Přípravný kurz pro zkoušku EFA (European Financial Advisor)

• Cílovou skupinou kurzu je segment dynamických a ambiciozních finančních poradců, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.

• Kurz je ideální přípravou na absolvování certifikační zkoušky pro získání titulu EFA (European Financial Advisor), prestižního evropského certifikátu ve finančním poradenství.

• Kurz je určen především pro poradce, kteří mají 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb. Poradce, který má praxi delší než 3 roky, může absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu.

• Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

• Absolventi přípravných kurzů mají vyšší úspěšnost u zkoušky EFA.

• Lektoři jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování.

• Přípravné kurzy jsou vytvořeny tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a co nejméně zasahovala do vaší poradenské praxe.

• Akreditované vzdělávací instituce, které přípravné kurzy organizují, se dlouhodobě věnují vzdělávání finančních poradců a dalších finančních profesionálů.

• Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva.
• Celý kurz trvá zpravidla jeden semestr (poskytovatelé kurzů většinou věnují zimní semestr přípravě na zkoušku a letní semestr má tak poradce na závěrečnou přípravu a složení zkoušky).
• Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.
• Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (European Financial Advisor).

Témata certifikační zkoušky

• Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
• Pojištění
• Penze a důchodové plánování
• Investice a investiční rizika
• Legislativa, regulace a etika
• Nemovitosti, bankovní produkty
• Kolektivní investování
• Řízení portfolia

Pro informace o poskytovalelích, cenách a termínech, pište na efaporadci@efpa.cz. My vám pomůžeme vybrat kurz podle vašich možností a preferncí.