EFPA - Deloitte roadshow - II. díl

Jan Ondrášek je provozní ředitel a spolumajitel společnosti EUCS, která se zaměřuje na odbornou likvidaci pojistných událostí. EUCS propojuje praxi špičkových likvidátorů, advokátů, soudních znalců a lékařů s potřebami finančních poradců při řešení škod klientů. Skrze dceřinnou společnost EUCS Analytics poskytuje nástroje metodických sjednavačů pojištění.

Roman Bartoš je manažerem pro SME klientelu ve společnosti EUCS. Má rozsáhlé zkušenosti s péči o podnikatele, střední i korporátní firmy z bankovního sektoru a manažerské zkušenosti s řízením firmy v rychloobrátkovém sektoru. Je zároveň spoluautorem Garance SME EUCS a jejího propojení s firemními benefity.

Před působením v EVEREST Adam pracoval v AVANT investiční společnosti, kde odpovídal za řízení portfolia o velikosti přes 3 miliardy Kč složeného zejména z podílů ve startupech, mimo jiné Brand Embassy a LeafLearn, nemovitostí a mezzanine úvěrů. Úspěšně také vedl turnaround společností z oblastí SaaS, IT či FinTech a podílel se na restrukturalizaci New World Resources nebo prodeji menšinového podílu v AVAST fondu CVC Capital Partners. Adam je dále partnerem BONUM Partners, poradenské společnosti specializující se na investice do tzv. alternativních aktiv, jako jsou nemovitosti, kryptoměny či startupy, a sociálně odpovědné investování.

Ondřej Veselovský je leader consultingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. pro ČR a SR. Má více než 20 let pracovních zkušeností včetně 15 let práce pro mezinárodní klienty Big4 se zaměřením na poradenství a consulting pro finanční instituce v oblasti řízení rizik, compliance, M&A a dalších. Při studiích na ČVUT pracoval jako asistent auditora v pražské kanceláři Arthur Andersen a absolvoval ACCA. Ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. se od podzimu 2021 věnuje primárně oblasti ESG a uvedení řešení a produktů CRIF zaměřených na ESG na český a slovenský trh. Získané odbornosti: vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Tereza je ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. V oblasti daňového a transakčního poradenství působí již více než dvanáct let. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, due diligence procesy, problematiku mezinárodního zdanění a daně z příjmu právnických osob se zaměřením na oblasti real estate a finančních institucí. Tereza je registrovaným daňovým poradcem, hovoří česky a anglicky.

Vystudovaný právník a jednatel společnosti EUCS Analytics, která dodává analýzy v oblasti životního i neživotního pojištění více než 5000 poradcům napříč poradenským trhem. Aktuálně stojí za spuštěním unikátního sjednavače životního pojištění, který se zaměřuje nejen na cenu, ale především na kvalitu pojištění.

Pavel je manažer v oblasti Global Employer Services v rámci daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Studoval na prestižní Hongkongské vědecko-technologické univerzitě. Po ukončení studia nastoupil do poradenské společnosti v rámci „velké čtyřky“. Specializuje se na zdanění příjmů fyzických osob zaměstnanců i podnikatelů a má zkušenosti s koordinací otázek ohledně sociálního a zdravotního pojištění pro pracovníky působící ve více zemích nebo pro fyzické osoby vyslané do zahraničí. Pavel se účastnil několika projektů zaměřených na zavedení kapitálových plánů a správné nastavení pravidel home office s důrazem na zohlednění všech souvisejících daňových dopadů.

Zdeněk je majitel a jednatel společnosti Santia. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a MBA program absolvoval na Nottingham Trent University. Působil také ve společnostech Konica Minolta, Deloitte a ING pojišťovna. Kromě Santie se věnuje i Evropské asociaci finančního plánování EFPA ČR, kde má z pozice člena Rady na starost obchod. EFPA ČR je největším zkušebním centrem pro oblast sektorových zkoušek na finančním trhu a následného vzdělávání. Zároveň je členem představenstva pojišťovny Halali. Více než 15 let svou kariéru zaměřuje na lidské zdroje, obchod a finance. Využívá i svých znalostí technologií z IT a call center a metodiky Lean Six Sigma (Black belt). Je autorem řady odborných článků z oblasti vzdělávání a financí.

Marta vystudovala Právnickou fakultu UK. Na finančním trhu působí již více než 15 let jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně pro banky, pojišťovny a profesní či zájmová sdružení. V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního plánování), kde působí jako předsedkyně Rady a současně jako místopředsedkyně EFPA Europe. Byla členkou 2 poradních orgánů vlády ČR (PES a NERV-Penzijní reforma). Účastnila se několika profesních skupin v oblasti legislativy finančního trhu ČR i EU, Národní strategie finančního vzdělávání ČR a profesních i etických standardů. Je členkou Advisory Board CIFA (Nadace nezávislých finančních poradců se statutem NGO při ECOSOC OSN). V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.