Všechny kurzy

Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2022

Kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce investičních produktů.

novinka

E-learning

Vhodné pro

Poradce a distributory s úspěšně absolvovanou certifikační zkouškou dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
Investičním poradcům a zprostředkovatelům, kteří poskytují investiční služby, zejména pak investiční poradenství

Cíl kurzu

zopakovat již známé pojmy a vztahy z oblasti investic a jejich distribuce
seznámit se s novinkami na trhu
současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o investičním trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. Investice a investiční poradce - opakování základů

2. Investiční zprostředkovatel a investiční poradce: co vše je třeba dodržovat?

3. Odpovědnost, spory a finanční arbit

4. Zajímavé investiční nástroje v ČR

5. Jak by měl postupovat investiční poradce.

6.Inflace

Výhodnější cena kurzu

VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 229 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2290 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery
TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

Ke stažení

Vzor certifikátu absolventa

Bc. Lukáš Paldus, EFP

Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student, následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments, s. r. o. s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).

Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor.

Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk působí jako obchodní partner ve společnosti Trusts & Wealth Protection, s.r.o. s více jak 10.000 smluv s více jak 4.000 klienty, 99% smluv aktivních. Cca 2,5 mld. hypotečních úvěrů, stovky milionů v investicích. Je školitelem pro Fincentrum a.s. , Explicit Invest a další poradenské společnosti. (Hypoteční úvěry, Finanční gramotnost, PFP a jiné). Je podepsán pod mnoha odbornými články (Investujeme.cz, Hypoindex.cz komentáře pro idnes.cz a také pro investicniweb.cz). Je zakládající člen Komory Svěřenských poradců a správců ČR.

Cena

249,00 Kč

s DPH 301 Kč

Objednat

1 408 studujících

4:00 hodin studia

4:00 hodiny INVESTICE

E-learning

Následné vzdělávání