Letošní, již šestý, ročník mezinárodní konference EFPA se blíží mílovými kroky. Z kapacity sálu již nezbývá příliš volných míst a my vám tak přinášíme poslední z představení řečníků, které na konferenci potkáte. Jde o Brandona Zietsmana, ze společnosti PortfolioMetrix (JAR, Irsko), který vystoupí v rámci workshopu s názvem „Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství“.
Kompletní program a také anotaci všech workshopů a představení jednotlivých řečníků naleznete na webu konference www.efpa.cz/konference.
PortfolioMetrix
*„Finanční poradenství prodělává dramatický vývoj a rozvíjí se závratným tempem. To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat poradenství. Investoři jsou náročnější a boj o klienty se změnil z nabízení produktů na nabízení poradenství. Nezávislí poradci se po celém světě stali dominantní silou na trhu nejmovitějších klientů a jsou dnes hlavní hrozbou pro tradiční produktové a distribuční modely. Legislativa si vynucuje změny a exploze akademických poznatků zvedá laťku ještě výše.
Potřebujeme pochopit toto nové paradigma: poradenství je riskantní a mělo by být – je bráno vážně, protože přináší velkou odpovědnost. Takže pokud nesnášíte horko, raději z kuchyně odejděte. Prosazování produktů je mrtvý směr, i když někteří to ještě nezaznamenali. Vzniká však obrovská příležitost pro progresivní poradce, kteří vědí, že důvěru klientů lze získat a honorář se musí odvíjet od kvality, která je poskytována dlouhodobě, nikoliv „v okamžiku prodeje“. Avšak poskytování kvalitních služeb je časově náročné a nákladné – řízení nákladů a rizik vyžaduje systematičnost a neustálé rozvíjení.
Ruku v ruce s profesionalizací poradenství se rozvíjí model outsourcingu, kde poradce (jako vlastník vztahu k zákazníkovi a hodnotové propozice) stojí uprostřed celého ekosystému kompetencí, které jsou svěřovány vysoce kvalifikovaným externistům. Zde pak nastupuje společnost PortfolioMetrix, která poskytuje prvotřídní diskreční alokaci aktiv (discretionary asset allocation), výběr fondu a dovednosti budování portfolia společně s nástroji poradenství a technologií pro znásobení efektivnosti práce talentovaného poradce. Budoucnost poradenství spočívá v symbiotickém vztahu mezi poradcem a kvalifikovanými specialisty, kterými se obklopí.“*
Pokud nejste dosud na VI. mezinárodní konferenci EFPA registrováni, tak neváhejte. V letošním roce se můžete těšit na:
• nový formát konference s větším zastoupením vzdělávání
• více než 300 účastníků a přes 20 partnerů
• přednášku Vladimíra Pikory „Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru“
• 8 tematických workshopů paralelně ve 2 sálech
• 6 zahraničních řečníků (Německo, JAR, Velká Británie, Holandsko, Rakousko, Slovensko) – jejich příspěvky budou simultánně tlumočeny
• společenský večer po skončení konference se zajímavým programem
• atraktivní prostředí Congress Hotelu Clarion
• podporu dobré věci - 50 Kč za každého účastníka bude darováno Projektu Šance (www.projektsance.cz)
Přihlášení, stejně jako další informace o konferenci naleznete na www.efpa.cz/konference.