Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

10 způsobů jak (ne)přijít o peníze

Cílem je upozornit poradce na konkrétních příkladech na nejtypičtější způsoby, jak klienti přicházejí o peníze (Ponziho schémata, churning, investování v mánické fázi trhu, atd.). Přínos pro poradce a jejich klienty je, že každá kapitola v závěru shrnuje hlavní znaky, jak rozpoznat nabídky podvodníků.
E-learning

Cíl kurzu

Upozornit poradce na konkrétních příkladech na nejtypičtější způsoby, jak klienti přicházejí o peníze (Ponziho schémata, churning, investování v mánické fázi trhu, atd.). Každá kapitola v závěru shrnuje hlavní znaky, jak rozpoznat nabídky podvodníků.

Obsah kurzu

Autor knihy "10 způsobů, jak (ne)přijít o peníze" s Vámi podrobně rozrbere typické způsoby, jak klienti přicházejí o peníze pomocí nekalých praktik a ukáže Vám, jak poznat společné znaky typických nekalých praktik jako jsou např.

  • churning (nadměrné obohacování)
  • rizika při obchodování s diamanty
  • mánická fáze trhů a zlatá horečka
  • Ponziho schéma. B.L. Madoff a další
  • finanční spekupalce a rizika obchodování s cizí měnou
  • ukáže vám další tipy, jak rozpoznat nabídky podvodníků
  • rozebere některé konkrétní ukázky podvodných jednání (žraločí sankce, Dubajské indicie, kolik stojí bezplatná rada).
Ing. Tomáš Tyl, EFP
Ing. Tomáš Tyl, EFP

Tomáš je senior analytik pro rentiérská portfolia a spoluautor více než stovky poradenských metodik a analýz společnosti Fichtner s.r.o. Aktuálně se osobně analyticky stará o cca 2,3 mld. korun v poradenském mandátu rentiérů (klientů s finančními aktivy přes 15 mil. CZK). Je spoluautorem knihy Osobní finance a autorem knihy 10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze. Publikuje články a videa z oblasti financí. Lektor přípravných kurzů EFP (akcie, dluhopisy, private equity) a kurzů průběžného vzdělávání EFA. Podílel se na tvorbě otázek pro zkoušky ZPKT pro ČNB. Jako finanční poradce má za sebou stovky finančních plánů, které mu prošly pod rukama. Na finančních trzích působí od roku 2002. Od roku 2008 v segmentu honorovaného poradenství.

Cena
2 041,00 Kč
s DPH 2 470 Kč
Koupit
3:00 hodin studia
3 kredity EFA
3 kredity EFP
3 kredity PFP
E-learning
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání