EFPA - Deloitte roadshow - II. díl

Vážení EFP/EFA/PFP poradci a další zájemci o odborné vzdělávání ve finančně-poradenském světě. Pokračujeme v minisérii konferencí v podobě roadshow s heslem "EFÁci EFÁkům". Již podruhé v Praze.
novinka
doporučujeme
Prezenční

Program

Termín Praha 20. 4. 2022

Připravili jsme pro vás pokračování nového konceptu roadshow. Momentálně ladíme s řečníky anotace jedntlivých programů, ale již nyní se můžete podívat na jaká témata se můžete těšit.

13:00 – 13:30      Úvodní slovo EFPA

13:30 – 15:00      Deloitte - hypotéky a danění nemovitostí

15:00 – 15:20      ESG - další možnosti pro poradce

15:20 – 15:50      Coffee Break

15:50 – 16:35      Garance SME - benefit pro poradce (nejen) EFA a EFP

16:35 – 17:05      Význam FKI v portfoliu klienta

17:05 – 17:50      Nejlepší finanční poradci používají nejlepší analytické nástroje

18:00 – 19:00      Networking se sklenkou vína

Návštěvou roadshow získáte 5 kreditů do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP 

.

HYPOTÉKY A DANĚNÍ NEMOVITOSTÍ - Tereza Gebauer, Pavel Zeman

  • Koupě nemovitosti – FO vs. PO (Dopady na DPH)
  • Pronájem – movité nebo nemovité věci
  • Exit strategie
  • Investiční nemovitosti

 

Nejlepší finanční poradci používají nejlepší analytické nástroje - Daniel Šafrán

To co bylo před 10 lety nerealizovatelné, je dnes skutečností. Představíme vám jako prvním v České republice nejnovější analytický nástroj EUCS na srovnání a sjednání pojištění. Propojení praxe tisíců právních sporů a likvidací pojistných událostí z dílny EUCS a analytických zkušeností týmu právníků a uznávaného analytika Dušana Šídla v jednom unikátním technologickém řešení. Již žádné přešlapy a chyby plynoucí z nesprávně pochopených pojistných podmínek.

Význam FKI v portfoliu klienta - Adam Juřica 

Základní principy fungování a využití v praxi u klienta. Pokusíme se rozptýlit mýtus, že FKI jsou pro ty nejbohatší lidi, kteří chtějí „prát“ peníze. Rádi se s vámi podělíme o praktickou ukázku toho, jak si klient založil svůj vlastní FKI fond a realizoval přes něj prodej své firmy.

Společensky odpovědné investování (ESG) - Ondřej Veselovský

Představení syESGy - jednoduché a intutitivní cesty k posouzení zelenosti vašeho podníkání, vašich dodavatelů a zákazníků po celém světě. Digitální dotazníková platforma pro sdílení ESG data a informací na bázi Global Reporting Initiative (GRI) včetně skóringu i pro společnosti, které s poznáváním ESG začínají.

Garance SME - benefit pro poradce EFA a EFP – Roman Bartoš, Jan Ondrášek

Pojištění menších a středních podnikatelů je jednou z nejzajímavějších obchodních příležitostí letošního roku. Poslechněte si, jakou podporu lze v této oblasti čerpat od společnosti EUCS, která se zaměřuje na profesionální likvidaci pojistných událostí.

Jan Ondrášek
Jan Ondrášek

Jan Ondrášek je provozní ředitel a spolumajitel společnosti EUCS, která se zaměřuje na odbornou likvidaci pojistných událostí. EUCS propojuje praxi špičkových likvidátorů, advokátů, soudních znalců a lékařů s potřebami finančních poradců při řešení škod klientů. Skrze dceřinnou společnost EUCS Analytics poskytuje nástroje metodických sjednavačů pojištění.

Roman Bartoš
Roman Bartoš

Roman Bartoš je manažerem pro SME klientelu ve společnosti EUCS. Má rozsáhlé zkušenosti s péči o podnikatele, střední i korporátní firmy z bankovního sektoru a manažerské zkušenosti s řízením firmy v rychloobrátkovém sektoru. Je zároveň spoluautorem Garance SME EUCS a jejího propojení s firemními benefity.

