Jak vytvořit a prodat finanční plán

Jste finanční poradce a chcete se zdokonalit v argumentačních technikách, využívaných při jednání s klienty? Začínáte s finančním poradenstvím a chcete se seznámit s metodami, které lze využít při jednání s klientem? Máte zájem ve své společnosti nastavit standardy práce a jednání s klienty? Znáte poradenské principy a chcete se je prakticky naučit využívat?

Varianty zkoušky a ceny

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Další kurzy

Efektivní prodej investic
Zabýváte se prodejem investic a setkáváte se s námitkami Vašich klientů, které neumíte řešit? Pomohl by Vám v práci kvalitně zpracovaný „námitkovník“? Chcete si být jistější v obchodní argumentaci?
Snídaně s EFPA
Seminář akreditovaný v rámci následného vzdělávání EFA.
Efektivní prodej pojištění
Zabýváte se pojišťovacími službami a chcete se zajištění věnovat jako pojišťovací poradce, který umí klientovi nejen správně nastavit pojistné částky, ale také správně doporučit další navazující produkty?
Základní kurz dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Řešení odbornosti k doložení čestného prohlášení pro prokazování odbornosti dle přechodného ustanovení podle Čl. II. odst. 15 ZPKT. Tento kurz je vhodný pro hromadné, rychlé a efektivní řešení proškolení sítí a skupin - má variantu pro OCP i IZ. Výsledkem kurzu je Osvědčení o absolvování školení, které je možné doložit přímo k čestnému prohlášení o odborné způsobilosti podle ZPKT do 3. 1. 2020.
Poradenské principy v praxi
Máte základní znalosti o produktech a chcete se je naučit kombinovat tak, aby výsledkem bylo vytvoření takového doporučení pro klienta, které mu přinese nejen efektivní práci s financemi, ale i odpovídající zajištění potenciálních rizik?
Jak správně zajistit rizika
Zabýváte se prodejem pojištění a chcete svou službu poskytovat správně a s odbornou péčí? Chcete se seznámit se základy prodeje pojistných produktů? Zajímá Vás, jaké pomůcky pro prodej pojistných produktů připravil Broker Trust, a.s. pro spolupracující smluvní poradce?

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace