(I bez ročního členství je možné objednávat jednotlivé webináře nebo jejich záznamy za cenu 1 500 Kč bez DPH).
“Za KFP vnímáme rostoucí poptávku a vnitřní potřebu skutečných finančních profesionálů po možnostech osobního a odborného profesního růstu. Na trhu nám chybí kvalitní, odborné a nezávislé informace, které jsou navázané na praktické zkušenosti kolegů z branže. Kolegů, za kterými jsou prokazatelné výsledky a kteří mají co předat dále. Chybí nám platforma pro inspiraci a možnost sdílet zkušenosti. Chybí nám dostupný hodnotný obsah, který nepůjde pouze po povrchu, ale bude více zaměřen na detail, a to i za cenu vyšší složitosti a odbornosti. Proto jsme se rozhodli založit KFP online klub. Platformu pro sdílení zkušeností a odborný rozvoj finančních poradců, kteří se chtějí dlouhodobě rozvíjet a posouvat, zlepšovat, čerpat inspiraci a přinášet svým klientům a spolupracovníkům stále lepší službu a větší přidanou hodnotu.”
Petr Pavlásek a Petr Syrový
1) 25. 1. 2022: Reverzní hypotéky (Ing. Marek Rokolský)
Co jsou RHÚ a jak fungují? Jaké jsou hlavní výhody, nevýhody a rizika. Obvyklá cena/úroková sazba/celkové náklady. Typická renta z typické nemovitosti. Příklady z praxe, komu a jak RHÚ pomohla v komplikované životní situaci. Co je reverzní hypotéka a co není, přestože se tak tváří? Kdy je reverzní hypotéka výhodná a kdy ne?
Záznam webináře je možné koupit zde: https://efpa.cz/marketplace/produkt/klub-kfp-2022-reverzni-hypoteky-zaznam
2) 23. 2. 2022: Technologické vychytávky pro finanční poradce (Ing. Marek Macura, EFA)
Tipy na aplikace, které finančnímu poradci zjednoduší život nebo pomohou připravit profesionální řešení pro klienta.
3) 22. 3. 2022: Metodika EFPA ke stanovení pojistných částek (Ing. Dušan Šídlo)
Představení metodiky EFPA. Praktické příklady využití metodiky při nastavování pojistných částek v poradenském procesu a jak nad výběrem pojištění správně přemýšlet.
4) 26. 4. 2022: Aktivní vs. pasivní investování, hodnotová vs. růstová stragegie
Autor úspěšné knihy "Stát se investorem" a portfolio manažer fondů v Erste Asset Management. Rozebereme vztah mezi ziskovostí a oceněním, časování trhu a jeho (ne)efektivitu, proč small caps, vliv obrátkovosti na výkonnost. Zodpovíme klíčovou otázku pro portfolio manažera a ukážeme příběh akcie, kterou všichni znáte.
5) 24. 5. 2022: Budování osobní značky (Jana Daniela Šabatková)
Jak postavit osobní značku v oblasti financí? Na jaké věci se zaměřit? Otázky, které si musíte položit, než začnete. Co a jak komunikovat?
6) 21. 6. 2022: Organizace práce finančního poradce (Tomáš Rusňák, EFA)
Jak Vám organizace práce a strukturování procesů pomůže znásobit obrat ve firmě. Nastavení procesu zpracování HÚ.
7) 12. 7. 2022: Téma připravujeme
8) 30. 8. 2022: Nemovitosti II (Ing. Karel Kořený, EFP)
Dopad současné situace na trh nájemního bydlení. Výnosnost nemovitostí na rostoucím a klesajícím trhu. Proč REITS a FKI dosahují vyšší výkonosti než retailové nemovitostní fondy.
9) 27. 9. 2022: Vítejte ve finanční laboratoři. Budeme dělat pokusy :-) (Mgr. Petr Syrový, EFP)
Praktické příklady s využitím aplikace „Kalkulačky KFP“. Pár tipů, jak použít kalkulačky pro obchod a pro své vzdělání.
10) 25. 10. 2022: Úvod do kryptoměn (Ing. Lubomír Valík)
Co to je Bitcoin a jak funguje, jak funguje blockchain, tokeny, rizika a výhody kryptoměn. Budoucnost Bitcoinu. Počet velkých investorů, typy investorů, zůstatky coinů na burzách. Proč by měl finanční poradce rozumět bitcoinu? Výhody a rizika bitcoinu pro poradce.
11) 22. 11. 2022: Aktuality na kapitálových trzích (Ing. Tomáš Tyl, EFP)
Pohled na aktuální úrokové sazby, inflaci, aktuální valuace akcií a dluhopisů. Fair value dle Morningstar, přítoky do akcií a dluhopisů, na kterém podkladovém aktivu je aktuálně největší bublina. Pohled na USA, Evropu, Svět, taktická alokace a doporučení na následující období.
12) 13. 12. 2022: Aktuální investiční myšlenky nadčasovou formou (Ing. Petr Šimčák, CFA)
Atraktivní host, který má vždy zajímavé novinky z kapitálových trhů a přes své hluboké znalosti je umí sdělit srozumitelným způsobem i méně zkušeným finančním poradcům.
Tomáš je senior analytik pro rentiérská portfolia a spoluautor více než stovky poradenských metodik a analýz společnosti Fichtner s.r.o. Aktuálně se osobně analyticky stará o cca 2,3 mld. korun v poradenském mandátu rentiérů (klientů s finančními aktivy přes 15 mil. CZK). Je spoluautorem knihy Osobní finance a autorem knihy 10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze. Publikuje články a videa z oblasti financí. Lektor přípravných kurzů EFP (akcie, dluhopisy, private equity) a kurzů průběžného vzdělávání EFA. Podílel se na tvorbě otázek pro zkoušky ZPKT pro ČNB. Jako finanční poradce má za sebou stovky finančních plánů, které mu prošly pod rukama. Na finančních trzích působí od roku 2002. Od roku 2008 v segmentu honorovaného poradenství.
Petr je autorem 7 odborných knih na téma finančního poradenství, stovek odborných článků, několika poradenských softwarů a finančních kalkulaček. Svoji vysokou odbornost umí propojit s praxí v analytickém týmu Fichtner s.r.o. a předat investičním specialistům a poradcům. Více o Petrovi zde: https://youtu.be/OjdzXMVqo3I
Uznávaný odborník na pojištění v ČR. Je autorem tří knih s tématikou osobních financí a pojištění. Spolupracoval na několika veřejně prospěšných projektech z oblasti finančního vzdělávání. Pracuje jako pojistný analytik, vyvinul několik unikátních indexů pro srovnání pojištění. Více o Dušanovi zde: https://youtu.be/Pa6Rak-BqEI
Karel je první pedagog, který učil finanční poradenství na vysoké škole. Je hlavní tvůrce strategické simulace Desková Finanční Svoboda a zároveň majitel poradenské firmy, který umí objasnit souvislosti finančního plánování praktickým a zábavným způsobem.