Adam Juřica
Adam Juřica

Před působením v EVEREST Adam pracoval v AVANT investiční společnosti, kde odpovídal za řízení portfolia o velikosti přes 3 miliardy Kč složeného zejména z podílů ve startupech, mimo jiné Brand Embassy a LeafLearn, nemovitostí a mezzanine úvěrů. Úspěšně také vedl turnaround společností z oblastí SaaS, IT či FinTech a podílel se na restrukturalizaci New World Resources nebo prodeji menšinového podílu v AVAST fondu CVC Capital Partners. Adam je dále partnerem BONUM Partners, poradenské společnosti specializující se na investice do tzv. alternativních aktiv, jako jsou nemovitosti, kryptoměny či startupy, a sociálně odpovědné investování.

Ondřej  Veselovský
Ondřej Veselovský

Ondřej Veselovský je leader consultingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. pro ČR a SR. Má více než 20 let pracovních zkušeností včetně 15 let práce pro mezinárodní klienty Big4 se zaměřením na poradenství a consulting pro finanční instituce v oblasti řízení rizik, compliance, M&A a dalších. Při studiích na ČVUT pracoval jako asistent auditora v pražské kanceláři Arthur Andersen a absolvoval ACCA. Ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. se od podzimu 2021 věnuje primárně oblasti ESG a uvedení řešení a produktů CRIF zaměřených na ESG na český a slovenský trh. Získané odbornosti: vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Ing. Tereza  Gebauer
Ing. Tereza Gebauer

Tereza je ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. V oblasti daňového a transakčního poradenství působí již více než dvanáct let. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, due diligence procesy, problematiku mezinárodního zdanění a daně z příjmu právnických osob se zaměřením na oblasti real estate a finančních institucí. Tereza je registrovaným daňovým poradcem, hovoří česky a anglicky.

Daniel Šafrán
Daniel Šafrán

Vystudovaný právník a jednatel společnosti EUCS Analytics, která dodává analýzy v oblasti životního i neživotního pojištění více než 5000 poradcům napříč poradenským trhem. Aktuálně stojí za spuštěním unikátního sjednavače životního pojištění, který se zaměřuje nejen na cenu, ale především na kvalitu pojištění.

Ing. Pavel Zeman
Ing. Pavel Zeman

Pavel je manažer v oblasti Global Employer Services v rámci daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Studoval na prestižní Hongkongské vědecko-technologické univerzitě. Po ukončení studia nastoupil do poradenské společnosti v rámci „velké čtyřky“. Specializuje se na zdanění příjmů fyzických osob zaměstnanců i podnikatelů a má zkušenosti s koordinací otázek ohledně sociálního a zdravotního pojištění pro pracovníky působící ve více zemích nebo pro fyzické osoby vyslané do zahraničí. Pavel se účastnil několika projektů zaměřených na zavedení kapitálových plánů a správné nastavení pravidel home office s důrazem na zohlednění všech souvisejících daňových dopadů.

Ing. Zdeněk Santler, MBA
Ing. Zdeněk Santler, MBA

Zdeněk je majitel a jednatel společnosti Santia. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a MBA program absolvoval na Nottingham Trent University. Působil také ve společnostech Konica Minolta, Deloitte a ING pojišťovna. Kromě Santie se věnuje i Evropské asociaci finančního plánování EFPA ČR, kde má z pozice člena Rady na starost obchod. EFPA ČR je největším zkušebním centrem pro oblast sektorových zkoušek na finančním trhu a následného vzdělávání. Zároveň je členem představenstva pojišťovny Halali. Více než 15 let svou kariéru zaměřuje na lidské zdroje, obchod a finance. Využívá i svých znalostí technologií z IT a call center a metodiky Lean Six Sigma (Black belt). Je autorem řady odborných článků z oblasti vzdělávání a financí.

Mgr. Marta Gellová
Mgr. Marta Gellová

Marta vystudovala Právnickou fakultu UK. Na finančním trhu působí již více než 15 let jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně pro banky, pojišťovny a profesní či zájmová sdružení. V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního plánování), kde působí jako předsedkyně Rady a současně jako místopředsedkyně EFPA Europe. Byla členkou 2 poradních orgánů vlády ČR (PES a NERV-Penzijní reforma). Účastnila se několika profesních skupin v oblasti legislativy finančního trhu ČR i EU, Národní strategie finančního vzdělávání ČR a profesních i etických standardů. Je členkou Advisory Board CIFA (Nadace nezávislých finančních poradců se statutem NGO při ECOSOC OSN). V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
910,00 Kč
s DPH 1 101 Kč
Žádný dostupný termín
88 studujících
5:00 hodin studia
5 kreditů EFA
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní