací instituce, které přípravné kurzy organizují, se dlouhodobě věnují vzdělávání finančních poradců a dalších finančních profesionálů.

Obsah a témata kurzu

  • Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva.
  • Celý kurz trvá zpravidla jeden semestr (poskytovatelé kurzů většinou věnují zimní semestr přípravě na zkoušku a letní semestr má tak poradce na závěrečnou přípravu a složení zkoušky).
  • Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.
  • Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

Témata certifikační zkoušky

  • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
  • Pojištění
  • Penze a důchodové plánování
  • Investice a investiční rizika
  • Legislativa, regulace a etika
  • Nemovitosti, bankovní produkty
  • Kolektivní investování
  • Řízení portfolia

Jak kurz objednat

Pro informace o poskytovalelích, cenách a termínech, pište na efaporadci@efpa.cz. My vám pomůžeme vybrat kurz podle vašich možností a preferncí.

Cena
0,00 Kč
s DPH 0 Kč
Žádný dostupný termín
Prezenční
Příprava na zkoušku