Vhodné pro

začínající finanční poradce

finanční poradce, kteří chtějí zefektivnit svou práci

Jak se připravit

Informace o e-learningu

<h3>Program tréninku</h3>

  • Oslovení klienta – nabídka finančního plánování
  • Vedení úvodní schůzky – sběr dat
  • Práce s pomůckami na úvodní schůzce – papírový formulář, aplikace pro tablet
  • Finanční plán jako produkt
  • Druhá schůzka – prezentace navrhovaného řešení
  • Práce s námitkami
  • Dohoda s klientem o dalších krocích k naplnění finančního plánu
  • Praktický nácvik

<h3>Cíl tréninku</h3>

  • Jak oslovit klienta
  • Vedení úvodní schůzku s klientem
  • Zpracování získaných informací do finančního plánu
  • Prezentace finančního plánu klientovi
  • Nejčastější námitky klientů

Přínos pro účastníka

  • Umět oslovit klienty na finanční plán
  • Vedení první schůzky s klientem
  • Prezentace finančního plánu klientovi
  • Vytvoření finančního plánu
  • Reakce na nejčastější námitky klientů

Projektový tým

Seminář je veden zkušeným týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru.

Seminář je veden zkušeným týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru.

www.efpa.cz

  1. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás pro individuální přípravu cenové nabídky a organizace!

  2. Využijte kontakt info@efpa.cz

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace